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光伏玻璃產(chǎn)線點火計劃對需求的提振作用

2021年國內(nèi)純堿產(chǎn)能凈減少154萬噸，年底在產(chǎn)產(chǎn)能約3150萬噸。2022年國內(nèi)純堿計劃投產(chǎn)產(chǎn)能約520萬噸，其中置換產(chǎn)能60萬噸，新增產(chǎn)能460萬噸。除金山化工30萬噸聯(lián)堿產(chǎn)能已于3月底正式點火生產(chǎn)，安徽紅四方20萬噸聯(lián)堿產(chǎn)能計劃3季度投產(chǎn)，河南駿化20萬噸聯(lián)堿產(chǎn)能投產(chǎn)時間未定，剩余產(chǎn)能均計劃于年底投產(chǎn)。2022年實際凈新增有效產(chǎn)能可能不足100萬噸。

2022年1-3月，國內(nèi)純堿行業(yè)開工率超過85%，處于歷史同期高位，剔除正常檢修的影響，行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)已基本處于滿負荷生產(chǎn)狀態(tài)。

我們預計2022年純堿產(chǎn)能規(guī)模相對穩(wěn)定，行業(yè)開工率上升空間有限，對應行業(yè)供應將呈現(xiàn)相對剛性的特征。

主要看多邏輯二：地產(chǎn)穩(wěn)增長，新能源發(fā)力，看好年內(nèi)純堿需求增長

地產(chǎn)穩(wěn)增長預期較強，警惕浮法冷修大幅增加的風險

2022年，在穩(wěn)增長的宏觀政策導向下，房地產(chǎn)管控進一步放松預期較強，地產(chǎn)竣工周期有望延續(xù)，或?qū)⒎€(wěn)定浮法玻璃需求，進而穩(wěn)定純堿需求。在此預期下，2022年1季度浮法玻璃冷修規(guī)模低于市場預期。1-3月累計新增冷修產(chǎn)線僅6條，影響日熔量3450噸，在產(chǎn)產(chǎn)能日熔量較2021年底凈減少1950噸。2022年1季度新增浮法玻璃產(chǎn)線冷修影響純堿需求不足12萬噸。

新能源產(chǎn)業(yè)將成為純堿需求的主要增量來源

2021年，由于硅料緊缺，光伏裝機量不及預期，導致光伏玻璃產(chǎn)線投產(chǎn)延遲。2022年全球?qū)⒂?0萬噸以上的硅料產(chǎn)能投產(chǎn)，硅料緊缺局面將得到緩解，有利于加速光伏裝機量的增加。2022年新增裝機量有望達到75-90GW，較2021年增加20-35GW。隨著光伏裝機量的加速增加，光伏玻璃投產(chǎn)也將隨之加速。

截至3月底，全國光伏玻璃日熔量49180噸，環(huán)比21年底增加6550噸，對應年度純堿需求增量接近40萬噸。隨著光伏玻璃項目聽證制度自3月逐步加速實施，各地方光伏玻璃項目落地速度明顯加快，其中3月27日-29日，武駿重慶、安徽燕龍基、桐城新能源連續(xù)3條產(chǎn)線點火，新增日融3000噸。

根據(jù)光伏玻璃投產(chǎn)計劃，至2022年光伏玻璃計劃新投產(chǎn)產(chǎn)能約有2.3萬噸，若全部按計劃投產(chǎn)，屆時光伏玻璃日熔量可達7.2萬噸，較2021年底增加近3萬噸日熔量，或拉動純堿需求增加約75萬噸以上。

根據(jù)光伏玻璃投產(chǎn)計劃，2022年底光伏玻璃計劃新投產(chǎn)產(chǎn)能約有3萬噸，若全部按計劃投產(chǎn)，屆時光伏玻璃日熔量可達7.2萬噸，較2021年底增加近3萬噸日熔量，或拉動純堿需求增加75萬噸以上。

此外，碳酸鋰產(chǎn)量的增長也將拉動純堿需求。理論生產(chǎn)1噸碳酸鋰需消耗1.8噸純堿之多。2022-2023年，將有天齊鋰業(yè)（002466）、昆侖鋰業(yè)等23家企業(yè)啟動投產(chǎn)項目，新增碳酸鋰產(chǎn)能合計達到21.8萬噸，其中2021年投產(chǎn)20.8萬噸，計劃于1-7月之間投產(chǎn)。若2022年碳酸鋰投產(chǎn)計劃按期執(zhí)行，理論上將增加純堿需求37萬噸以上。

2022年新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)將貢獻純堿需求增量110萬噸以上。若年內(nèi)玻璃冷修規(guī)模不超過年初運行產(chǎn)能的10%，純堿供需仍將維持緊平衡狀態(tài)。

原標題：光伏玻璃產(chǎn)線點火計劃對需求的提振作用