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 全球儲(chǔ)能市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，中國(guó)新增裝機(jī)躍居第一。隨可再生能源發(fā)電占比提升，消納、輸配、波動(dòng)等問(wèn)題顯現(xiàn)，儲(chǔ)能的剛性需求逐漸顯現(xiàn)。2020年全球新增電化學(xué)儲(chǔ)能5.3GW/10.7GWh，同比+57%，主要得益于中國(guó)（新增1.2GW/2.3GWh，同比+168%）和美國(guó)（新增1.1GW/2.6GWh，同比+207%）儲(chǔ)能市場(chǎng)的迸發(fā)，全球累計(jì)裝機(jī)16.5GW/33.1GWh。

一、裝機(jī)：抽水蓄能為主，鋰電池儲(chǔ)能比重逐漸提升

國(guó)內(nèi)結(jié)構(gòu)與全球一致，鋰離子電池裝機(jī)占比快速提升。截至2020年中國(guó)已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目中抽水蓄能的累計(jì)裝機(jī)占比89.3%，同比下降4.1pct；電化學(xué)儲(chǔ)能的累計(jì)裝機(jī)占比提升3.9pct至9.2%，對(duì)應(yīng)裝機(jī)容量3.3GW，其中鋰離子電池裝機(jī)占比快速提升至89%，同增8.2pct，對(duì)應(yīng)累計(jì)裝機(jī)量約2.9GW。

二、儲(chǔ)能空間：到2025年全球新增儲(chǔ)能需求達(dá)130GW/318GWh

基于國(guó)內(nèi)外儲(chǔ)能政策不斷出臺(tái)，鼓勵(lì)儲(chǔ)能發(fā)展，且隨儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性拐點(diǎn)到來(lái)，儲(chǔ)能市場(chǎng)迎來(lái)迸發(fā)，我們預(yù)計(jì)到2025年全球新增儲(chǔ)能裝機(jī)達(dá)到130.9GW/318.1GWh，2021-2025年復(fù)合增速為79%，到2030年新增儲(chǔ)能裝機(jī)達(dá)到535.8GW/1575.0GWh，2021-2030年復(fù)合增速為55%，中國(guó)美國(guó)歐洲將是最大增量市場(chǎng)。

三、2020年中國(guó)市場(chǎng)儲(chǔ)能電池競(jìng)爭(zhēng)格局（按出貨量）

四、2020年中國(guó)儲(chǔ)能電池海外市場(chǎng)銷量：



五、并網(wǎng)側(cè)：分應(yīng)用裝機(jī)占比48%，主要為大電站配儲(chǔ)

并網(wǎng)側(cè)主要是指大電站配儲(chǔ)，2020年全球分應(yīng)用裝機(jī)占比48%，是截至2021年最大的應(yīng)用方向。通過(guò)在風(fēng)光電站配置儲(chǔ)能，將可再生能源的棄風(fēng)棄光電量存儲(chǔ)后再移至其他時(shí)段進(jìn)行并網(wǎng)，一方面，可以提高可再生能源利用率；另一方面，可以對(duì)隨機(jī)性、間歇性和波動(dòng)性的可再生能源發(fā)電出力進(jìn)行平滑控制，滿足并網(wǎng)要求。2020年全球并網(wǎng)側(cè)新增儲(chǔ)能裝機(jī)2.6GW/5.5GWh，同比+156%，得益于儲(chǔ)能成本下降+配儲(chǔ)政策規(guī)定，大電站配儲(chǔ)規(guī)模提升迅速。

六、氫儲(chǔ)-“新能源+氫儲(chǔ)能”是未來(lái)能源發(fā)展大方向

氫儲(chǔ)是極具潛力的新型大規(guī)模儲(chǔ)能技術(shù)。氫能能量密度高，運(yùn)行維護(hù)成本低，可同時(shí)適用于極短或極長(zhǎng)時(shí)間供電的能量?jī)?chǔ)備，是少有的能夠儲(chǔ)存上百GWh以上的儲(chǔ)能形式，被認(rèn)為是極具潛力的新型大規(guī)模儲(chǔ)能技術(shù)。但2021年氫儲(chǔ)的往返效率較低，儲(chǔ)能周期中約60％的初始電能會(huì)損失，而鋰電池?fù)p耗約為15%，當(dāng)放電時(shí)間在50小時(shí)內(nèi)，鋰電池和抽水蓄能的成本更低，隨著放電時(shí)間的延長(zhǎng)，氫儲(chǔ)的將變得更具吸引力。

氫產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂恚?br />
七、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈：電芯+PCS+BMS+EMS+其他

儲(chǔ)能系統(tǒng)是以電池為核心的綜合能源控制系統(tǒng)。主要包括電芯、EMS（能量管理系統(tǒng)）、BMS（電池管理系統(tǒng)）、PCS（雙向變流器）等多個(gè)部分，其中電芯是儲(chǔ)能系統(tǒng)的核心，成本占比約67%，2021年鋰電池主要包括磷酸鐵鋰和三元電池兩類。BMS主要負(fù)責(zé)電池的監(jiān)測(cè)、評(píng)估、保護(hù)及均衡等；能量管理系統(tǒng)（EMS）負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)采集、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控和能量調(diào)度等；儲(chǔ)能變流器（PCS）可以控制儲(chǔ)能電池組的充電和放電過(guò)程，進(jìn)行交直流的變換。

1）儲(chǔ)能系統(tǒng)成本拆分：

2）儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈：

八、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)方興未艾，競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸優(yōu)化
2020年全球動(dòng)力電池企業(yè)市場(chǎng)份額：

1）寧德儲(chǔ)能業(yè)務(wù)開(kāi)始崛起，盈利能力強(qiáng)勁：

寧徳是國(guó)內(nèi)率先進(jìn)入儲(chǔ)能領(lǐng)域的電池制造商之一，2018年設(shè)立單獨(dú)的儲(chǔ)能事業(yè)部開(kāi)始大力發(fā)展儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，2020年寧德儲(chǔ)能電池銷568MWh，同增47%，2021年國(guó)內(nèi)出貨量市占率17%，實(shí)現(xiàn)收入19.43億元，同增219%，營(yíng)收占比4%，2019-2020年儲(chǔ)能系統(tǒng)保持36%以上的毛利率水平，高于公司整體毛利率。寧德大力發(fā)展儲(chǔ)能，計(jì)劃2021年將做到8GWh出貨，2025年做到100GWh。

退役的動(dòng)力電池可以被二次利用為儲(chǔ)能電池，帶來(lái)新需求。動(dòng)力電池的容量低于80％就不能再用在新能源汽車，但仍具有70-80%的容量，把電池取出，并進(jìn)行切割分拆、檢測(cè)分組、重新配置，仍可以用在儲(chǔ)能系統(tǒng)中持續(xù)穩(wěn)定工作超過(guò)10年，考慮到環(huán)保利用，后續(xù)改造需求將逐漸提升。

2）電池-億緯鋰能：在5G儲(chǔ)能和風(fēng)光儲(chǔ)能領(lǐng)域發(fā)展迅速

高度重視儲(chǔ)能發(fā)展，尤其是5G通信儲(chǔ)能和風(fēng)光儲(chǔ)能領(lǐng)域發(fā)展迅速。公司磷酸鐵鋰電池在工程動(dòng)力市場(chǎng)和儲(chǔ)能領(lǐng)域取得了良好成績(jī)，聚焦大客戶的策略效果明顯，特別是5G通信儲(chǔ)能和風(fēng)光儲(chǔ)能領(lǐng)域，成功獲得多個(gè)大客戶的重點(diǎn)項(xiàng)目。1）助力5G基站儲(chǔ)能建設(shè)，億緯中標(biāo)中國(guó)移動(dòng)磷酸鐵鋰電池采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)?fù)ㄐ庞昧姿徼F鋰電池共計(jì)6.102億Ah（規(guī)格3.2V）；2）億緯動(dòng)力與林洋能源簡(jiǎn)歷合資公司，投資30億元建設(shè)年產(chǎn)10GWh的儲(chǔ)能電池項(xiàng)目，開(kāi)發(fā)儲(chǔ)能的梯次利用技術(shù)，利用在新能源汽車運(yùn)營(yíng)中產(chǎn)生的退役鋰離子動(dòng)力電池，改造進(jìn)行二次利用。公司高度看好儲(chǔ)能方向，公司預(yù)計(jì)2021年出貨5GWh+，到2025年出貨20GWh+。

3）比亞迪二次電池業(yè)務(wù)收入（億元）：

九、儲(chǔ)能系統(tǒng)：競(jìng)爭(zhēng)格局未定，多方進(jìn)行市場(chǎng)拓展布局

儲(chǔ)能系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)格局未定，電池廠、逆變器廠商、電站廠商均進(jìn)入儲(chǔ)能系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈中大部分廠商都具備系統(tǒng)集成的能力，電芯廠商以寧德時(shí)代為代表，基于電芯制造向下游拓展至系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)；PCS廠商以陽(yáng)光電源為代表，采取與電芯廠合作模式、借助逆變器渠道優(yōu)勢(shì)展開(kāi)布局；另外還有阿特斯依靠在海外電站的布局獲得大批量?jī)?chǔ)能項(xiàng)目訂單。競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2020年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量CR5僅26%，2021年各方均處于市場(chǎng)拓展和布局中，因此格局未定。其中陽(yáng)光電源占據(jù)國(guó)內(nèi)+海外雙龍頭，但國(guó)內(nèi)、海外出貨量市占率僅9%、6%。

原標(biāo)題：儲(chǔ)能市場(chǎng)：2020年中國(guó)鋰離子電池新增裝機(jī)1.2GW到2025年全球新增儲(chǔ)能需求將達(dá)130GW