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風(fēng)光大基地來(lái)了，高度重視為產(chǎn)業(yè)鏈的機(jī)會(huì)。

大基地項(xiàng)目

1）規(guī)模：一期97GW，其中內(nèi)蒙、青海、陜西、河北超過(guò)10GW。七個(gè)優(yōu)選項(xiàng)目：內(nèi)蒙2個(gè)、陜西3個(gè)、吉林1個(gè)、青海1個(gè)，總共25GW左右，光伏17GW，占比70%，其余是風(fēng)電，還有一點(diǎn)光熱。

2）項(xiàng)目審核：一期8月申報(bào)360GW，但落地是97GW，進(jìn)行了大規(guī)模篩選，其實(shí)項(xiàng)目不缺，但要看供應(yīng)鏈供應(yīng)能力，也要和電力消納發(fā)展同步。

3）形式：光伏風(fēng)電一半一半，光伏略多一點(diǎn)。

4）消納：一部分就地消納，另外60%是特高壓傳輸。大基地項(xiàng)目也要配儲(chǔ)能。

4）清單：現(xiàn)在一期名單還沒(méi)出來(lái)，估計(jì)會(huì)有個(gè)清單下發(fā)，以推進(jìn)實(shí)施

5）并網(wǎng)時(shí)間：之前文件說(shuō)的是23年底前并網(wǎng)，但不知道最終說(shuō)法是什么樣。

6）總規(guī)模：大基地總體規(guī)模暫時(shí)沒(méi)有明確的消息，確定的是一期約100GW，后續(xù)還有二期的申報(bào)，可能會(huì)在今年啟動(dòng)。

7）開(kāi)發(fā)商：五大四小拿項(xiàng)目多一些，民營(yíng)很少。

8）IRR要求：收益率放低了，大概5.5-6%，不考慮儲(chǔ)能的對(duì)應(yīng)組件價(jià)格1.85是可以接受的，雙面、跟蹤、大尺寸接受程度很高，所以可以接受高一點(diǎn)的組件價(jià)格。

整縣推進(jìn)

1）山東浙江發(fā)展較快，資源好、制度完善；

2）能耗雙控刺激建設(shè)，路條費(fèi)已經(jīng)達(dá)5毛/W（地面項(xiàng)目1-2毛/W）；

3）預(yù)計(jì)到十四五中后期分布式集中式平分秋色。

招標(biāo)集采

1）規(guī)模：下半年合計(jì)10gw左右，最大的是國(guó)家能源集團(tuán)的5.5gw（也是國(guó)家能源首次集采）。

2）價(jià)格：9月是1.85元/W左右，10月之前就有1.9元/W。

3）結(jié)構(gòu)：大尺寸比例超過(guò)70%，甚至戶用也在采用大尺寸了，但雙面趨勢(shì)不明顯。

4）成交情況：組件的發(fā)貨在持續(xù)，但新的合同訂單報(bào)的價(jià)都挺高的，相對(duì)謹(jǐn)慎。

供應(yīng)鏈情況

1）硅料：有超過(guò)260元/kg的成交價(jià)，300元可能是上限。硅料廠新疆可能會(huì)減產(chǎn)，在做溝通。

2）工業(yè)硅：目前6-8.5萬(wàn)的報(bào)價(jià)，很多硅料廠不買(mǎi)工業(yè)硅了，在用庫(kù)存，以逼迫工業(yè)硅降價(jià)。

3）組件：一線一體化本身成本低，可以接受更高的硅料價(jià)格，所以在原材料漲價(jià)中，組件頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯。

4）明年需求：明年保障性并網(wǎng)規(guī)模60-70GW，有部分是和大基地重合，大基地優(yōu)先納入保障性規(guī)模。明年若產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)，國(guó)內(nèi)裝機(jī)70-80GW以上沒(méi)問(wèn)題。 

原標(biāo)題：風(fēng)光大基地之光伏