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Q:2022年分布式裝機(jī)的判斷

從分布式滲透率角度預(yù)測，截止2021年底，中國戶用和工商業(yè)光伏滲透率分別是3.8%和8%，公共建筑光伏的滲透率基本為0。我們預(yù)測2022-2025年國內(nèi)戶用光伏滲透率會(huì)從4.8提升到7.3%，工商業(yè)光伏滲透率從8.6%上升到12%，公共建筑光伏滲透率會(huì)從3.6%提升到18%。2022-2025年分布式新增規(guī)模，2022年33GW,2023年44GW,2024年46GW,2025年52GW。

Q:整縣推進(jìn)分布式的情況

2021年9月份，國家對整縣推進(jìn)政策發(fā)布開始，目前已經(jīng)有676個(gè)項(xiàng)目被列為整縣試點(diǎn)。中國大概有2843個(gè)縣，相對于676個(gè)已經(jīng)獲批的，空間還非常大。按全國676個(gè)試點(diǎn)縣，大概可以帶動(dòng)125GW屋頂分布式裝機(jī)。按BIPV均價(jià)，大概4.31元/瓦的成本，對應(yīng)市場空間有5386億元。按中國2843個(gè)縣的數(shù)量看，戶用裝機(jī)的市場非常大。

Q:整縣推進(jìn)的瓶頸

第一，各個(gè)地方政府力度不一樣，監(jiān)管也有很大差異。第二，機(jī)關(guān)、政府、學(xué)校醫(yī)院等很多場景，不同場景也有自己的特殊性，對于各類別場景的建設(shè)投資、運(yùn)營模式的復(fù)雜性也很大，可能會(huì)影響到整體推進(jìn)效果。第三是從電網(wǎng)接入模式，要增加一些配置，進(jìn)行適當(dāng)?shù)母脑旌蛿U(kuò)容。第四，從補(bǔ)貼看，現(xiàn)在還不是很明確，各地方差異比較大。推進(jìn)過程中也遇到一些意外的情況，都是未知數(shù)，相對也會(huì)帶來投資收益的差異比較大。第五，整縣推進(jìn)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范比較少。第六，整縣推進(jìn)的主體看，很多時(shí)候都是要依靠政府推動(dòng)，靠一些對行業(yè)影響不大或者自身實(shí)力不強(qiáng)的企業(yè)就沒辦法很好完成。所以需要政府、金融機(jī)構(gòu)、央企和有實(shí)力的民營企業(yè)，四方一致去推動(dòng)。

Q:商業(yè)模式

第一是BOO,自建自持，特別是民營企業(yè)自建自持電站，獲得發(fā)電收入。這種模式不僅要求企業(yè)有雄厚自有資金，也要求開發(fā)企業(yè)在電站生命周期內(nèi)都持有，周轉(zhuǎn)率比較低，風(fēng)險(xiǎn)也比較大。第二是EPC,工程總包方設(shè)計(jì)施工企業(yè)盈利性不是太好第三是國家整縣推進(jìn)背景下，BT或者BOT,建設(shè)+轉(zhuǎn)讓的方式，可以把存量資源轉(zhuǎn)讓給有并表需求的央企國企，可以幫助央企國企快速拿到電站項(xiàng)目，也省去了很多開發(fā)流程的繁瑣手續(xù)。對民企也會(huì)規(guī)避長周期運(yùn)營帶來的風(fēng)險(xiǎn)。第四，是開發(fā)帶動(dòng)EPC,稱之為新的EPC。民營企業(yè)和央企成立合資公司，通過合資公司進(jìn)行光伏項(xiàng)目開發(fā)，與傳統(tǒng)EPC的區(qū)別是成立合資公司之后，民營企業(yè)有央企或國企的支持，可以緩解電站開發(fā)中的資金壓力，還可以賺取開發(fā)溢價(jià)。

Q:分布式市場的競爭格局

最大的趨勢是央國企有很強(qiáng)的資金優(yōu)勢，可以低成本融資。國務(wù)院國資委發(fā)文，2025年要求央企可再生能源裝機(jī)比重要達(dá)到50%以上。國家能源局確定的676個(gè)試點(diǎn)縣里面，114個(gè)縣已經(jīng)簽約了相關(guān)的投資企業(yè)。

Q:整縣推進(jìn)簽約誰的量拿的最多？

第一是國電投，簽約24個(gè)縣，第二是正泰，17個(gè)，第三是國家能源集團(tuán)，16個(gè)，第四是國網(wǎng)，8個(gè)，第五是華能，7個(gè)，第六是中煤集團(tuán)，5個(gè)，并列是三峽集團(tuán)，5個(gè)，下一個(gè)是華潤集團(tuán)，3個(gè)，國家開發(fā)銀行有2個(gè)，在后面就華電，林洋能源等。目前676各縣已經(jīng)有114個(gè)縣簽約了，其他的很多試點(diǎn)縣的簽約還在推進(jìn)中。山西有26家企業(yè)簽約，山東第二，有21家，第三是山東，有9家。

Q:多長時(shí)間可以消化這676個(gè)縣？

可能需要兩三年甚至更長時(shí)間。但不妨礙后面的第二批縣再出來。

Q:戶用和工商業(yè)的收益率現(xiàn)狀？可以接受多高的組件價(jià)格？

戶用相對具備比較高的收益率，2021年戶用光伏有3分錢補(bǔ)貼，按70%貸款來算，利率4%，組件價(jià)格1.8元/瓦，投資回報(bào)率可以達(dá)到9.1%。按戶用補(bǔ)貼取消的情況下，也可以做到7.9%收益率。相對于地面電站還是有比較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)性。組件是成本最大的部分，占53%，第二成本是逆變器，占9%，支架占6%，電纜占9%，安裝費(fèi)用11%，保險(xiǎn)9%，監(jiān)控系統(tǒng)等也就2-3%。隨著組件價(jià)格下降，我們覺得戶用的投資收益率還會(huì)進(jìn)一步提供。如果組件價(jià)格下降到1.75元，在有不補(bǔ)貼情況下，收益率9.34%沒補(bǔ)貼也可以到8.1%。如果組件1.7元補(bǔ)貼后收益率9.56%，沒補(bǔ)貼也有8.31%、如果組件到1.65元，補(bǔ)貼下收益率9.78%，沒補(bǔ)貼情況下是8.52%。這個(gè)收益率在幾個(gè)分布式類型里面是比較好的。工商業(yè)來看，按組件1.8元/瓦，平價(jià)情況下，內(nèi)部收益率可以達(dá)到8%左右。

我們看下來T是最優(yōu)的商業(yè)模式，盈利能力比較強(qiáng)，周轉(zhuǎn)率也比較高。在BT模式下，電站建設(shè)轉(zhuǎn)讓的業(yè)務(wù)凈利潤率8%，單瓦凈利潤2.5-3毛錢。而傳統(tǒng)EPC業(yè)務(wù)毛利率比較低，盈利性比較差，單瓦盈利只有2分錢/瓦，凈利潤率也只有1%。新型EPC單瓦盈利有2-2.5毛，項(xiàng)目凈利潤率有6%。

原標(biāo)題：光伏整縣推進(jìn)行業(yè)專家交流紀(jì)要