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事件

國(guó)家發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機(jī)制和政策措施的意見(jiàn)》，《意見(jiàn)》提出支持微電網(wǎng)、分布式電源、儲(chǔ)能和負(fù)荷聚合商等新興市場(chǎng)主體獨(dú)立參與電力交易。

寧德時(shí)代后續(xù)披露了與市場(chǎng)溝通的會(huì)議紀(jì)要，紀(jì)要中提到儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展展望是“未來(lái)5年儲(chǔ)能行業(yè)會(huì)有72%的復(fù)合增長(zhǎng)速度，儲(chǔ)能2025年416GWh，2030年有1000GWh，2050年有5000GWh”。投資要點(diǎn)

儲(chǔ)能政策有望持續(xù)加碼，2022年是儲(chǔ)能政策大年，此次政策提出支持微電網(wǎng)、分布式電源、儲(chǔ)能和負(fù)荷聚合商等新興市場(chǎng)主體獨(dú)立參與電力交易，《意見(jiàn)》里又反復(fù)提到了儲(chǔ)能，其實(shí)是再次明確了儲(chǔ)能在電力市場(chǎng)中交易主體的地位。儲(chǔ)能行業(yè)還正處在爆發(fā)初期，今年預(yù)計(jì)是政策大年，中央及地方上陸續(xù)會(huì)出臺(tái)一些重磅政策，政策有望持續(xù)超預(yù)期，大概率會(huì)催化儲(chǔ)能板塊的行情。

1月電池?cái)?shù)據(jù)符合市場(chǎng)預(yù)期，磷酸鐵鋰電池繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)。寧德時(shí)代作為儲(chǔ)能電池龍頭公司，對(duì)行業(yè)預(yù)判具有較大的影響力，也側(cè)面反映了儲(chǔ)能行業(yè)的高景氣度。前段時(shí)間，發(fā)改委和能源局發(fā)布了《加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確了國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)從2020年底的約3GW提升至2025年的30GW，五年增長(zhǎng)10倍。儲(chǔ)能行業(yè)必定是未來(lái)十年內(nèi)新能源行業(yè)增速和景氣度最高的子行業(yè)。

儲(chǔ)能電池和儲(chǔ)能變流器占成本大頭，對(duì)于公司是貢獻(xiàn)增量業(yè)務(wù)。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游設(shè)備廠(chǎng)商、中游系統(tǒng)集成及安裝、下游終端客戶(hù)。其中設(shè)備包括電池、BMS、EMS、PCS等多個(gè)部分，電池是核心部分，占到了成本的67%；BMS主要負(fù)責(zé)電池的監(jiān)測(cè)，成本占比為9%；EMS主要數(shù)據(jù)采集；PCS是儲(chǔ)能變流器，主要負(fù)責(zé)控制電池的充放電，進(jìn)行直流和交流的轉(zhuǎn)換，成本約10%；中游包括設(shè)備廠(chǎng)商和專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)商兩類(lèi)；下游包括風(fēng)光電站、分布式、電網(wǎng)、通信運(yùn)營(yíng)商等終端客戶(hù)。對(duì)于儲(chǔ)能電池、PCS等多個(gè)環(huán)節(jié)而言，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)更多貢獻(xiàn)的是增量，中長(zhǎng)期對(duì)這些公司會(huì)利潤(rùn)增厚，短期看估值提升。

原標(biāo)題：儲(chǔ)能行業(yè)：處在爆發(fā)初期 政策有望提速