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全球新能源革命，疊加我國(guó)“雙碳”目標(biāo)背景下，以光伏、風(fēng)電為代表的新能源市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，也帶動(dòng)上游材料需求不斷擴(kuò)容。

11月21日，隆華科技等多方與隆基股份進(jìn)行業(yè)務(wù)交流，將就開(kāi)發(fā)新型光伏靶材保持緊密合作。近年來(lái)歷經(jīng)轉(zhuǎn)型升級(jí)，已在新材料板塊斬獲頗豐的隆華科技，將在本輪新能源浪潮下再迎業(yè)績(jī)躍升契機(jī)。

從一家主營(yíng)傳熱節(jié)能設(shè)備的企業(yè)，到如今以電子新材料、高分子復(fù)合材料與節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)相協(xié)同的產(chǎn)業(yè)矩陣，隆華科技(300263)近年來(lái)通過(guò)對(duì)業(yè)務(wù)全面轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)了二次騰飛，也帶來(lái)了業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)。

近期隆華科技披露的2021年三季報(bào)顯示，今年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.24億元，同比增長(zhǎng)22.27%；凈利潤(rùn)2.03億元，同比增長(zhǎng)17.11%，再度實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)跨越。

此前在2017年至2020年，公司年度凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率分別為201.75%、195.21%、28.36%、27.47%，保持了高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。

除傳統(tǒng)傳熱節(jié)能業(yè)務(wù)和環(huán)保業(yè)務(wù)（工業(yè)水處理和市政水處理）外，目前隆華科技三大板塊中的電子新材料業(yè)務(wù)，主要為靶材業(yè)務(wù)，包括鉬靶材和ITO靶材，而高分子復(fù)合材料業(yè)務(wù)主要圍繞軍民融合開(kāi)展，包括PMI材料和艦用復(fù)合材料等。新材料業(yè)務(wù)，無(wú)疑已成為支撐隆華科技近年來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的重要因素。


當(dāng)下國(guó)內(nèi)外光伏市場(chǎng)快速發(fā)展，為隆華科技新材料板塊進(jìn)一步增長(zhǎng)打開(kāi)空間。

隆華科技全資子公司廣西晶聯(lián)光電材料有限公司（下稱“晶聯(lián)光電”）是ITO靶材國(guó)產(chǎn)化的龍頭企業(yè)，生產(chǎn)的ITO靶材各項(xiàng)性能指標(biāo)參數(shù)能夠滿足下游高端顯示行業(yè)、光伏行業(yè)的應(yīng)用要求。

HJT光伏電池（異質(zhì)結(jié)電池）在制備TCO導(dǎo)電膜階段需要ITO靶材。HJT電池相比于其他光伏電池，具有工序少、轉(zhuǎn)換效率高等優(yōu)勢(shì)。

成本偏高是此前抑制HJT電池應(yīng)用的主要原因，但2020年以來(lái)邁為、捷佳緯創(chuàng)等突破了國(guó)產(chǎn)設(shè)備，單GW投資額出現(xiàn)大幅下降。近日，經(jīng)世界公認(rèn)權(quán)威測(cè)試機(jī)構(gòu)測(cè)試，隆基股份硅基異質(zhì)結(jié)電池（HJT）再次取得重大突破，轉(zhuǎn)換效率高達(dá) 26.3%。隨著國(guó)產(chǎn)設(shè)備突破，以及技術(shù)進(jìn)步，HJT成本有望明顯下降，替換PERC成為大勢(shì)所趨。

太平洋證券近期研報(bào)顯示，2025年HJT滲透率有望達(dá)到50%以上，規(guī)模達(dá)到220GW，1GW的HJT使用ITO靶材20t左右，對(duì)靶材需求量達(dá)到4400噸，1噸價(jià)格在230萬(wàn)元左右，拉動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模約百億元。

今年9月隆華科技曾公告，公司與廣西華錫集團(tuán)股份有限公司（下稱“華錫集團(tuán)”）在中國(guó)—東盟博覽會(huì)共同簽署了《ITO 項(xiàng)目合作框架協(xié)議》，雙方擬合作推動(dòng)ITO靶材在顯示面板、光伏領(lǐng)域的快速發(fā)展，共同做大做強(qiáng)ITO靶材全產(chǎn)業(yè)鏈。

華錫集團(tuán)擁有得天獨(dú)厚的礦產(chǎn)資源，其中銦儲(chǔ)量居世界前茅，錫、鋅、銻名列全國(guó)前茅，是亞洲最大錫多金屬礦選礦基地、國(guó)內(nèi)最具完整“探、采、選、冶、深加工”產(chǎn)業(yè)鏈的有色礦業(yè)集團(tuán)。而在此背景下，據(jù)隆華科技官方微信，11月21日，隆華科技與戰(zhàn)投方通用投資、合作方華錫集團(tuán)高管共赴隆基股份進(jìn)行業(yè)務(wù)交流，達(dá)成“就開(kāi)發(fā)新型光伏靶材保持緊密合作，建立互利共贏的研發(fā)平臺(tái)，形成資源聯(lián)動(dòng)，不斷擴(kuò)大合作范圍，拓展合作深度”的意向，再度提升了強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的想象空間。

ITO 靶材各家參數(shù)差別巨大，需要與下游廠家聯(lián)合測(cè)試開(kāi)發(fā)，上下游綁定密切，具有實(shí)力的龍頭企業(yè)才具有聯(lián)合研發(fā)的實(shí)力，占據(jù)市場(chǎng)先發(fā)優(yōu)勢(shì)。隆華科技作為國(guó)內(nèi)少數(shù)量產(chǎn)ITO靶材的公司，此番“牽手”上、下游巨頭后，龍頭效應(yīng)無(wú)疑進(jìn)一步凸顯，在HJT光伏電池的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程中充分受益。


除光伏市場(chǎng)外，近年來(lái)風(fēng)電建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展，也為上游PVC芯材的需求增量打開(kāi)空間。

據(jù)了解，目前廣泛應(yīng)用于風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片的結(jié)構(gòu)芯材通常用于增加復(fù)合材料的剛度，并減輕其重量，同時(shí)還具有吸水性低和隔音絕熱效果好的特征。目前市場(chǎng)上結(jié)構(gòu)泡沫材料主要為PVC結(jié)構(gòu)泡沫材料和PET結(jié)構(gòu)泡沫材料。由于泡沫材料的高端市場(chǎng)定位，加之泡沫材料行業(yè)的高投入和高技術(shù)含量，行業(yè)進(jìn)入壁壘較高，我國(guó)結(jié)構(gòu)芯材行業(yè)內(nèi)企業(yè)較少，國(guó)內(nèi)結(jié)構(gòu)芯材市場(chǎng)出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。

科博思于2020年9月開(kāi)始生產(chǎn)高性能PVC芯材，2020年產(chǎn)能為7920立方米。與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，科博思PVC結(jié)構(gòu)泡沫與國(guó)外龍頭企業(yè)產(chǎn)品在各項(xiàng)性能上基本一致，且具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，風(fēng)電用PVC結(jié)構(gòu)性泡沫芯材通過(guò)了通過(guò)了德國(guó)DNV.GL 認(rèn)證，并已經(jīng)通過(guò)了下游包括金風(fēng)科技、中材科技、三一重工、天津東汽、錦輝風(fēng)電等客戶的測(cè)試認(rèn)證及審核，進(jìn)入量產(chǎn)階段。

據(jù)隆華科技此前公告，目前科博思高性能PVC芯材在手訂單較多，產(chǎn)能明顯緊張，公司計(jì)劃募投建設(shè)8萬(wàn)立方米高性能PVC芯材和年產(chǎn)8萬(wàn)立方米新型PET芯材，占國(guó)內(nèi)總用量的15%左右，占2021年市場(chǎng)增加量（預(yù)計(jì)每年20-25萬(wàn)立方米）的30%-40%，其中第一期4萬(wàn)立方PVC產(chǎn)能將在2022年開(kāi)始批量供貨，3年內(nèi)完成所有產(chǎn)能建設(shè)，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后公司營(yíng)收將大幅增長(zhǎng)。

2020年10月，全球400余家風(fēng)能企業(yè)代表共同發(fā)布《風(fēng)能北京宣言》，規(guī)劃2020-2025年年度新增裝機(jī)50GW以上。風(fēng)電進(jìn)入高速成長(zhǎng)期，疊加碳中和的國(guó)家戰(zhàn)略目標(biāo)，陸上風(fēng)電以及消納問(wèn)題更容易得到解決的海上風(fēng)電有望在“十四五”期間實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，年均增長(zhǎng)陸上風(fēng)電45GW、海上風(fēng)電5GW。

太平洋證券近期研報(bào)顯示，假設(shè)陸上風(fēng)電風(fēng)機(jī)平均功率4MW，海上風(fēng)電平均功率為8MW，陸上和海外每座風(fēng)機(jī)使用 PVC泡沫分別為45立方米和75立方米，那么1GW陸上風(fēng)電和1GW海上風(fēng)電對(duì)PVC的需求將達(dá)到1.1萬(wàn)立方米和0.9萬(wàn)立方米，平均每年對(duì)PVC的需求將達(dá)到54萬(wàn)立方米，2025年對(duì)PVC的需求量達(dá)到66.4萬(wàn)立方米，2021-2025年年均增速為10.1%。

原標(biāo)題：風(fēng)、光市場(chǎng)火速打開(kāi)需求空間 隆華科技新材料板塊再迎爆發(fā)契機(jī)