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應(yīng)盡可能買(mǎi)入鋁和鋼以積累庫(kù)存，對(duì)沖這兩種產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上漲的風(fēng)險(xiǎn)。雖然鎳價(jià)經(jīng)歷了一次 "空頭擠壓"，但銅在短期內(nèi)可能會(huì)繼續(xù)橫盤(pán)，白銀供應(yīng)也沒(méi)有直接風(fēng)險(xiǎn)。

這是Natixis和metalMiner的商品分析師和專(zhuān)家們提出的觀點(diǎn)，他們一直在跟蹤太陽(yáng)能制造中使用的關(guān)鍵商品的價(jià)格。

下一個(gè)“妖鎳”：鋁

根據(jù)貿(mào)易情報(bào)公司metalMiner的數(shù)據(jù)，鋁價(jià)已經(jīng)從2021年11月的約2500美元/公噸上漲至當(dāng)前的約3675美元/公噸。metalMiner首席執(zhí)行官Lisa Reisman在ROTH Capital網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)上表示，部分原因是中國(guó)削減了約三分之一的鋁產(chǎn)能，此外，烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)也產(chǎn)生了重大影響。

3月21日，倫敦金屬交易所(LME)鋁價(jià)漲幅一度超5%。進(jìn)入2022年以來(lái)，LME鋁價(jià)已經(jīng)上漲了23.7%。在經(jīng)歷“妖鎳”風(fēng)波后，下一個(gè)價(jià)格飆漲的有色金屬有可能就是鋁。

Reisman表示，鋁價(jià)一直與當(dāng)前的新聞周期密切相關(guān)。俄羅斯是全球第二大原鋁生產(chǎn)國(guó)，僅次于中國(guó)。每次宣布對(duì)俄羅斯的新制裁時(shí)，鋁價(jià)都會(huì)出現(xiàn)飆升。Natixis的高級(jí)商品分析師Bernard Dahdah向PV Tech Premium表示，歐洲 "非常容易受到俄羅斯鋁的影響"，因?yàn)闅W洲從俄羅斯進(jìn)口了大約15%的鋁。

西歐電解鋁大部分使用天然氣和煤炭，烏克蘭危機(jī)令本已陷入能源危機(jī)的歐洲在能源供應(yīng)方面面臨更大風(fēng)險(xiǎn)。2021年下半年以來(lái)，歐洲能源危機(jī)導(dǎo)致能源價(jià)格飆漲，歐洲鋁廠減產(chǎn)不斷擴(kuò)大。進(jìn)入2022年，歐洲能源危機(jī)仍在發(fā)酵，電力成本持續(xù)高位，歐洲鋁企減產(chǎn)進(jìn)一步擴(kuò)大的可能性增加。

此外，石油是鋁產(chǎn)能的一個(gè)巨大組成部分，Reisman表示，這意味著價(jià)格將維持高位，直到油價(jià)回落。鑒于目前的烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)以及制裁制度造成的油價(jià)上漲壓力，這是不可能的。

Dahdah表示，鑒于制裁制度和對(duì)俄羅斯進(jìn)口鋁的依賴(lài)，"與之前相比，歐洲太陽(yáng)能組件制造商可能處于更加不利的地位。"

Reisman的建議是，在市場(chǎng)劇烈波動(dòng)期間、價(jià)格下跌時(shí)買(mǎi)入鋁，從而積累庫(kù)存并確保供應(yīng)。

鋼鐵價(jià)格飆升

對(duì)鋼鐵來(lái)說(shuō)也是如此。在俄羅斯入侵烏克蘭之后，歐洲的鋼鐵價(jià)格飆升。

metalMiner公司商業(yè)解決方案副總裁Don Hauser建議，由于預(yù)計(jì)價(jià)格將在夏季中后期回落之前保持高位，要在未來(lái)三個(gè)月內(nèi)盡可能的鎖定供應(yīng)。

Hauser表示，隨著歐洲鋼鐵價(jià)格的上漲，對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的出口量也隨之下降。metalMiner數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)市場(chǎng)的鋼材進(jìn)口量從1月份的120萬(wàn)公噸降至2月份的80萬(wàn)公噸，降幅達(dá)到三分之一，還有可能進(jìn)一步下降。

ROTH Capital建議跟蹤歐盟的鋼材價(jià)格，如果價(jià)格上漲200-250歐元/公噸(合222-277美元/公噸)，那么對(duì)美國(guó)的進(jìn)口可能會(huì)進(jìn)一步降至約50萬(wàn)公噸，"這表明鋼材價(jià)格可能會(huì)繼續(xù)上漲"。

同時(shí)，由于中國(guó)頭部不銹鋼生產(chǎn)商青山控股集團(tuán)積累了巨額頭寸，交易商們爭(zhēng)相平倉(cāng)，青山集團(tuán)曾押注鎳價(jià)下跌。本月初，一場(chǎng) “空頭擠壓”使鎳價(jià)從約25000美元/公噸漲至47000美元/公噸，并短暫上漲至創(chuàng)紀(jì)錄的100000美元/公噸以上。

作為回應(yīng)，倫敦金屬交易所(LME)以 "有序的市場(chǎng)"為由暫停了交易，這引發(fā)了爭(zhēng)議。自那時(shí)以來(lái)，鎳(90-95%)、鋁(30%)和銅(20-25%)的大量交易已經(jīng)從LME轉(zhuǎn)移到了上海期貨交易所。

Reisman補(bǔ)充表示，“沒(méi)有人討論這件事的重要性。是會(huì)恢復(fù)正常，還是會(huì)出現(xiàn)一個(gè)更持久的、結(jié)構(gòu)性的變化？”

此后，鎳價(jià)有所下跌，但目前仍保持在約35000美元的高位。Reisman和Hauser都認(rèn)為，鎳價(jià)會(huì)進(jìn)一步下跌并穩(wěn)定在約30000美元。

其他方面，銅和銀的供應(yīng)良好，應(yīng)該不會(huì)因?yàn)蹩颂m戰(zhàn)爭(zhēng)或能源市場(chǎng)的動(dòng)蕩而出現(xiàn)價(jià)格上漲。

Reisman表示，過(guò)去六個(gè)月的銅價(jià)一直在橫盤(pán)調(diào)整，目前約為10000美元/噸，預(yù)計(jì)價(jià)格將保持平穩(wěn)或略有上漲，未來(lái)供應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)很小。

而且，"市場(chǎng)上的白銀儲(chǔ)備非常充足，所以沒(méi)有短缺風(fēng)險(xiǎn)，"雖然一些公司可能選擇自行制裁俄羅斯白銀，但 "從其他地方找到白銀是相對(duì)容易的。"

 原標(biāo)題：太陽(yáng)能用鋼、鋁買(mǎi)入預(yù)警 對(duì)沖預(yù)期價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)