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9月中下旬，“拉閘限電”已成熱詞，多省份政府發(fā)布限電通知，截至9月底已有20余家上市公司發(fā)布停產(chǎn)公告，東北居民限電更是被推上熱搜。

正在大家討論未來限電是否常態(tài)化時(shí)，兩家央企在陜西新能源方面展開了“大動(dòng)作”。

01

正泰18億轉(zhuǎn)讓：國電投陜西子公司接盤

“整縣推進(jìn)”背景下的首單戶用光伏發(fā)電系統(tǒng)資產(chǎn)交易落地。

9月28日，正泰電器（601877）發(fā)布公告，控股子公司浙江正泰安能電力系統(tǒng)工程有限公司將河南、山西地區(qū)合計(jì)488.61MW戶用光伏發(fā)電系統(tǒng)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給電投安能陜西新能源科技有限公司，交易對(duì)價(jià)18.3億元。

出讓方正泰電器曾以低壓電器研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為主營(yíng)業(yè)務(wù)，于2015年開始發(fā)展光伏業(yè)務(wù)，占比由2016年單獨(dú)列報(bào)的37.66%增至2020年的43.41%，2021年上半年正泰新能源更是超越協(xié)鑫新能源成為光伏電站運(yùn)營(yíng)規(guī)模最大的民營(yíng)企業(yè)。

交易標(biāo)的“戶用光伏發(fā)電系統(tǒng)資產(chǎn)”一般應(yīng)用于住宅屋頂或者院落內(nèi)，比起城市公共“屋頂”鄉(xiāng)村更易于實(shí)施。我們先后刊文、記錄了陜西“整縣推進(jìn)”過程。
此前對(duì)分布式光伏行業(yè)不太重視的央企正在大舉入局該行業(yè)，“整縣推進(jìn)”簽約數(shù)量國企遠(yuǎn)超民企，最多的是國電投，緊接著就是正泰電器，自今年8月以來累計(jì)簽約裝機(jī)容量達(dá)到3.62GW。

再來看看本次交易的受讓方，電投安能陜西新能源科技有限公司是中國五大發(fā)電集團(tuán)之一國家電投陜西子公司，2021年7月19日剛成立，注冊(cè)于陜西省咸陽市秦都區(qū)正泰智能電器西北產(chǎn)業(yè)園內(nèi)，主要從事太陽能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售與技術(shù)服務(wù)、光伏設(shè)備及元器件銷售等。通過股權(quán)穿透圖可以看到國家電投集團(tuán)河南電力有限公司（國電投全資子公司）持股82%，溫州泰集新能源有限公司（正泰安能全資子公司）持股18%。

不難看出此次交易雙方具有較強(qiáng)的“合作性”，今年7月國電投與正泰集團(tuán)等聯(lián)合發(fā)布《中國零碳鄉(xiāng)村白皮書》，提出央企民企攜手促進(jìn)分布式光伏“整縣推進(jìn)”解決方案，為后續(xù)合作打下基礎(chǔ)。

對(duì)于本次交易，以下幾點(diǎn)值得關(guān)注：

1：交易價(jià)格：據(jù)正泰電器公告，作價(jià)18.3億元的488.61MW戶用光伏發(fā)電系統(tǒng)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓預(yù)計(jì)將增加正泰安能2021年度凈利潤(rùn)額不低于1.76億元。

2：回款期限：電投安能于標(biāo)的項(xiàng)目交接單簽署日起3個(gè)工作日內(nèi)向正泰安能支付收購款項(xiàng)70%，比起分布式光伏投資、建設(shè)完成后6-10年才能回本，快速回款給予融資成本較高的民營(yíng)企業(yè)充足的流動(dòng)資金進(jìn)行可持續(xù)發(fā)展。

3：資產(chǎn)包出售：正泰安能在項(xiàng)目建設(shè)完成后以資產(chǎn)包的形式進(jìn)行出售，并與電投安能簽訂了繼續(xù)為該標(biāo)的提供運(yùn)維服務(wù)的《戶用光伏電站運(yùn)維服務(wù)合同》，對(duì)于央企來說，在“整縣推進(jìn)”加緊攻城的過程中，減少安裝、運(yùn)維等細(xì)節(jié)工作投入，能夠把更多的精力放在其擅長(zhǎng)的經(jīng)驗(yàn)應(yīng)用推廣、政企統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、構(gòu)建縣域綠色新型電力系統(tǒng)等方面。

此次交易邏輯正如正泰新能源董事長(zhǎng)陸川所說：“整縣推進(jìn)”會(huì)是央國企與民企攜手，發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)、融合的良好合作契機(jī)，也是政策落實(shí)的重要推手。

02

大唐100億挺進(jìn)：7縣預(yù)籌新能源大頂層

9月23日，陜西能源局公示了“渭南市新能源基地項(xiàng)目”配置結(jié)果，中國大唐通過降低火電利用小時(shí)數(shù)、實(shí)施火電機(jī)組靈活性改造獲得203萬千瓦新能源項(xiàng)目建設(shè)指標(biāo)。

那么203萬千瓦建設(shè)指標(biāo)需要投資多少錢呢？

由于此次公布的只有中國大唐獲得新能源項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模，并未提及投資金額，金融棒棒糖換算了一下，203萬千瓦相當(dāng)于2.03GW，同等體量2020年11月晶科科技（601778.SH）曾105億投建黑龍江富錦市2GW農(nóng)光互補(bǔ)電站；2020年9月國電投110億投建江西贛州2GW光伏電站。因此，我們估計(jì)大唐此次在渭南的投資不會(huì)低于100億。
日前，國家能源局公布了全國31省676個(gè)縣的整縣屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)名單，大唐獲得的7個(gè)縣市區(qū)中澄城縣、大荔縣、韓城市在試點(diǎn)名單中。值得注意的是，此次投資項(xiàng)目除“澄城交道-寺前100MW”為風(fēng)電項(xiàng)目、“陜西臨渭排堿工程80MW”為光伏發(fā)電項(xiàng)目外，其余均為農(nóng)光互補(bǔ)項(xiàng)目。

大家可能還不了解農(nóng)光互補(bǔ)，作為一種新形式的土地綜合利用方式，具有以下特點(diǎn)：

1：運(yùn)營(yíng)模式：目前也劃歸為分布式光伏項(xiàng)目，并網(wǎng)發(fā)電后，余電賣給國家電網(wǎng)，以通過補(bǔ)貼電價(jià)的方式獲得收益。

2：鄉(xiāng)村振興：在光伏板下的土地開展種植，租用土地建造農(nóng)光互補(bǔ)的發(fā)電項(xiàng)目將土地轉(zhuǎn)租給農(nóng)民，從而降低農(nóng)民土地綜合利用成本。

3：應(yīng)用場(chǎng)景：農(nóng)業(yè)用地、蔬菜大棚、草甸、牧場(chǎng)、農(nóng)場(chǎng)等，當(dāng)大規(guī)模地面電站開發(fā)殆盡時(shí)，大型農(nóng)光互補(bǔ)項(xiàng)目前景廣闊。

據(jù)中國大唐集團(tuán)公眾號(hào)信息：“這是中國大唐組建以來獲批的單體規(guī)模最大的新能源項(xiàng)目”，這是否意味著大唐在陜西調(diào)整能源布局呢？

我們來看看中國大唐以往在陜西的狀況。

1：陜西公司概況：本次渭南項(xiàng)目投資主體均為大唐陜西發(fā)電有限公司子公司（富平熱電公司暫未完成工商變更），大唐陜西發(fā)電成立于2004年6月，注冊(cè)資本29.63億，主營(yíng)業(yè)務(wù)為電力銷售和熱力銷售等，2020年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.37億元，同比增長(zhǎng)214.95%，受煤炭?jī)r(jià)格影響，2021年中報(bào)歸母凈利潤(rùn)-4.1億元。

2：火電是絕對(duì)主力：截至2021年3月，大唐陜西發(fā)電裝機(jī)容量中火電1605萬千瓦，占比91.49%；水電69萬千瓦，占比3.93%；風(fēng)電49.9萬千瓦，占比2.84%；光伏30.35萬千瓦，占比1.73%。

3：新能源已有基礎(chǔ)：今年澄城、禮泉、白水等項(xiàng)目已經(jīng)并網(wǎng)發(fā)電，永壽高廟山光伏電站本年發(fā)電量突破1億千瓦時(shí)。2021年3月裝機(jī)容量光伏占比由2020年的0.24%上升至1.73%。

若加上本次10萬千瓦風(fēng)電，193萬千瓦光伏項(xiàng)目，風(fēng)電裝機(jī)占比升至3%，光伏則升至11%。在“整縣推進(jìn)”的背景下，這應(yīng)該是大唐在陜西新能源業(yè)務(wù)的重要拐點(diǎn)。

03

限電潮下：陜西風(fēng)光能否擔(dān)綱

從8月底火電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)與煤炭成本價(jià)格倒掛使得11家發(fā)電企業(yè)聯(lián)名請(qǐng)示上調(diào)電價(jià)，到9月下旬迎來史上最強(qiáng)限電潮，再到10月初廣東、廣西、安徽、湖南等多省上調(diào)市場(chǎng)交易電價(jià)，電荒已是全國熱詞。

關(guān)于限電原因，想必大家早已清楚，也正是這兩點(diǎn)原因進(jìn)一步放大新能源前景。

1：煤價(jià)暴漲：電煤價(jià)高量少，而電價(jià)是固定的，京津唐地區(qū)某燃煤發(fā)電企業(yè)持續(xù)多日出現(xiàn)“發(fā)一度電，賠一毛錢”的情況，電廠盈虧平衡被打破。

2：能耗雙控：為確保完成“十四五”節(jié)能約束性指標(biāo)，落實(shí)雙碳目標(biāo)，國家發(fā)改委今年9月印發(fā)了《完善能源消費(fèi)強(qiáng)度和總量雙控制度方案》，該方案多方面利好新能源。

市場(chǎng)反應(yīng)向來快，從事風(fēng)電、光伏的綠色電力成為近期最強(qiáng)勢(shì)板塊，最厲害要數(shù)閩東電力（000993），9月以來漲幅達(dá)103.42%，股價(jià)翻倍，節(jié)前收獲5個(gè)漲停板。
讓我們回到陜西本土，陜西作為煤炭大省，2021年上半年火力發(fā)電量為1173.2億千瓦時(shí)，占比高達(dá)88.84%；水力發(fā)電量為40.8億千瓦時(shí)，占比為3.09%；風(fēng)力發(fā)電量為65.7億千瓦時(shí)，占比為4.98%；太陽能發(fā)電量為40.84億千瓦時(shí)，占比為3.09%，火電占據(jù)主導(dǎo)地位。而比起全國，這一數(shù)字為73%、12.47%、7.28%、2.22%（核電5.04%），兩相對(duì)比，陜西降火電、發(fā)展新能源的道路任重而道遠(yuǎn)。
行文至此，在“限電”和“雙碳”壓力下，兩家央企在陜子公司此次出手不論是“攜手合作”還是“親自下場(chǎng)”都是在積極搶籌新能源布局，并且搶灘還將繼續(xù)，金融棒棒糖認(rèn)為原因有以下幾點(diǎn)。

1：社會(huì)責(zé)任：發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)已經(jīng)上升到國家戰(zhàn)略層面，而實(shí)施過程中在技術(shù)及資金方面還存在較多困難，央企作為重要基石，有責(zé)任在國家重大戰(zhàn)略方向發(fā)揮統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用。

2：資金推動(dòng)：作為國資委直屬企業(yè)，比起民營(yíng)企業(yè)央企融資能力強(qiáng)，融資成本低，容易得到金融機(jī)構(gòu)支持，而新能源項(xiàng)目投入資金大，投資回報(bào)期長(zhǎng)，需要較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

3：技術(shù)導(dǎo)向：新能源研發(fā)與生產(chǎn)缺乏協(xié)調(diào)性，過于重視經(jīng)濟(jì)效益而忽略應(yīng)用理論研究以及推廣，導(dǎo)致許多產(chǎn)品實(shí)用技術(shù)不夠完善。而央企能夠保障穩(wěn)定的研發(fā)人力、資金投入，能源央企作為全國性的能源企業(yè)，利于成熟技術(shù)方案與商業(yè)模式應(yīng)用推廣。

在陜西新能源發(fā)展道路上已有陜煤、延長(zhǎng)石油等省屬國企身影，值得一提的是，截至8月底陜西涉及風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能、氫能等新能源累計(jì)簽約央企項(xiàng)目更是達(dá)到131個(gè)。 

原標(biāo)題：“限電”之下：央企120億競(jìng)逐“陜西大風(fēng)光”