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硅料的價(jià)格牽動著全球的新能源市場，從去年10-11月的天花板270，到去年年底的220，當(dāng)行業(yè)以為可以松一口氣時(shí)，硅料價(jià)格又反彈到前兩天的246。

在緊缺和價(jià)格的博弈中，硅料的定價(jià)底限到底在哪里？統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，硅料270的天價(jià)，至少已經(jīng)在全球光伏裝機(jī)最大的三個(gè)市場被“打臉”。

1. 美國市場 – 23.6GW

最新戰(zhàn)報(bào)，作為全球裝機(jī)量老二，2021年美國新增光伏裝機(jī)23.6GWdc，其中戶用光伏達(dá)到4GWdc，工商業(yè)和社區(qū)光伏2.4GWdc，而公用事業(yè)級光伏為17.2GWdc。

美國新增光伏裝機(jī)再創(chuàng)歷史新高，卻完全顛覆了此前媒體的26.8GW預(yù)期。

根據(jù)此前的預(yù)期，由于前三季度美國已經(jīng)安裝了15.7GW，因此普遍認(rèn)為全年應(yīng)該實(shí)現(xiàn)約26.8GW。但SEIA的年度報(bào)告顯示：“由于供應(yīng)鏈限制、物流挑戰(zhàn)和貿(mào)易逆風(fēng)，2021 年的最終裝機(jī)量仍低于預(yù)期。數(shù)千兆瓦的項(xiàng)目將其在線日期從 2021 年推遲到 2022 年或更晚”。

在關(guān)鍵數(shù)據(jù)舉例中，SEIA指出價(jià)格上漲和供應(yīng)短缺是導(dǎo)致2021年裝機(jī)量不及預(yù)期的最主要原因，對公用事業(yè)規(guī)模的太陽能裝機(jī)影響尤其嚴(yán)重。Wood Mac認(rèn)為這已經(jīng)造成了大面積的項(xiàng)目取消和 2022 年至 2023 年的項(xiàng)目延遲，并預(yù)期2022年公用事業(yè)太陽能裝機(jī)將比 2021 年下降 14%。但SEIA 自去年Q3的報(bào)告發(fā)布起就認(rèn)為會下降19%，約 11 GW dc。

Wood Mac近期發(fā)布的十年展望認(rèn)為，到2032年太陽能累計(jì)裝機(jī)將達(dá)到464GW，在目前120 GW的基礎(chǔ)上增加兩倍多，年均增長31.3GW，但這仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于實(shí)現(xiàn)拜登政府的清潔能源目標(biāo)所需的數(shù)量。

期待很豐滿，但硅料價(jià)格很現(xiàn)實(shí)，如果考慮到美國進(jìn)口太陽能電池的兩個(gè)月周期，那么影響到Q4公用事業(yè)裝機(jī)量的就應(yīng)該是8月的硅料價(jià)格，大約200-220元左右。根據(jù)《全球光伏》此前發(fā)布的信息，美國太陽能組件進(jìn)口在去年Q3下降了27%。
2. 印度市場 – 10GW

作為全球光伏第三大市場，根據(jù)Mercom 3月初的最新數(shù)據(jù)，印度2021年新增光伏裝機(jī)達(dá)到10GW，同樣再創(chuàng)歷史新高。

然而，歷史新高背后的故事與美國完全相同，一個(gè)月前印度分析機(jī)構(gòu)JMK Research還認(rèn)為，印度將實(shí)現(xiàn)11.89GW的新增裝機(jī)。因?yàn)橛《惹叭径染鸵淹瓿?.81GW，無論是Q3還是截止Q3，數(shù)量都遠(yuǎn)超歷史同期水平。
然而這樣的勢頭在Q4同樣遭遇的阻擊，原本應(yīng)對是全年最高峰的四季度，新增裝機(jī)竟然不到1.2GW，還不如2020年的印度低谷。

由于印度和美國市場一樣，對于光伏電池和組件大多依賴進(jìn)口。能讓四季度地面光伏裝機(jī)大幅下滑的，就是影響光伏組件的價(jià)格了，而組件價(jià)格對應(yīng)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，也就是去年Q3的硅料價(jià)格，大概在200-220元左右。

3. 中國市場 – 54.88GW

1月底，能源局公布了中國新增太陽能發(fā)電裝機(jī)54.93GW，其中光伏裝機(jī)54.88GW。而今年年初之際，各分析機(jī)構(gòu)根據(jù)收集的項(xiàng)目數(shù)據(jù)普遍預(yù)期將超過60GW。

最終的數(shù)據(jù)顯示，2021年中國新增戶用光伏約21.63GW，新增工商業(yè)分布式約7.65GW，集中式光伏電站僅25.6GW，不到全部新增裝機(jī)量的一半！完全顛覆了以往任何歷史時(shí)期地面光伏電站的統(tǒng)治性優(yōu)勢。

去補(bǔ)貼時(shí)代以年底為項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)的年份中，最能影響全年集中式電站裝機(jī)數(shù)據(jù)的，通常就是四季度，尤其是12月的新增裝機(jī)。

2019年12月新增光伏裝機(jī)是15.79GW，全年30.1GW； 2020年12月新增光伏裝機(jī)是22.3GW，全年48.2GW。2021年11月底前，中國已經(jīng)新增裝機(jī)34.83GW，照此勢頭，全年新增超過60GW是大概率事件，突破年初預(yù)期高點(diǎn)65GW也是極有可能的事。

然而現(xiàn)實(shí)就是這么打臉，2021年12月的單月裝機(jī)量僅20GW，還不如2020年12月，單月占全年比例僅為36%。

而影響全年集中式光伏裝機(jī)的最大因素，便是高高在上的組件價(jià)格。根據(jù)報(bào)道，2021年1月后組件單價(jià)一度突破2.2元/瓦高點(diǎn)，而與之對應(yīng)的，便是270元的硅料高價(jià)。

由于中國本土不存在兩個(gè)月的物流周期，因此影響年底地面光伏電站沖刺的便是9月份250元左右的硅料單價(jià)；而如果以四季度來統(tǒng)計(jì)的話，那影響四季度地面光伏電站沖刺的便是三季度的硅料價(jià)格，在200到250元之間。

4. 硅料降價(jià)，市場瞬間接盤

如果說硅料價(jià)格漲到220元以上之后，對地面集中式光伏電站的影響是明顯的，那當(dāng)硅料價(jià)格從270元下跌到220元，市場的反應(yīng)同樣也是熱烈的。

2021年底，處于對淡季的預(yù)期，硅料價(jià)格突然從270元高位墜落到220元左右，對電站開發(fā)商來說形成巨大利好，結(jié)合被高價(jià)硅料抑制得動彈不得的其它平衡系統(tǒng)價(jià)格，當(dāng)硅料跌到220元，組件的價(jià)格瞬間回應(yīng)到1.8元，集中式電站的裝機(jī)成本竟然能算過來了。

而與之對應(yīng)的再明顯不過的數(shù)據(jù)便是本月能源局的提前劇透：開門紅，一個(gè)月風(fēng)電+光伏12GW。

淡季不淡，2021年的開局竟如此之火。而伴隨著火一般裝機(jī)熱情的，便是硅料價(jià)格的反彈，從1月中旬至今，硅料價(jià)格已經(jīng)回到了240元以上。

5. 誰是打臉硅料價(jià)格的下一個(gè)市場？

全球共有四大裝機(jī)市場，中國、美國、印度、歐洲。2021年底，SolarPowerEurope預(yù)測，歐洲新增光伏將達(dá)到25.9GW。

截止目前，歐洲尚未統(tǒng)計(jì)出最確切的裝機(jī)量數(shù)據(jù)，尚不知道240元以上的硅料價(jià)格對歐洲四季度的裝機(jī)到底會是什么樣的影響。

而近期的分析表明，即便全球各地都充滿著光伏裝機(jī)的超高預(yù)期，但2022年能否實(shí)現(xiàn)220GW或更高的裝機(jī)量，還是要看裝機(jī)需求與硅料供應(yīng)的平衡。這種平衡，是價(jià)格與供應(yīng)、需求、與政策的博弈。

誰能預(yù)測今年硅料價(jià)格的平衡點(diǎn)呢？硅料重回240元以上，真能持續(xù)嗎？ 

原標(biāo)題：高價(jià)硅料打臉三地市場，新增裝機(jī)嚴(yán)重低于預(yù)期