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兩會召開在即，政策窗口期打開。近年來兩會政府工作報(bào)告中曾多次涉及“節(jié)能減排”、“優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)”、“發(fā)展可再生能源”、“推廣新能源車”等內(nèi)容。十三屆全國人大五次會議和全國政協(xié)十三屆五次會議計(jì)劃于2022 年3 月5 日和3 月4 日在北京召開，確保經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長以及新能源相關(guān)的利好政策有望向市場釋放超預(yù)期的積極信號。

我們梳理了近15 年上證綜指和電力設(shè)備新能源指數(shù)在兩會前后的走勢發(fā)現(xiàn)，春節(jié)后到兩會閉幕前上漲概率分別為53.3%和60%，兩會閉幕后一個月上漲概率為73.3%和46.7%，兩會行情值得期待。

從預(yù)期驅(qū)動轉(zhuǎn)變?yōu)闃I(yè)績驅(qū)動。“雙碳”目標(biāo)確立之后，國內(nèi)外相關(guān)政策持續(xù)加碼，新能源板塊熱度節(jié)節(jié)攀升。無論是新能源車還是新能源發(fā)電行業(yè)，從2020 年到2021 年，都走過了從預(yù)期驅(qū)動向業(yè)績驅(qū)動的過渡期。

在需求高增的背景下，2021 年是充分驗(yàn)證企業(yè)的產(chǎn)品力、客戶結(jié)構(gòu)、供應(yīng)鏈安全、成本管控、發(fā)展戰(zhàn)略等方面的一年。步入2022 年，我們認(rèn)為，“業(yè)績?yōu)橥?rdquo;的投資主線將貫穿全年，建議甄選業(yè)績持續(xù)高增的一二線龍頭。

估值回落至低位，建議布局鋰電、儲能、電網(wǎng)板塊。電新板塊自去年12 月開始出現(xiàn)一輪大幅下跌行情，目前指數(shù)已回落約20%，估值低于歷史中位數(shù)，具備較強(qiáng)的配置價(jià)值。

在“穩(wěn)增長”的大背景下，順應(yīng)新能源大發(fā)展，電網(wǎng)迎來黃金發(fā)展期。

電力新基建將在十四五期間穩(wěn)步推進(jìn)，電網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型將深度擁抱新技術(shù)、新模式。

原標(biāo)題：兩會前瞻系列之二：布局鋰電儲能電網(wǎng)正當(dāng)時