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十年河東、十年河西，太陽能行業(yè)重回“擁硅為王”的時代。

2021年，中國太陽能多晶硅市場風起云涌，下游需求猛增、上游多晶硅供不應求，硅料價格持續(xù)高漲，通威股份、大全能源、特變電工等多晶硅龍頭公司利潤暴增，收益喜人。

3月15日，大全能源發(fā)布靚麗的成績單，2021年公司不僅實現(xiàn)了108.32億營業(yè)收入和57.24億元的凈利潤，比上年同期分別增加132.23%和447.79%，還實現(xiàn)了經(jīng)營成本的降低以及現(xiàn)金流的大幅增長，“經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額”為26.44億元，同比增長534.87%。

不久前硅料龍頭公司通威股份的公告也毫不遜色，2021年通威實現(xiàn)營業(yè)收入666.02億元，同比增長50.68%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤82.03億元，同比增長127.35%，創(chuàng)下盈利最高紀錄。

進入2022年，硅料高景氣度和高盈利延續(xù)，2022年1-2月，通威股份營收160億元左右，同比增長130%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤33億元左右，同比暴增650%。凈利增長650%！通威，通威！

亮麗業(yè)績的背后是大量的長單協(xié)議和高企的硅料價格。

大全能源預計今年一季度最高實現(xiàn)多晶硅銷量3.8萬噸，較同期大幅增長76.98%。據(jù)PV-Tech不完全統(tǒng)計，2021年至今涉及多晶硅的銷售長單共13單，訂單量共計140.12萬噸，其中8個訂單共計73萬噸多晶硅已公開交易金額，涉及金額超800億元。


價格方面，由于供應鏈上下游產能錯配與硅料廠新產能建設周期長等因素，2021整年硅料都處于供不應求的狀況，價格也一直處在快速上行通道中，價格的高漲為多晶硅企業(yè)帶來了豐厚的利潤。

根據(jù)硅業(yè)分會報價來看，多晶硅價格猶如“脫韁的野馬”，在過去一年多時間里呈現(xiàn)暴漲趨勢，自2020年7月的6.09萬元/噸的成交均價上漲至今，成交均價已達本周(2022.3.16)的24.78萬元/噸。

由上圖可以看出多晶硅價格從2020年7月一直到2021年底呈現(xiàn)高漲勢態(tài)，去年8月短暫維穩(wěn)后在經(jīng)歷能耗雙控政策后，多晶硅價格再次拔高，11月時單晶硅料價格已達到26.9萬元/噸，甚至一度突破27萬元/噸，這也是近10年以來的最高價。

“暴利”驅動下的投資熱潮

進入2022年，多晶硅價格在年初短暫下降后，又繼續(xù)進入上升通道。暴利驅動下，光伏公司對硅料生意的投資熱情高漲不減。

3月15日，行業(yè)背板龍頭公司中來股份拋出一份20萬噸工業(yè)硅及10萬噸高純多晶硅項目的公告，正式進軍上游多晶硅原材料領域。

根據(jù)公告，項目總投資約140億元，擬分兩期建設，第一期擬投建年產20萬噸工業(yè)硅、年產1萬噸高純多晶硅項目，第二期擬投建年產9萬噸多晶硅項目，總投資期限預計5年。

月前，合盛硅業(yè)發(fā)布關于全資子公司新疆中部合盛硅業(yè)有限公司擬175億投產多晶硅項目的公告。公告顯示，此次投資涉及年產20萬噸高純度多晶硅項目。“擁硅為王”引發(fā)擴產潮! “硅茅”合盛硅業(yè)175億再下一城

同時新入局的還有寶豐集團，寧夏寶豐集團與酒泉市在蘭州簽訂《多晶硅上下游協(xié)同項目投資合作協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，甘肅寶豐多晶硅上下游協(xié)同項目總體規(guī)劃建設30萬噸/年多晶硅，其中項目一期計劃投資200億元。

據(jù)PV-Tech不完全統(tǒng)計，2021年至今，國內約有17家公司宣布多晶硅新投產及擴產計劃，硅料總規(guī)模達310萬噸，總投資已超過2500億元，詳情如下：
通常情況下，多晶硅產能建設周期為12—18個月、爬坡周期為3—6個月，相比之下，下游硅片、電池片、組建等環(huán)節(jié)擴產周期僅需3—6個月，所以多晶硅廠商對下游需求的反應存在延遲，面對下游突然增長的需求，容易出現(xiàn)供不應求的局面。

然而，當這一領域涌進足夠多的公司后，局面將發(fā)生變化。從多晶硅訂單需求與各企業(yè)新投產以及計劃擴產產能看，如果規(guī)劃產能全部投產，多晶硅產能過剩或許不可避免。

硅業(yè)分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截止目前公布新建、擬建多晶硅項目的新進企業(yè)已有16家，超過了目前現(xiàn)有在產企業(yè)數(shù)量13家，規(guī)劃產能共計超過170萬噸/年，若包括現(xiàn)有在產企業(yè)擴產產能，總增量將達到350萬噸/年左右。

假設2025年終端需求樂觀預計400GW，硅料需求量約150萬噸，相比2021年需求增量約90萬噸，可見擴建產能增量明顯大于需求增量。

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會副秘書長馬海天表示，預計到2025年底，中國多晶硅產能將達到300萬噸/年，從需求角度看，到2025年和2030年，多晶硅需求量將達到130萬噸和300萬噸，行業(yè)供應能夠滿足未來長期需求。

鑒于當前新進入的公司以及擴產的形勢，馬海天提出警示，目前多晶硅行業(yè)的高利潤是暫時的，預期到2022年底，多晶硅的價格將回到相對合理的水平，行業(yè)需要警惕多晶硅投資過熱。

硅業(yè)分會也表示，一旦供過于求，極易出現(xiàn)較長時間成本價格倒掛的極端情況，進而再次進入行業(yè)資金投入不足、供需嚴重錯配的惡性循環(huán)，加劇市場無序競爭，因此建議各投資企業(yè)全面調研，不只追求眼前利益，要長遠發(fā)展，需在面對機遇時更加謹慎。

原標題：超300萬噸硅料新產能待釋放，價格脫韁、暴利能延續(xù)多久？