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以動力電池市場為核心增長引擎，鋰電池隔膜需求量激增。

高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年中國鋰電池出貨量為327GWh，同比增長130%。其中，動力電池出貨量為226GWh，同比增長183%，占中國鋰電池市場69%的份額。

旺盛的市場需求拉動下，2021年中國鋰電隔膜出貨量78億平米，同比增長超100%。

頭部隔膜企業(yè)滿產(chǎn)滿銷，以三家頭部隔膜上市企業(yè)2021年報作為觀察，恩捷股份出貨量超30億平方米，星源材質鋰電隔膜出貨12.2億平方米，中材科技鋰電隔膜出貨6.8億平方米。

三家企業(yè)隔膜出貨量占比近63%。受隔膜市場需求拉動，上述三家上市公司的營收、凈利潤也實現(xiàn)不同程度的增長。


具體來看，星源材質業(yè)績同比增幅最大，2021年實現(xiàn)營收18.6億元，同比增長92.5%；實現(xiàn)凈利潤2.8億元，同比增長133.49%。其中，鋰離子電池隔膜18.4億元，同比增長109.7%。銷售鋰電池隔膜12.2億平米，同比增長74.25%。

恩捷股份2021年實現(xiàn)營收79.8億元，同比增長86.4%；實現(xiàn)凈利潤27.2億元，同比增長143.6%。報告期內公司鋰電池隔膜出貨量超30億平方米。

中材科技2021年鋰電隔膜實現(xiàn)銷售收入11.7億元，凈利潤0.88億元。報告期內銷售鋰電隔膜A品6.8億平米，同比增長76%。

從三家頭部隔膜企業(yè)的發(fā)展布局，也可一窺隔膜產(chǎn)業(yè)變遷與發(fā)展趨勢：

1、頭部隔膜企業(yè)擴產(chǎn)邁入十億㎡級擴產(chǎn)級別，投資金額跨越百億級別。

星源材質、恩捷股份2021年隔膜及涂覆產(chǎn)能擴產(chǎn)累計金額均超過100億元。

其中，星源材質擬在江蘇南通建設“高性能鋰離子電池濕法隔膜及涂覆隔膜項目”，規(guī)劃年產(chǎn)能30億平方米，分三期建設。總投資金額100億元，也是2021年單個隔膜項目中投資規(guī)模最大的項目。

中材科技通過旗下全資控股公司南京鋰膜擬在南京建設“年產(chǎn)10.4億平方米鋰離子電池隔膜生產(chǎn)線”，項目投資37.53億元。單個項目產(chǎn)能也越過十億㎡級別。

隨著產(chǎn)能規(guī)模差距的拉大，制造成本的持續(xù)下降，頭部隔膜企業(yè)與后續(xù)梯隊企業(yè)的市場分化也將進一步增大。

2、隔膜擴產(chǎn)主流以濕法為主，干法為輔。

2021年，星源材質、恩捷股份、中材科技隔膜產(chǎn)能擴張以基膜和涂覆一體化項目為主。縱向一體化項目成本優(yōu)勢開始凸顯，利潤率提升已在上市公司業(yè)績中有所體現(xiàn)。

星源材質鋰電隔膜2021年毛利率達37.75%，同比增長6.47%。恩捷股份膜類產(chǎn)品毛利率達53.21%，同比增長7.82%。

值得一提的是，面向TWh時代儲能市場上量需求，恩捷股份也在江西啟動干法隔膜生產(chǎn)基地項目，以滿足未來市場需求。

3、以海外訂單為市場背書，加速本土化產(chǎn)能落地。

2021年，星源材質相繼與Northvolt AB、LG簽訂供應合同，協(xié)議金額分別為33.4億元人民幣、43.11億元人民幣。

同時，為配套Northvolt鋰離子電池生產(chǎn)，星源材質目前已設立全資瑞典公司及投資建設歐洲工廠一期、二期項目，規(guī)劃三期建設完成后，將形成基膜7億平方米、涂覆產(chǎn)能4.2億平方米年產(chǎn)能，此舉將也進一步加速公司在歐洲市場的開拓。

恩捷股份匈牙利濕法鋰電池隔離膜項目也在有序推進中，項目投產(chǎn)后將形成4億平方米濕法隔膜產(chǎn)能。

4、進口設備短缺成擴產(chǎn)瓶頸，隔膜價格或將上行。

產(chǎn)能擴張“雄心勃勃”，未來隔膜供給缺口卻難以迅速填補。

頭部隔膜企業(yè)的設備基本采用進口，目前全球主要隔膜設備廠商僅有4家：日本制鋼所、日本東芝、德國布魯克納、法國伊索普。

隔膜產(chǎn)線的擴張速度很大程度上取決于隔膜設備的供應情況：一方面全球主流設備供應商整體產(chǎn)能有限，設備擴產(chǎn)節(jié)奏較為保守；另一方面，從訂單下發(fā)至設備交付通常需要一年半以上，設備進廠后通常還需要數(shù)月的設備調試時間。

下游需求旺盛和新增產(chǎn)能投產(chǎn)需要時間，行業(yè)供求關系進一步加劇，干法、濕法隔膜價格將上升。

 原標題：從星源/恩捷/中材年報觀隔膜產(chǎn)業(yè)新動向