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 近期證監(jiān)會官網顯示，有十余家基金公司申請設立風電產業(yè)主題指數基金，在政策催化下，光伏、風電等產業(yè)持續(xù)被資本青睞。同時，10月中下旬，內蒙古、甘肅、青海、寧夏4省區(qū)集中組織開工了一批以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為主的大型風電光伏基地項目，總規(guī)模近3000萬千瓦。

受大型風電光伏基地項目有序開工消息和資本熱情不減的影響，同花順風電指數在9月沖高回落后，在10月下旬再次企穩(wěn)回升，截至11月2日，該指數年內漲幅達43.58%。

行業(yè)低估值逐漸被市場發(fā)現(xiàn)

作為可再生的能源技術，風電具有資源豐富、產業(yè)技術好、經濟競爭力強的特征，巨豐投資首席投資顧問張翠霞告訴記者，在未來支撐中國經濟發(fā)展的能源技術當中，風電占有一席之地。從產業(yè)鏈上下游盈利能力來看，下游企業(yè)在規(guī)模優(yōu)勢下逐漸獲得了資本的認可，風電行業(yè)的業(yè)績驅動也是資本關注的邏輯點之一。

從今年三季度利潤上看，風電板塊上市公司的營收和利潤增長與去年相比有一定下滑，由于風電設備的生產周期、發(fā)貨時點與風電場的建設具有較高相關性，其發(fā)貨時點多集中于第二季度和第四季度，因此業(yè)績出現(xiàn)季節(jié)波動就成了風電行業(yè)一大特征。雖然導致了風電指數出現(xiàn)震蕩，但一些風電板塊業(yè)績突出的公司，其股價仍不斷創(chuàng)出新高。

張翠霞說：“從國內對風電裝機量的需求來看，風電行業(yè)有很大市場空間，如國家能源局規(guī)劃的‘千鄉(xiāng)萬村馭風計劃’，以及近期118個城市與600多家風電企業(yè)共同發(fā)起的‘風電伙伴行動計劃’，將通過全方位伙伴關系為風電公司營造良好的市場環(huán)境，助其降低非技術成本，這些都極大地促進了風電公司的市場開發(fā)，并對業(yè)績形成強有力的支撐。”

風電產業(yè)在我國啟動的時間比光伏還要早一些，但由于優(yōu)質風力資源的地域性和季節(jié)因素等特殊性，應用場景受到一定限制，因此同為新能源產業(yè)，在資本市場上，風電板塊相對于光伏板塊的估值偏低。北京特億陽光新能源總裁祁海珅對記者分析，這可能和風電裝備的“機電屬性”有關，資本沒有給出較高的估值，但隨著風電作為新能源發(fā)電行業(yè)重要構成，它的低估值在逐漸被市場發(fā)現(xiàn)。

成本下降需求刺激裝機量擴張

國家能源局數據顯示，2020年全國風電新增并網裝機容量為7167萬千瓦。去年風電補貼退坡帶來的搶裝潮下，風電裝機規(guī)模是2019年的近三倍，深創(chuàng)投投資發(fā)展研究中心研究員林瑋在接受記者采訪時表示，規(guī)模效益和風電設備大型化帶來行業(yè)的降本增效，分散式風電和風電大基地等政策又推動需求提升，使得風電行業(yè)的基本面得到明顯改善。

林瑋說：“由于成本下降明顯，使我國的風電產業(yè)出海預期也在增強。國內方面，綠電市場化交易已經在東南沿海地區(qū)展開，這進一步提高了風電、光伏等能新能源發(fā)電項目的消納能力和收益水平，棄風、棄電情況進一步好轉，也支撐了業(yè)主方投資熱情。”

風電消納關系到風電作為一種能源價值的最終實現(xiàn)，中國科學院大學研究員胡浩對記者介紹，發(fā)展風電的關鍵是解決間歇性和季節(jié)性風力發(fā)電，與電網持續(xù)均衡輸出的問題，即風電上網均衡負載。所以風電和光伏等新能源項目都需要加強天氣預測的精準化管理，再配合抽水蓄能和電儲能、氫儲能等技術，解決波動性和間歇性問題，因此風電、光伏行業(yè)的發(fā)展，更影響到后續(xù)儲能等一系列能源產業(yè)的開發(fā)。

泓達光伏創(chuàng)始人劉繼茂告訴記者，“十四五”期間風電每年新增要達到平均5000萬千瓦，對應的投資額度約1500億元，對于風電產業(yè)鏈企業(yè)和相關建設單位構成直接利好。“千鄉(xiāng)萬村馭風計劃”和光伏發(fā)電“整縣推進”的業(yè)務類型將有望形成互補，從而實現(xiàn)協(xié)同發(fā)展效應。