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碳排放、碳中和，對(duì)于全球未來(lái)各主要經(jīng)濟(jì)體的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局，能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化均會(huì)帶來(lái)長(zhǎng)遠(yuǎn)影響，甚至顛覆性重構(gòu)相關(guān)資源的定價(jià)變化，長(zhǎng)期利多有色金屬需求增長(zhǎng)。

從政策支持來(lái)看，未來(lái)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，也會(huì)進(jìn)一步向有利于碳減排、有利于清潔能源發(fā)展方向。我國(guó)新基建“新基建”主要包括七大領(lǐng)域：5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。2021年11月，美國(guó)通過(guò)的1.2萬(wàn)億美元基建計(jì)劃分5年實(shí)施，其中，150億美元將著重投資于新能源領(lǐng)域的公共基礎(chǔ)設(shè)施，如加速公共交通工具的電氣化過(guò)程，鋪設(shè)更多新能源汽車充電樁網(wǎng)絡(luò)等。

由建設(shè)充電樁間接驅(qū)動(dòng)的新能源汽車銷量，將更為顯著擴(kuò)大有色金屬需求空間。與銅、鋁相比，10萬(wàn)噸量級(jí)增量對(duì)鎳的邊際需求提振效果相對(duì)更為顯著。在鎳需求占比中，2020年，電池需求約為6%，而2030年，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)電池需求將占到30%。

我國(guó)鎳生產(chǎn)已經(jīng)逐漸向外轉(zhuǎn)移，新的不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈以及電池產(chǎn)業(yè)鏈都主要在海外布局，行業(yè)發(fā)展已經(jīng)走在政策變化之前。雖然有機(jī)構(gòu)認(rèn)為鎳是僅次于鋁的碳排放有色金屬品種，但現(xiàn)狀是國(guó)內(nèi)的鎳生鐵產(chǎn)業(yè)鏈在逐漸向國(guó)外轉(zhuǎn)移，從而導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鎳生鐵的碳排放調(diào)整需求并沒(méi)有其它行業(yè)顯著。2019年，國(guó)內(nèi)鎳生鐵產(chǎn)量已達(dá)到峰值，由于印尼鎳輸出從礦石轉(zhuǎn)移向鎳生鐵，因此我國(guó)的鎳接收途徑也從礦石為主，轉(zhuǎn)向鎳生鐵及鎳的其它半成品或產(chǎn)成品形式進(jìn)口，無(wú)形中已經(jīng)在主動(dòng)減碳。后續(xù)國(guó)內(nèi)雖然也可能會(huì)有新鎳生鐵產(chǎn)能投產(chǎn)，但是總體國(guó)內(nèi)鎳生鐵產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的大勢(shì)并不會(huì)改變。

產(chǎn)業(yè)鏈同樣向原料端前置的還有新能源電池。目前主要在印尼布局。印尼鎳生鐵生產(chǎn)目前是火法冶煉的項(xiàng)目，并且是火電項(xiàng)目，碳排放水平很高。而電池項(xiàng)目，主流還是以濕法項(xiàng)目為主。雖然印尼青山提出鎳生鐵-高冰鎳-硫酸鎳的電池原料供應(yīng)路徑及其他部分項(xiàng)目，但是從較長(zhǎng)遠(yuǎn)的碳排放前景來(lái)看，還是濕法項(xiàng)目具有更長(zhǎng)久的存在基礎(chǔ)，火法路徑僅是階段的權(quán)宜之計(jì)。已經(jīng)在海外建立的鎳相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，也逐漸受到“雙碳”影響。從未來(lái)對(duì)于全球市場(chǎng)的影響來(lái)看，歐盟逐漸會(huì)通過(guò)碳排放稅，從礦山開采以及生產(chǎn)全流程來(lái)監(jiān)測(cè)產(chǎn)品的碳軌跡，那么對(duì)于印尼火法相關(guān)項(xiàng)目也將會(huì)逐漸受到影響。

未來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈工藝全鏈條的減碳，也可能在印尼逐漸實(shí)施。我國(guó)宣布中國(guó)將大力支持發(fā)展中國(guó)家能源綠色低碳發(fā)展，不再新建境外煤電項(xiàng)目。當(dāng)前我國(guó)在印尼的在建已批準(zhǔn)火法冶煉項(xiàng)目將會(huì)繼續(xù)建設(shè)，或者合作項(xiàng)目中火電相關(guān)配套由其它合作方進(jìn)行，而未來(lái)的投資和擴(kuò)產(chǎn)重點(diǎn)則會(huì)進(jìn)一步向濕法項(xiàng)目轉(zhuǎn)移。

再生行業(yè)發(fā)展時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨。生產(chǎn)大部分流程向原料產(chǎn)地轉(zhuǎn)移后，國(guó)內(nèi)保留的部分，料會(huì)更加注重環(huán)保和自動(dòng)化控制，更加注重技術(shù)提高生產(chǎn)資料的使用效率。后續(xù)來(lái)說(shuō)，將會(huì)驅(qū)動(dòng)再生資源回收利用的發(fā)展，作為一個(gè)缺鎳國(guó)，再回收利用的相關(guān)產(chǎn)業(yè)將會(huì)受到支持和發(fā)展，抵扣相關(guān)用鎳企業(yè)碳排放額度。目前來(lái)看，廢不銹鋼在產(chǎn)業(yè)流程中使用占比不足20%，而發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)體可以達(dá)到60%-70%。我國(guó)廢不銹鋼體量在未來(lái)5-10年內(nèi)會(huì)是一個(gè)逐漸增長(zhǎng)的過(guò)程，未來(lái)回收再利用的存量有望逐漸回升。此外，隨著新能源汽車發(fā)展，汽車動(dòng)力電池回收再利用也才持續(xù)引發(fā)關(guān)注。2018-2025年，退役新能源汽車動(dòng)力電池會(huì)逐年增加，回收利用問(wèn)題會(huì)越來(lái)越受到重視?；厥针姵厥切履茉雌嚢l(fā)展的關(guān)鍵，退役三元鋰電約會(huì)占到50%左右。退役三元鋰電當(dāng)前的解決方案，80%電容為界區(qū)分單體直接加工利用或進(jìn)入拆解，形成梯次利用機(jī)制，最大化回收效益，避免資源浪費(fèi)。

綜合上述，國(guó)內(nèi)鎳產(chǎn)業(yè)鏈碳排放并非國(guó)內(nèi)有色金屬碳排的治理重點(diǎn)（國(guó)內(nèi)以鋁為主重點(diǎn)），相反，鎳產(chǎn)業(yè)鏈控碳排，已經(jīng)走在了有色金屬前列。未來(lái)的國(guó)內(nèi)控碳排，主要還在于綠電使用，境外投資也會(huì)逐漸將向鎳濕法項(xiàng)目偏移，火法項(xiàng)目投資逐漸進(jìn)入批準(zhǔn)項(xiàng)目釋放期，而新建項(xiàng)目減少的情況。

原標(biāo)題：“雙碳”主導(dǎo)下的鎳資源重構(gòu)影響深遠(yuǎn)