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近三年，資本市場(chǎng)備受追捧的題材包括半導(dǎo)體/芯片、白酒、光伏、消費(fèi)和新能源汽車(chē)等，大多題材被炒作后都會(huì)熄火，唯獨(dú)新能源汽車(chē)及相關(guān)的動(dòng)力電池能夠維持熱度。這主要是在國(guó)家扶持政策背景下，業(yè)界和市場(chǎng)普遍看好新能源車(chē)的成長(zhǎng)潛力。

據(jù)了解，今年8月，新能源汽車(chē)單月產(chǎn)銷(xiāo)量首次超過(guò)30萬(wàn)輛，創(chuàng)下歷史新高。前8月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別達(dá)到181.3萬(wàn)輛和179.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)均為1.9倍。由于新能源汽車(chē)發(fā)展速度太快了，以至于今年還出現(xiàn)了動(dòng)力電池短缺的現(xiàn)象，這進(jìn)一步刺激了電池廠(chǎng)商的擴(kuò)產(chǎn)熱情。只有盡快擴(kuò)大產(chǎn)能，才能在未來(lái)的市場(chǎng)中有可能占據(jù)更多市場(chǎng)份額。


就在幾天前，動(dòng)力電池的行業(yè)老大寧德時(shí)代連發(fā)兩份公告，擬分別投資不超過(guò)70億元、80億元，建設(shè)貴州建設(shè)動(dòng)力及儲(chǔ)能電池生產(chǎn)制造基地、廈門(mén)時(shí)代鋰離子電池生產(chǎn)基地。

幾乎在同一時(shí)間，另一家動(dòng)力電池標(biāo)桿億緯鋰能宣布，計(jì)劃在荊門(mén)市掇刀區(qū)完成固定資產(chǎn)投資305.21億元，征地約3000畝，建設(shè)年產(chǎn)152.61GWh的荊門(mén)動(dòng)力儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目。

另外，比亞迪、中航鋰電、國(guó)軒高科、蜂巢能源等電池大廠(chǎng)此前也紛紛宣布圈地?cái)U(kuò)產(chǎn)，今年以來(lái)動(dòng)力電池新增規(guī)劃的產(chǎn)能超過(guò)1000GWh，差不多是今年動(dòng)力電池裝車(chē)總量的10倍。


新能源汽車(chē)自2015年開(kāi)始火熱起來(lái)，帶動(dòng)了動(dòng)力電池的發(fā)展，但在2018年行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了第一輪的淘汰洗牌，行業(yè)逐漸規(guī)范化，一批頭部企業(yè)脫穎而出。目前行業(yè)技術(shù)與市場(chǎng)也是逐漸向頭部企業(yè)集中。但這一批10來(lái)家企業(yè)，其實(shí)之間的競(jìng)爭(zhēng)也很激烈，加上目前新能源正在風(fēng)口上，增資與再融資非常容易，企業(yè)容易趁勢(shì)去擴(kuò)產(chǎn)，也是正常不過(guò)。

但必須要考慮到，三年后，新能源車(chē)的銷(xiāo)量占據(jù)新車(chē)銷(xiāo)量的份額可能會(huì)超過(guò)20%了，國(guó)家制定的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)是達(dá)到35%，但此后是難以保證每年新能源車(chē)都能夠?qū)崿F(xiàn)高增長(zhǎng)的。當(dāng)前的動(dòng)力電池瘋狂擴(kuò)產(chǎn)，動(dòng)則數(shù)倍、甚至10倍產(chǎn)能的增長(zhǎng)，顯而易見(jiàn)是已經(jīng)大大超出了未來(lái)的新能源車(chē)裝機(jī)需求的。

物極必反，每個(gè)行業(yè)規(guī)律都差不多，按照這種擴(kuò)展速度，保守點(diǎn)預(yù)估最快可能在5年內(nèi)，動(dòng)力電池行業(yè)就會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重產(chǎn)能過(guò)剩。動(dòng)力電池行業(yè)極有可能會(huì)迎來(lái)第二波市場(chǎng)洗牌淘汰，在這個(gè)增資擴(kuò)產(chǎn)大潮里，誰(shuí)先增產(chǎn)拿到更多市場(chǎng)份額，活下去的機(jī)會(huì)就更大。

當(dāng)風(fēng)潮把你吹得很高時(shí)，其實(shí)也是最危險(xiǎn)的時(shí)候。 

原標(biāo)題：動(dòng)力電池廠(chǎng)商瘋狂擴(kuò)產(chǎn)，五年內(nèi)或現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩