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2021年國(guó)內(nèi)地面電站裝機(jī)低迷拖累跟蹤支架需求，2022 年大基地建設(shè)啟動(dòng)及組件維持相對(duì)高位有利跟蹤支架性價(jià)比顯現(xiàn)。

跟蹤支架的需求主要來自集中式地面電站項(xiàng)目，2021 年組件價(jià)格持續(xù)上漲，使得對(duì)系統(tǒng)成本敏感的地面電站裝機(jī)受到明顯影響；此外，對(duì)某個(gè)特定項(xiàng)目而言，組件/系統(tǒng)成本絕對(duì)值越高（跟蹤支架成本占比相對(duì)越低），越有利于跟蹤支架性價(jià)比顯現(xiàn)，而今年國(guó)內(nèi)的地面電站項(xiàng)目普遍在 2020H2-2021H1 的組件低價(jià)階段完成項(xiàng)目設(shè)計(jì)和產(chǎn)品選型（傾向于選擇固定支架），也不利于今年跟蹤滲透率的提升。

在 2022 年，國(guó)內(nèi)大基地建設(shè)將全面啟動(dòng)（大型集中式項(xiàng)目占比有望提升），且組件價(jià)格有望維持相對(duì)高位，均有利于跟蹤支架性價(jià)比的顯現(xiàn)，并驅(qū)動(dòng)其滲透率和需求的雙升。


大宗價(jià)格和海運(yùn)費(fèi)價(jià)格的上漲使今年支架環(huán)節(jié)利潤(rùn)承壓。

光伏支架的原材料主要為鋼材、鋁材、鋅錠等，今年大宗商品的大幅漲價(jià)使得支架成本不斷增加，同時(shí)下游電站項(xiàng)目的大規(guī)模延期，導(dǎo)致前期鎖價(jià)訂單失效，進(jìn)一步加重了企業(yè)盈利壓力。

運(yùn)費(fèi)在成本中占比雖然僅有 4%左右，但年內(nèi)國(guó)際海運(yùn)費(fèi)價(jià)格翻倍增長(zhǎng)，同時(shí)海外疫情不斷反復(fù)，造成運(yùn)輸效率下降，進(jìn)而增加成本支出。

展望明年，跟蹤支架環(huán)節(jié)量利有望迎來修復(fù)。

2021 年底硅料產(chǎn)能開始逐步釋放，供應(yīng)緊張的情況有望得到緩解，有助于產(chǎn)業(yè)鏈整體價(jià)格平穩(wěn)下行，下游裝機(jī)量有望恢復(fù)高增長(zhǎng)。此外，國(guó)內(nèi)的風(fēng)光大基地開工疊加海內(nèi)外延期電站恢復(fù)建設(shè)，將會(huì)進(jìn)一步刺激地面電站裝機(jī)需求。考慮到全球電價(jià)上漲背景下發(fā)電量增益的重要性將凸顯，跟蹤支架滲透率有望迎來明顯提升。

鋼材價(jià)格呈現(xiàn)下行趨勢(shì)，海運(yùn)費(fèi)高位價(jià)格得到一定緩解。

根據(jù)國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格走勢(shì)，2021 年底鋼材價(jià)格呈明顯下降趨勢(shì)，已接近年初水平，較年內(nèi)最 高點(diǎn)已下降 20%左右。

同時(shí)全球部分區(qū)域海運(yùn)費(fèi)價(jià)格出現(xiàn)一定程度的下降，并且總體價(jià)格開始趨于穩(wěn)定。綜上所述，我們判斷明年光伏支架環(huán)節(jié)盈利情況將會(huì)迎來企穩(wěn)回升。 

原標(biāo)題：2021年需求&成本“雙殺”，2022年跟蹤支架環(huán)節(jié)如何發(fā)展？