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一年之計(jì)在于春，2022年，A股上市公司的投資方向集中在哪些領(lǐng)域？據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來，至少有20家上市公司披露了百億級(jí)規(guī)模的投資項(xiàng)目?？傮w來看，在這些項(xiàng)目中，新能源扛起了大旗，光伏、鋰電池等新能源領(lǐng)域里的分支，以及圍繞新能源新材料的基礎(chǔ)化工行業(yè)，都是A股上市公司大手筆投資的方向。

方向1：光伏成“香餑餑”

政策利好頻出、預(yù)期前景廣闊……以光伏、氫能、風(fēng)電等為代表的清潔能源正在成為A股上市公司的熱門投資賽道。其中，光伏即光伏發(fā)電系統(tǒng)，是利用半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng)，將太陽輻射能轉(zhuǎn)化為電能的一種發(fā)電系統(tǒng)。

3月13日，光伏巨頭隆基股份拋出一份高達(dá)195億元的投資計(jì)劃，投建年產(chǎn)20GW單晶硅棒和切片項(xiàng)目、30GW高效單晶電池項(xiàng)目及5GW高效光伏組件項(xiàng)目。另一巨頭通威股份也不甘示弱，同樣公布了一筆120億元的投資大單——旗下通威太陽能與四川天府新區(qū)眉山管理委員會(huì)簽署投資協(xié)議，擬投建32GW高效晶硅電池項(xiàng)目。

除了上游企業(yè)對(duì)原有項(xiàng)目的擴(kuò)大生產(chǎn)外，下游企業(yè)也在“磨拳擦掌”。晶澳科技在2月和3月分別宣布，擬投資34.6億元和100億元用于電池片、組件、電站等項(xiàng)目建設(shè)。

同時(shí)，光伏也引來一些上市公司的跨界投資。特變電工近日宣布，旗下子公司擬在新疆昌吉準(zhǔn)東產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資建設(shè)20萬噸多晶硅項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資約176億元。日前，ST新海與中國電力公司投資208億元建設(shè)光伏電池等項(xiàng)目。

北京特億陽光新能源總裁祁海珅對(duì)信息時(shí)報(bào)記者表示，“當(dāng)前，光伏行業(yè)既有國家政策的支持，又有產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的基礎(chǔ)，以及龐大的應(yīng)用市場(chǎng)，可以更好地發(fā)揮出光伏行業(yè)的低碳屬性、能源屬性和金屬屬性等綠色產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)。引來眾多投資并不意外。”

朗新科技集團(tuán)副總裁吳琦認(rèn)為，短期來看，在“光伏+”政策利好的推動(dòng)下，隨著“光儲(chǔ)充放”技術(shù)的不斷整合與發(fā)展，光伏充電樁制造、光伏充電樁建設(shè)業(yè)務(wù)和市場(chǎng)規(guī)模將逐漸擴(kuò)大，“光伏+新能源汽車”的應(yīng)用模式將逐漸普及，為新能源汽車行業(yè)的發(fā)展帶來新的增長點(diǎn)。

方向2：鋰電乘風(fēng)而起

受益于新能源汽車需求的快速增長，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈公司也動(dòng)作頻頻，相關(guān)上市公司動(dòng)輒幾十億、上百億地投資擴(kuò)產(chǎn)。記者梳理發(fā)現(xiàn)，目前電池廠商在下游需求催化下加速擴(kuò)產(chǎn)，新產(chǎn)能規(guī)劃持續(xù)涌現(xiàn)。

2月16日，云天化公告稱，公司與玉溪市政府、恩捷股份、億緯鋰能、華友鈷業(yè)的第一大股東華友控股將共同建設(shè)新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈，總投資額達(dá)517億元。

3月份，欣旺達(dá)也再度擴(kuò)產(chǎn)，與什邡市政府簽署協(xié)議，自籌80億元資金建設(shè)20GWh動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池生產(chǎn)基地。此前，欣旺達(dá)還宣布與珠海市政府合作，投資120億元建設(shè)動(dòng)力電池等相關(guān)項(xiàng)目。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來，A股上市公司在新能源領(lǐng)域的擬投資總額已經(jīng)超過1700億元。

“由于新能源汽車產(chǎn)業(yè)革命的啟動(dòng)，鋰電池行業(yè)的向好趨勢(shì)已經(jīng)確立。目前不僅是在國內(nèi)，放眼全球都在大力發(fā)展新能源汽車，市場(chǎng)爭奪鋰礦資源的現(xiàn)象頻頻出現(xiàn)。”祁海珅說。

開源證券在研報(bào)中指出，隨著全球能源轉(zhuǎn)型升級(jí)、碳排放要求不斷提高，新能源汽車產(chǎn)業(yè)高景氣度持續(xù)。電池作為電動(dòng)汽車最重要的部分之一，電動(dòng)汽車發(fā)展如火如荼，也在不斷推動(dòng)鋰電池需求量快速增長，進(jìn)一步刺激市場(chǎng)對(duì)鋰電相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的需求。

如今，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)，是否會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的問題？對(duì)此，深度科技研究院院長張孝榮認(rèn)為，目前鋰電池行業(yè)發(fā)展熱火朝天，市場(chǎng)供不應(yīng)求，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)，尤其是上游鋰鹽行業(yè)必然需要擴(kuò)大產(chǎn)量。“由于需求旺盛，短期內(nèi)還會(huì)增加。在替代鋰電池的新產(chǎn)品問世之前，產(chǎn)品銷路不是問題。”張孝榮說。

方向3：“雙新”產(chǎn)業(yè)迎布局

圍繞新能源新材料“雙新”產(chǎn)業(yè)，也是A股上市公司的新投資熱點(diǎn)。

4月6日，萬華化學(xué)公告稱，公司擬通過控股子公司萬華化學(xué)（蓬萊）有限公司在萬華化學(xué)蓬萊工業(yè)園建設(shè)高性能新材料一體化及配套項(xiàng)目?，F(xiàn)階段，已完成可研項(xiàng)目計(jì)劃投資額231億元，項(xiàng)目建設(shè)資金以自有資金與銀行貸款組合的形式籌集。萬華化學(xué)表示，該項(xiàng)目大多采用自主研發(fā)或迭代后的技術(shù)，具有綠色、環(huán)保、高效、低成本的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)，為后續(xù)高端精細(xì)化學(xué)品及高端新材料的產(chǎn)業(yè)化奠定基礎(chǔ)。萬華蓬萊基地也將通過最先進(jìn)的裝置內(nèi)能量優(yōu)化與集成，余熱與二氧化碳的回收與綜合利用，結(jié)合核電、風(fēng)電、光伏等新能源，實(shí)現(xiàn)碳排放的大幅度降低。

3月份，三友化工開啟了一輪聲勢(shì)浩大的投產(chǎn)計(jì)劃。這份計(jì)劃投資金額高達(dá)570億元，項(xiàng)目涉及“三鏈一群”。其中，新能源新材料“雙新”產(chǎn)業(yè)集群布局計(jì)劃耗資高達(dá)220億元。

東方盛虹也在3月份連發(fā)兩個(gè)公告公布新投資項(xiàng)目，分別是投資66.55億元的“年產(chǎn)100萬噸智能化功能性纖維項(xiàng)目”和投資74.71億元的“可降解材料項(xiàng)目（一期）工程”，合計(jì)投資金額達(dá)141.26億元。

在業(yè)內(nèi)看來，化工行業(yè)是重投入的行業(yè)，產(chǎn)業(yè)周期也比較長。目前來看，這些項(xiàng)目雖然披露投資總額較大，但分?jǐn)偟絻扇陜?nèi)依然是合理的。目前，化工行業(yè)高景氣依然在持續(xù)，快速提升產(chǎn)量與規(guī)模是業(yè)內(nèi)公司發(fā)展的一個(gè)趨勢(shì)。

對(duì)于化工行業(yè)切入新能源、新材料，祁海珅表示，“化工行業(yè)在這方面有先天的優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品附加值會(huì)更高，也是企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的一種體現(xiàn)。”

原標(biāo)題：光伏、鋰電及“雙新”產(chǎn)業(yè)受歡迎