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由于能耗雙控以及煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)上漲帶來(lái)得限電停產(chǎn)正在進(jìn)一步加劇，光伏行業(yè)受到的波及也在進(jìn)一步擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)上漲，下游電池、組件端成本壓力巨大。

一方面，云南工業(yè)硅減產(chǎn)90%的措施正在進(jìn)一步助推硅料價(jià)格的上漲。根據(jù)近日國(guó)內(nèi)金屬硅成交價(jià)格來(lái)看，9月23日，金屬硅報(bào)價(jià)已經(jīng)突破6萬(wàn)元/噸，月余時(shí)間暴漲近300%。

有行業(yè)人士指出，“盡管多晶硅價(jià)格是可以消化原材料上漲幅度的，但更為嚴(yán)重的是，在這樣的市場(chǎng)情況下，供需正在發(fā)生變化，包括一部分磨粉廠的囤貨行為，都加劇了供需矛盾”。如其所言，目前金屬硅市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)了廠家封單，多晶硅恐將出現(xiàn)原料短缺的問(wèn)題。

硅業(yè)分會(huì)分析認(rèn)為，各地因能耗雙控限產(chǎn)和原材料價(jià)格上漲等因素導(dǎo)致工業(yè)硅粉價(jià)格屢屢翻倍創(chuàng)新高，多晶硅料成本隨之大幅增加，再疊加硅粉供應(yīng)短缺的市場(chǎng)預(yù)期，硅料將繼續(xù)小幅上漲。光伏們獲悉，近日新一輪的硅料報(bào)價(jià)高達(dá)240-260元/kg，有消息稱由于工業(yè)硅價(jià)格持續(xù)上漲，目前多晶硅生產(chǎn)成本進(jìn)一步上漲。

硅料上漲的同時(shí)，電池、組件產(chǎn)能也在受到停產(chǎn)、限電的影響。據(jù)知情人士表述，江蘇雙控目標(biāo)限電下，已經(jīng)出臺(tái)了“開(kāi)一停一，開(kāi)三停四，開(kāi)七停八，日降一半”四選一的政策，尤其是蘇北地區(qū)由于經(jīng)濟(jì)較弱，電力配額少，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)承受的影響更大。有消息稱，江蘇省工信廳相關(guān)人員表示，距年底已經(jīng)不到4個(gè)月的時(shí)間，要想扭轉(zhuǎn)能耗不降反升的局面，必須采取非常規(guī)手段，要下猛藥下重藥，出手要快，才有可能在年底完成目標(biāo)任務(wù)。

江蘇作為中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)制造的重要基地，波及范圍如此之大的限電停產(chǎn)正在“助推”光伏下游產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格的飆漲，與此同時(shí)，原材料短缺、產(chǎn)能減少帶來(lái)的供應(yīng)短缺等也進(jìn)一步加劇了當(dāng)下光伏產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)波動(dòng)的價(jià)格走勢(shì)。

作為傳統(tǒng)的光伏產(chǎn)業(yè)基地，江蘇擁有眾多的光伏產(chǎn)業(yè)園，例如無(wú)錫光伏產(chǎn)業(yè)園、鹽城光伏產(chǎn)業(yè)園、常州光伏產(chǎn)業(yè)園等，潤(rùn)陽(yáng)、陽(yáng)光能源、中宇、隆基、阿特斯、天合光能、東方日升、晶澳等企業(yè)均在江蘇有一定的電池、組件產(chǎn)能。

有行業(yè)人士稱，“在限電停產(chǎn)的持續(xù)加劇之下，部分企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始停產(chǎn)156、166的相關(guān)產(chǎn)線，全力供應(yīng)182、210的相關(guān)產(chǎn)品。某龍頭組件企業(yè)的166產(chǎn)能已經(jīng)停產(chǎn)20%以上，其他企業(yè)的新建工廠正在進(jìn)行產(chǎn)能爬坡的設(shè)備調(diào)試也暫停了一部分。”

事實(shí)上，在電池片、組件企業(yè)在受到停產(chǎn)限電影響的同時(shí)，輔材環(huán)節(jié)的膠膜，玻璃，背板，硅膠，接線盒等高能耗企業(yè)也是本輪限電的“重災(zāi)區(qū)”。

江蘇作為塑化大省，全球光伏輔材近60%的產(chǎn)能位于江蘇，雙控措施之下，其價(jià)格也迎來(lái)了新一輪上漲。以EVA為例，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)價(jià)8月份還在低谷17833元/噸，僅僅過(guò)去一個(gè)月多一點(diǎn)，價(jià)格已經(jīng)火箭式突破3萬(wàn)元/噸，飆漲逾70%，甚至出現(xiàn)了1小時(shí)漲2000的“奇跡”。

不僅如此，近日有光伏投資商告訴光伏們，EVA、POE現(xiàn)目前非常緊缺，幾家大廠位于常州、金壇等地工廠都限電產(chǎn)不出貨。也有組件企業(yè)稱，目前采購(gòu)人員已經(jīng)駐廠催貨，膠膜正成為限制組件產(chǎn)出的一大瓶頸。

光伏輔材在面臨限產(chǎn)限電的窘境之時(shí)，輔材上游的原材料供應(yīng)問(wèn)題同樣不容小覷。浙江寧波、紹興作為國(guó)內(nèi)膠膜粒子的主要生產(chǎn)基地，同樣也在停產(chǎn)限電之列，供貨緊缺的問(wèn)題或?qū)⒏油怀觥?br />
據(jù)部分組件廠家表示，“背板的上游材料PET和膠水企業(yè)產(chǎn)線已經(jīng)停了較多，國(guó)內(nèi)兩大背板供應(yīng)商正面臨著交不上貨的情況，其中一家受影響訂單超10%”。輔材上游原料停車、下游限產(chǎn)正在加劇著光伏下游環(huán)節(jié)的供需矛盾。

除江蘇外，廣東、云南、內(nèi)蒙、青海、寧夏、廣西等地也在同步以限電停產(chǎn)的方式加強(qiáng)能耗管控，尤其是在鋼鐵、鋁材等高能耗產(chǎn)業(yè)，減產(chǎn)乃至停產(chǎn)已經(jīng)成為目前常態(tài)。

廣東停產(chǎn)限電措施從此前的“開(kāi)三停四”逐步加劇到“開(kāi)二停五”甚至“開(kāi)一停六”；云南省節(jié)能工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于堅(jiān)決做好能耗雙控有關(guān)工作的通知》明確，9-12月工業(yè)硅企業(yè)月均產(chǎn)量不得超過(guò)8月產(chǎn)量的10%（即削減90%產(chǎn)量）；廣西出臺(tái)新的雙控措施，要求從九月份開(kāi)始，對(duì)電解鋁、氧化鋁、鋼鐵、水泥等高耗能企業(yè)實(shí)行限產(chǎn)，并給出了明確的減產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)……

9月16日晚間，云鋁股份公告稱，自5月以來(lái)，因電力供應(yīng)緊張，云南省內(nèi)工業(yè)企業(yè)實(shí)施有序用電，公司及下屬企業(yè)用電負(fù)荷大幅降低。截至目前，受限電影響，公司減少電解鋁產(chǎn)能約77萬(wàn)噸。

9月17日晚間，神火股份公告稱，由于電力供應(yīng)緊張，自5月10日以來(lái)，云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司對(duì)云南省內(nèi)電解鋁企業(yè)實(shí)施有序供電，公司控股子公司云南神火鋁業(yè)有限公司供用電總負(fù)荷大幅降低，被迫陸續(xù)停運(yùn)20萬(wàn)噸，在產(chǎn)產(chǎn)能降至55萬(wàn)噸。

9月26日，內(nèi)蒙古相關(guān)政府人士表示，針對(duì)部分鋼鐵企業(yè)限產(chǎn)，限產(chǎn)時(shí)間待定……

供貨短缺之下，組件邊框以及光伏支架主要耗材也開(kāi)始逐漸上漲。根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)調(diào)研表示，近期浙江多數(shù)鋼廠都收到了減產(chǎn)通知并計(jì)劃逐步落實(shí)減產(chǎn)，建筑鋼材、板卷、優(yōu)鋼等各產(chǎn)品產(chǎn)量都受到不同程度影響，主要還是集中在建筑鋼材。9月18日，國(guó)內(nèi)建筑鋼材價(jià)格普遍上漲，板材市場(chǎng)窄幅震蕩；隨著各地限產(chǎn)持續(xù)升溫，建材市場(chǎng)看漲情緒依然濃厚，部分區(qū)域漲幅達(dá)到90-150元/噸。9月18日當(dāng)天，國(guó)內(nèi)7家鋼廠上調(diào)建筑鋼材出廠價(jià)30-150元/噸。9月25日起，廣東多家鋁材加工企業(yè)上調(diào)鋁材加工費(fèi)約300元/噸。

就目前而言，疊加內(nèi)外因素，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格快速上漲。一方面原材料價(jià)格的飆漲助推了光伏輔材終端售價(jià)的上漲，另一方面，限電停產(chǎn)將帶來(lái)供貨緊缺的問(wèn)題，其影響仍將更多的反饋于價(jià)格抬升，這對(duì)即將進(jìn)入四季度搶裝的光伏投資商而言幾乎是雪上加霜。

長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，由于雙控指標(biāo)的考核，原本預(yù)計(jì)可以在明年得到緩解的多晶硅產(chǎn)能問(wèn)題，目前仍需觀望；據(jù)了解，目前各地對(duì)于高耗能產(chǎn)業(yè)的審批尤為嚴(yán)格，目前未獲得批復(fù)的項(xiàng)目落地仍面臨較大的挑戰(zhàn)。在雙控給行業(yè)帶來(lái)巨大發(fā)展機(jī)遇的同時(shí)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈卻在逐步失衡，有組件企業(yè)稱，按照目前的產(chǎn)業(yè)鏈成本，單面540W組件報(bào)價(jià)至少1.85元/瓦起步，身處其中的企業(yè)正面臨巨大的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。

針對(duì)行業(yè)面臨的問(wèn)題，近日多家組件龍頭企業(yè)紛紛表態(tài)。某組件龍頭企業(yè)認(rèn)為，雙控目標(biāo)下新能源市場(chǎng)的火爆，也推高原材料價(jià)格。但是新能源不僅僅只有光伏，光伏之所以發(fā)展比其他新能源快就是度電成本低，如果按現(xiàn)在上游的漲價(jià)節(jié)奏，光伏組件將突破2元/W，甚至達(dá)到2.1元/W以上，但風(fēng)電機(jī)組的價(jià)格最低報(bào)價(jià)已經(jīng)有2300元/kW。2020年，全國(guó)平均風(fēng)電項(xiàng)目的發(fā)電小時(shí)數(shù)2097小時(shí)，幾乎是光伏項(xiàng)目1160小時(shí)的2倍。風(fēng)電的度電成本將低于光伏項(xiàng)目度電成本，此時(shí)，投資人自然轉(zhuǎn)去風(fēng)電。到那時(shí)候，你再哭著喊著說(shuō)我有貨了，有量了，有價(jià)了，還來(lái)得及嗎？所以光伏產(chǎn)業(yè)鏈上，無(wú)論你是哪個(gè)環(huán)節(jié)的，都有責(zé)任和義務(wù)來(lái)做一些事情，讓產(chǎn)業(yè)鏈更順暢，而不是反之。

上述企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，目前唯一的辦法是拿空間換時(shí)間，重新獲得平衡，就是下游電池片和組件產(chǎn)能適度收縮，擴(kuò)廠放緩，特別是一線廠商要有這樣的行業(yè)責(zé)任感、使命感來(lái)聯(lián)合控制產(chǎn)能，等待硅料制造商的產(chǎn)能爬坡上來(lái)，這樣上下游才能形成平衡，供需預(yù)測(cè)才能更準(zhǔn)確，更平緩。

另一家組件龍頭企業(yè)表示，以目前的供應(yīng)鏈價(jià)格，組件端面臨巨大的成本壓力，長(zhǎng)此以往將對(duì)雙碳目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)以及行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展帶來(lái)不可估量的傷害；另一方面，價(jià)格的不斷上漲也給終端客戶帶來(lái)的更多的價(jià)格焦慮，“硅料瘋漲，市場(chǎng)已經(jīng)瀕臨休克，還是希望行業(yè)可以理性一些”。 

原標(biāo)題：限電停產(chǎn)再升級(jí)！硅料最新報(bào)價(jià)達(dá)260元/kg，EVA緊缺，166電池、組件減產(chǎn)