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 當(dāng)6月份多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格的大規(guī)模上漲結(jié)束時(shí)，光伏行業(yè)的許多人認(rèn)為：最糟糕的時(shí)期已經(jīng)過去，所有人不得不承認(rèn)這樣一個(gè)事實(shí)，即這種重要原材料的價(jià)格在短短五個(gè)月內(nèi)幾乎翻了三倍，從70元/公斤升至210元/公斤。
8月中旬，現(xiàn)貨價(jià)格開始再次從不到200元/公斤上漲至9月底的210元/公斤，到6月漲勢(shì)結(jié)束時(shí)的水平相同。然后，由于多晶硅的主要原料冶金級(jí)硅（金屬硅）短缺，價(jià)格在4周內(nèi)突然飆升至270元/公斤。這是由于中國(guó)政府限制能源消費(fèi)后的生產(chǎn)限制造成的。

金屬硅價(jià)格的飆升給多晶硅制造商提供了一個(gè)很價(jià)格上漲的借口，讓多晶硅價(jià)格進(jìn)一步上漲。硅料廠不一定需要這樣做，因?yàn)樗麄冇凶銐虻睦麧?rùn)來消化增加的硅金屬成本。但是多晶硅生產(chǎn)商仍然能夠進(jìn)一步提高價(jià)格，這一事實(shí)表明，盡管多晶硅的價(jià)格在幾周前被認(rèn)為是不可持續(xù)的，但市場(chǎng)上仍有巨大的需求。

多晶硅價(jià)格有下跌趨勢(shì)

現(xiàn)在有許多方面支持下降趨勢(shì)：

1、PVinsights指數(shù)通常是多晶硅價(jià)格早期指標(biāo)，數(shù)據(jù)顯示自11月10日以來已經(jīng)開始下滑，12月1日大幅下跌近9%。而EnergyTrend、PV Infolink和新加坡太陽能交易所的多晶硅指數(shù)(SSX)仍然持平，它們可能會(huì)從12月中旬開始的調(diào)整下降趨勢(shì)。

2、中國(guó)金屬硅現(xiàn)貨價(jià)格僅出現(xiàn)短暫飆升，自10月中旬以來已大幅下跌。中國(guó)對(duì)能源消費(fèi)的限制正在放松。

3、根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅分會(huì)的數(shù)據(jù)，10月份中國(guó)金屬硅產(chǎn)量好于預(yù)期，比9月份僅下降1.9%。

4、多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格通常在年底11月或最遲12月光伏大量裝機(jī)，采購?fù)瓿芍蠊夥b機(jī)開始走弱。

5、中國(guó)是全球最大的光伏市場(chǎng)，10月份光伏裝機(jī)量連續(xù)第二個(gè)月低于4GW；這甚至低于2020年10月的裝機(jī)量。由于價(jià)格水平高，今年12月的強(qiáng)勁收尾可能仍然遙遙無期。

6、全球第二大組件供應(yīng)商晶科能源已將其全年出貨量從25至30GW，大幅下調(diào)至22.8至24.3GW的范圍。這顯示下游整體裝機(jī)量的不足。

7、目前，越來越多關(guān)于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中大量庫存的報(bào)告浮出水面。這些庫存必須在年底前清理干凈，這將對(duì)價(jià)格造成下行壓力，從最近的本硅片價(jià)格的大幅下跌也可以看出這一點(diǎn)。

8、11月初，通威在四川省啟動(dòng)了新一期產(chǎn)能為50,000噸的多晶硅工廠；幾天后，保利協(xié)鑫江蘇省流化床反應(yīng)器工廠投產(chǎn)20,000噸的額外的顆粒硅產(chǎn)能。年底，大全將在新疆再增加45,000噸產(chǎn)能，通威在云南省新建50,000噸工廠。

2022年多晶硅價(jià)格或呈V型曲線

一旦這些新設(shè)施在2022年第二季度投入使用，將新增165,000噸的產(chǎn)能，足以在現(xiàn)有產(chǎn)能的基礎(chǔ)上每年生產(chǎn)約55GW的光伏組件。

生產(chǎn)初期生產(chǎn)的少量多晶硅可能會(huì)被硅片制造商吸收，這些制造商在1月份農(nóng)歷新年之前開始補(bǔ)貨。但是，多晶硅價(jià)格的下跌也有可能引發(fā)對(duì)價(jià)格進(jìn)一步下跌的猜測(cè)，從而引發(fā)螺旋式下降。

無論如何，我們預(yù)計(jì)多晶硅價(jià)格必須跌破210元/公斤的門檻才能刺激新的需求。一旦供應(yīng)量大幅增加而價(jià)格下跌，需求上升可能會(huì)再次推高價(jià)格。因此，我們可能會(huì)在2022年前三個(gè)季度看到V形價(jià)格曲線，然后下一波新產(chǎn)能將在市場(chǎng)上帶來額外的多晶硅產(chǎn)量。

今后價(jià)格機(jī)制的形成主要因素：

1、供求關(guān)系仍是最主要的影響因素，價(jià)格波動(dòng)主要受到供求關(guān)系的影響。

2、巨頭企業(yè)的議價(jià)能力。巨頭企業(yè)的議價(jià)能力會(huì)逐步顯現(xiàn)，10萬噸級(jí)以下企業(yè)幾乎沒有發(fā)言權(quán)。巨頭企業(yè)通過硅料廠安全事故、停車檢修，放大硅料庫房做庫存，仍然是影響價(jià)格機(jī)制的形成因素。

3、巨頭企業(yè)的心態(tài)。以通威、新特、大全、東方希望、亞洲硅業(yè)和協(xié)鑫這些巨頭企業(yè)對(duì)于新建企業(yè)是否會(huì)聯(lián)手降價(jià)進(jìn)行絞殺，以及巨頭企業(yè)間西門子法與流化床方法之爭(zhēng)，都能夠引起價(jià)格波動(dòng)，這些完全取決于巨頭企業(yè)心態(tài)。

4、松散的聯(lián)盟之間的內(nèi)外戰(zhàn)爭(zhēng)。以隆基和通威、中環(huán)和協(xié)鑫之間形成的松散聯(lián)盟之間關(guān)于技術(shù)、市場(chǎng)和資本的爭(zhēng)奪戰(zhàn)，會(huì)引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)內(nèi)部?jī)r(jià)格不斷博弈，共同應(yīng)對(duì)聯(lián)盟外的敵軍，也會(huì)導(dǎo)致價(jià)格波動(dòng)。

今后價(jià)格以供求關(guān)系為主線，但是不確定因素增加，價(jià)格受到供求關(guān)系、企業(yè)價(jià)格策略、政策調(diào)控，價(jià)格預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性將逐漸變得越來越困難。中國(guó)政府的宏觀財(cái)政政策、貨幣政策對(duì)于供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革，將會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈更加集中大型企業(yè)，巨頭之間會(huì)形成更強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的壟斷，宏觀的經(jīng)濟(jì)政策在產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)控難度增加，其他能源、環(huán)保、安全政策，仍會(huì)對(duì)價(jià)格因素波動(dòng)形成較大影響。在垂直一體化布局大背景下，供應(yīng)鏈穩(wěn)定性變得越來越重要。

原標(biāo)題：多晶硅價(jià)格已顯現(xiàn)下降曙光 ，22年價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè)