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新能源發(fā)電大規(guī)模布局，儲能成剛性需求再煥生機。中國儲能市場發(fā)展始于2010年，歷經十余年發(fā)展，部分技術已得到驗證，示范應用項目成功推行，商業(yè)模式在探索中有所改進。2020 年，“雙碳”目標下，可再生能源開發(fā)得到前所未有重視，在高比例不穩(wěn)定的可再生能源消納壓力下，多省地方政府及電網公司提出集中式“新能源+儲能”配套發(fā)展政策，2021 年中央首次明確了儲能是碳達峰、碳中和的關鍵支撐技術，儲能技術對新能源大規(guī)模普及的價值充分體現并成共識，“風光水火儲一體化”、“源網荷儲一體化”推動儲能市場與“風光”發(fā)電新能源市場繁榮共進。
短期：儲能發(fā)展需政策引導，依附于新型電力系統(tǒng)轉型。2021 年以來國家層面密集出臺的政策提振了儲能市場投資積極性，儲能行業(yè)的發(fā)展空間與可持續(xù)性得到充分釋放。中央對新型儲能的定位決定了短期內其發(fā)展仍需依附于新型電力系統(tǒng)的轉型，可跟蹤指標有發(fā)電側的新能源配儲比例、新能源消耗占比、新能源裝機數量，輸配電側的電網靈活性水平，用戶側的峰谷價差需求。

長期：成熟商業(yè)模式支撐穩(wěn)健發(fā)展。儲能參與主體應當借助政策與市場機制改革之風，探索建立成熟商業(yè)模式，實現真正的主體獨立性并在儲能服務市場中取得議價權才能保障行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。我國儲能企業(yè)已在發(fā)電側、輸配側、用戶側開拓多種盈利模式：削峰填谷收益、調峰調頻等電網輔助服務、配套儲能租賃、共享儲能、能源合同管理。目前國內多數大型儲能電站主要參與調頻服務或調峰服務，用戶側儲能主要開展峰谷套利服務，收益來源單一，未來在建立穩(wěn)定商業(yè)模式的同時，儲能作為獨立市場主體可參與多個細分市場實現效益疊加。

儲能技術路徑方面，新型儲能異軍突起，電化學儲能為主流，壓縮空氣儲能和熔鹽儲能值得期待。根據CNESA 數據，截至2020 年底，電化學儲能投運項目累計占比約為9.2%，其中鋰離子電池約為88.8%，帶動儲能逆變器進入高速發(fā)展階段；熔鹽儲能規(guī)模進一步擴大，占比達1.5%，熔鹽儲能技術系統(tǒng)結構簡單，初始投資成本較低，是實現可再生能源大規(guī)模利用，提高能效、安全性和經濟性的有效途徑；2021/9/30，世界首座非補燃壓縮空氣儲能電站并網試驗成功，可將電能轉換效率提升至60%以上，2021 年10 月，我國首套10MW 先進壓縮空氣儲能系統(tǒng)在貴州畢節(jié)并網發(fā)電。先進壓縮空氣儲能技術具有規(guī)模大、成本低、壽命長、清潔無污染、儲能周期不受限制、不依賴化石燃料及地理條件等優(yōu)勢，是極具發(fā)展?jié)摿Φ拈L時大規(guī)模儲能技術。

投資建議：新型儲能產業(yè)鏈正加速技術攻關與市場化布局，賽道前景廣闊。電化學儲能系統(tǒng)成本結構中，除電池外，PCS(占比20%)占比最高，重點關注儲能逆變器和集成龍頭陽光電源，戶用儲能逆變器龍頭錦浪科技、固德威、德業(yè)股份、禾望電氣，工商業(yè)儲能逆變器龍頭盛弘股份，全場景儲能逆變器龍頭科華數據，此外建議關注儲能溫控英維克、高瀾股份、申菱環(huán)境、松芝股份、科創(chuàng)新源、銀輪股份、中鼎股份，儲能消防青鳥消防、國安達；先進壓縮空氣儲能我國技術與國際同軌，已有多個成功的示范應用項目，推薦透平機械龍頭陜鼓動力，建議關注金通靈；光熱儲能領域，西子潔能落地熔鹽儲能項目兩個，技術成熟，建議關注。

風險分析：市場化改革不及預期；新型儲能核心技術攻關不及預期；經濟低迷，“雙碳”目標放松。 

原標題：新型電力系統(tǒng)攜手新型儲能 全面支撐“雙碳”目標達成