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近日，除了布局鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈之外，部分化工上市公司開始布局光伏賽道。

資料顯示，光伏產(chǎn)業(yè)的上游化工材料主要包含EVA（乙烯-乙酸乙烯共聚物）和三氯氫硅。其中，EVA被廣泛用于光伏膠膜等領(lǐng)域。三氯氫硅又稱硅氯仿，是制備多晶硅的重要原料，進一步用于太陽能光伏產(chǎn)業(yè)，生產(chǎn)單晶硅及硅片。

聯(lián)泓新科建有10萬噸/年EVA裝置，主要生產(chǎn)光伏料、電纜料、發(fā)泡料。EVA技改項目計劃于2022年上半年建成投產(chǎn)，提升整體產(chǎn)能1.8萬噸/年，且光伏膠膜料產(chǎn)量和占比將會大幅提高。

今年4月，東方盛虹收購了國內(nèi)最大EVA廠家――斯?fàn)柊罟尽?br />
11月1日下午，包括廣發(fā)證券、海通證券、博時基金、朱雀基金在內(nèi)的7家機構(gòu)聯(lián)合調(diào)研了東方盛虹。

對于機構(gòu)關(guān)注的“光伏EVA未來需求”問題，東方盛虹的回復(fù)是，“從供需來看，EVA需求受益于下游光伏行業(yè)裝機的快速增長，今年根據(jù)機構(gòu)預(yù)測全球光伏裝機預(yù)計在160GW，2022年預(yù)計增加50-60GW從而達到200GW以上，對應(yīng)光伏級EVA新增需求預(yù)計在20-30萬噸，僅僅依靠現(xiàn)有的光伏EVA產(chǎn)能很難滿足。因此我們判斷未來供需依然維持緊平衡。”

同樣在11月1日，三氯氫硅龍頭企業(yè)――三孚股份接待了包括財通基金、國金證券、華寶基金在內(nèi)的6家機構(gòu)投資者調(diào)研。

三孚股份告訴機構(gòu)投資者，目前國內(nèi)市場外售光伏級三氯氫硅的主要生產(chǎn)廠家為三孚股份、河南尚宇和寧夏福泰。“公司目前三氯氫硅產(chǎn)能為6.5萬噸/年，其中70%為光伏級。2021前三季度，公司三氯氫硅銷售均價（扣稅）7906元/噸，同比上漲114.91%。目前公司主要客戶包括新疆特變、東方希望，四川永祥、云南通威等。”

在上述券商化工行業(yè)分析師看來，正是由于下游光伏產(chǎn)業(yè)的需求擴張，市場對多晶硅上游三氯氫硅產(chǎn)品需求進一步增加，“使得三氯氫硅的價格持續(xù)上漲從而推升了三孚股份的業(yè)績，而且景氣度在未來兩年都會保持較高的水平。”

值得注意到是，三孚股份2021年10月上旬公告了新建5萬噸/年的三氯氫硅產(chǎn)品擴產(chǎn)項目。

對此，三孚股份證券部一位工作人員告訴，目前該項目還在持續(xù)推進過程中。

還了解到，新安股份（目前自備有三氯氫硅生產(chǎn)裝置共8萬噸產(chǎn)能，部分產(chǎn)能（約2.5萬噸）經(jīng)技改后即可用于外售下游光伏級客戶。

國信證券研究報告指出，2020-2022年，下游光伏行業(yè)的多晶硅需求在45萬噸、65萬噸、89萬噸，對應(yīng)光伏級三氯氫硅需求在23萬噸、33萬噸、44萬噸，復(fù)合年化增速40%，將大幅拉動光伏級三氯氫硅需求。“我們認為今明兩年三氯氫硅供需緊平衡，供需缺口分別為0.4萬噸、5.7萬噸，有望持續(xù)維持高景氣度。”

原標(biāo)題：機構(gòu)： 化工股跨界加速布局光伏