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最近形勢變化有點大，估計跟蹤鋰電池產業(yè)鏈的網友都知道，受到國際因素、產業(yè)因素的影響，最近碳酸鋰價格漲勢很好，大有漲到25-30萬/噸的趨勢。

可是，碳酸鋰價格上漲卻沒有帶來上游鋰資源價格的上漲。

至于原因，其實跟硅料價格上漲，整個光伏板塊卻萎靡不振一個道理。

目前來看，碳酸鋰的價格上漲已經影響到鋰電池產業(yè)鏈的平衡，特別是鋰電池中上游，短期進入階段性的博弈，市場對于行業(yè)的健康發(fā)展已經開始擔憂。

因此，碳酸鋰價格上漲，上游鋰資源價格卻下跌便不稀奇。

這跟今年上半年的光伏行業(yè)狀態(tài)非常一致。

上半年硅料價格暴漲，相關硅料企業(yè)的股價卻沒有多少表現，上游漲價擠占下游利潤空間，組件企業(yè)的股價也漲不動。

對于碳酸鋰價格上漲，股價卻不漲這件事，我談一下個人的看法，不一定對，僅供大家參考：

短期來看，鋰資源股的股價肯定還會承壓，因為市場擔心鋰資源價格明年新能車是否會低于預期。

欲打消這個預期，需要用明年的新能車數據來證明。

還有一點可以打消投資者的擔憂，那就是優(yōu)質鋰資源股的業(yè)績到底如何？

如果明年鋰資源公司的業(yè)績亮眼，投資者對新能車未來有信心，自然愿意給出更高的估值。

總體來說，明年我更看好新能車的智能化所帶來的投資機會，相對傳統(tǒng)燃油車，新能車的智能化帶來新的變化。

我們知道，傳統(tǒng)車企的投資價值并不高，這也是由其產品特性決定的。

傳統(tǒng)車企是典型的重資產運營，企業(yè)的固定成本普遍很高，前年我去上汽參觀，導游告訴我們，國內車企的固定成本與研發(fā)成本都非常高，由于核心技術也不在國內，其實留給企業(yè)的利潤空間并不大。

可能你要問，既然成本高，那就漲價唄！這樣就可以把成本轉移到消費者頭上。

其實，降價沒有那么容易。

如果一家車企貿然漲價，只會促使投資者去尋找更具有性價比的車型，畢竟對于國內老百姓來說，好不容易攢夠錢買一部20-30萬的車，肯定會貨比三家。

還有一點，國內車企不可能所有的汽車零部件都是自己生產，相當多的零部件都是外包給供應商的。

這樣的話，國內車企很難做到差異化經營。

如果大家明白這些道理的話，傳統(tǒng)車企所處的并非好賽道，這也造成各大車企為搶占市場份額，紛紛打價格戰(zhàn)。

一場價格戰(zhàn)打下來，部分小企業(yè)撐不住有可能破產，或者被大車企并購，而實現產業(yè)整合的車企市場并沒有因為規(guī)模效應而使企業(yè)利潤率上升。

各大車企之間的內耗，只會使車企的利潤空間進一步降低，為壓低生產成本，各個車企甚至會裁撤技術人員，把部分無關緊要的研發(fā)外部出去。

這樣只會進一步造成大量整車零部件與研發(fā)外包，這個市場更加同質化。

如今，隨著電動車滲透率的不斷提高，汽車的電動化、智能化趨勢非常明顯，電動化與智能化使單車的附加值屬性增強。

相對傳統(tǒng)燃油車，電動車的個性化、定制化趨勢很明顯，這也為打破傳統(tǒng)燃油車的標準化市場帶來可能。

如果從這個角度思考，未來汽車電子、汽車零部件也許是未來的大賽道，這個大賽道的核心詞就是“智能駕駛”。

智能駕駛的內在邏輯為：

ADAS通過感知層來感性周圍的環(huán)境，決策層對周圍環(huán)境進行辨識、運算與分析，然后執(zhí)行層來完成操作。

與之相關的主控芯片、激光雷達、毫米波雷達、攝像頭、線控底盤、空氣懸架、連接件，這些都是未來我要研究的方向。

有了研究成果再向大家匯報。

原標題：鋰礦、光伏、智能駕駛：誰能脫穎而出？