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4月以來，儲能企業(yè)陸續(xù)披露2021年年報。截至發(fā)稿，已有81家含儲能業(yè)務(wù)企業(yè)發(fā)布了2021年企業(yè)年報或快報。其中79家營收實現(xiàn)同比正增長、占比超97.5%，其中65家實現(xiàn)凈利潤同比增長，占比超過80.2%。

其中包含儲能BMS、提供儲能系統(tǒng)等直接參與儲能業(yè)務(wù)企業(yè)52家，主營電池企業(yè)13家，電池材料、儲能原材料企業(yè)共16家。

一、儲能設(shè)備迎來舞臺

在大力開展雙碳發(fā)展背景下、新能源配套儲能已經(jīng)開始普及，多地響應(yīng)強制配儲出臺儲能補貼政策，極大的促進了行業(yè)發(fā)展，越來越多能源企業(yè)加入儲能開發(fā)行列。但目前大多項目仍在開發(fā)初期階段，儲能如何實現(xiàn)商業(yè)化還在探索中。


而儲能項目的開展為設(shè)備供應(yīng)商提供了發(fā)展舞臺。從儲能產(chǎn)業(yè)鏈核心設(shè)備供應(yīng)企業(yè)來看，目前已有超過54家公布了業(yè)績年報，其中超八成企業(yè)營收實現(xiàn)同比正增長。

儲能系統(tǒng)

在主營業(yè)務(wù)包含儲能系統(tǒng)的企業(yè)中，營收位于前十的特斯拉、比亞迪、寧德時代、東方電氣、天合光能、華陽股份、欣旺達、明陽智能、陽光電源等企業(yè)，營收皆超過百億。


以陽光電源為例，在報告期內(nèi)完成了三峽烏蘭察布源網(wǎng)荷儲一體化示范項目、東南亞136.24MWh最大光儲融合電站、以色列430MWh最大儲能項目等全球多個項目，簽約單個最大項目容量達900MWh。

寧德時代主營業(yè)務(wù)包含動力電池系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)、鋰電池材料。其中動力電池、鋰電池材料、儲能系統(tǒng)分別貢獻了70.19%、11.86%和10.45%的營收。儲能系統(tǒng)增速最快，同比增長達601.01%。

特斯拉儲能在2021年實現(xiàn)裝機3992MWh、同比增長32%，但特斯拉表示目前市場需求仍然遠遠高于產(chǎn)能，儲能裝機增長受到產(chǎn)能限制。特斯拉正建立一個專門生產(chǎn)Megapack的工廠，以滿足不斷增長的需求。

比亞迪重點研發(fā)投入重點投向刀片電池、儲能產(chǎn)品、DM-i超級混動、e平臺3.0、IGBT4.0等項目上。2021年度比亞迪動力及儲能電池裝機達到37.921GWh。

上一年度，天合的儲能業(yè)績表現(xiàn)不俗，完成了德龍44MWh、科右旗8.1MWh、宿遷客戶側(cè)4MWh、華自33MWh、海外58MWh等多個項目供貨，累計儲能出貨量達到147MWh。

華陽股份以鈉離子電池儲能獨樹一幟，其打造的1MWh全球首臺套鈉離子儲能系統(tǒng)于2021年6月28日投運。

另外，還有一家企業(yè)值得關(guān)注。背靠南方電網(wǎng)的南網(wǎng)科技于12月22日成功上市，第一次上榜業(yè)績就十分耀眼，2021年其營收與凈利潤雙雙飄紅。南方電網(wǎng)在新興業(yè)務(wù)“十四五”規(guī)劃中就提出以南網(wǎng)科技公司為主體，打造技術(shù)服務(wù)+智能設(shè)備研發(fā)應(yīng)用的科創(chuàng)平臺和新型儲能創(chuàng)新領(lǐng)軍企業(yè)。南網(wǎng)科技掌握儲能電池和PCS集成、儲能系統(tǒng)安全設(shè)計、BMS和EMS開發(fā)等儲能關(guān)鍵技術(shù)，具備豐富的儲能項目現(xiàn)場調(diào)試經(jīng)驗。2021年度儲能系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)項目累計裝機容量超過 260MW，共完成4個儲能調(diào)頻項目，其中韶關(guān)坪石電廠、珠海電廠1、2號機組、國粵（韶關(guān)）發(fā)電等3個儲能項目EPC完成投運驗收。此外還研發(fā)出了電網(wǎng)側(cè)一體化掛網(wǎng)運行儲能模塊等標準化產(chǎn)品，開拓了電網(wǎng)側(cè)儲能的廣闊天地，承接接?xùn)|莞供電局南社站、楊屋站，廣州供電局芙蓉站等8個應(yīng)用于電網(wǎng)側(cè)大規(guī)模儲能系統(tǒng)集成項目。

除此之外，2021年南方電網(wǎng)旗下又多一員大將也吸引了大家注意。文山電力在重組后成為南方電網(wǎng)儲能業(yè)務(wù)上市平臺，主要業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)槌樗钅?、調(diào)峰水電和電網(wǎng)側(cè)獨立儲能業(yè)務(wù)的開發(fā)、投資、建設(shè)和運營。

PCS

PCS作為連接儲能電池系統(tǒng)和電網(wǎng)的雙向電流可控裝換裝置，在電網(wǎng)和儲能系統(tǒng)中起著不可替代的位置上，在當前儲能系統(tǒng)成本中除電池外，其占比最高，隨著儲能行業(yè)的大力發(fā)展，PCS的研發(fā)和銷售開始加速，相關(guān)企業(yè)全部營收呈現(xiàn)同比增長，除了成功拔得營收頭籌的特變電工，華自科技與上能電氣表現(xiàn)也尤為突出。


特變電工此前推出的1500V/1500kW儲能變流器，以低成本、高效率、友好性、多功能的優(yōu)勢在行業(yè)內(nèi)脫穎而出。

2021年，華自科技將產(chǎn)品拓展至鋰電裝備、清潔能源控制、儲能等，有PCS，EMS等儲能關(guān)鍵技術(shù)。在儲能領(lǐng)域，2021年2月22日，華自科技全資子公司中標寧德時代4.99億元大額鋰電設(shè)備訂單；12月31日，由華自科技整體提供產(chǎn)品及實施的城步儒林100MW/200MWh儲能示范電站成功并網(wǎng)運行。

上能電氣大功率儲能變流器產(chǎn)品在此前已實現(xiàn)量產(chǎn)。上能電氣1500V儲能一體機具備更高的能量密度與功率密度，在系統(tǒng)優(yōu)化方面具有突出優(yōu)勢，在山東三峽能源慶云儲能電站示范項目首期100MW/200MWh工程，和國家電投山東半島南3號海上風電場100MW/200MWh儲能項目實現(xiàn)了應(yīng)用。此外上海電氣還中標參與了華潤龍湖10MW風儲項目、安徽懷遠10MW風電儲能等新能源配套儲能項目。

BMS

電化學儲能是使可再生能源的供應(yīng)更穩(wěn)定、更高效的“法寶”，但與此同時，電化學儲能易燃易爆的特性也成為了潛伏在陰影中的危機。近兩年儲能起火事件絡(luò)繹不絕，人們開始更加關(guān)注安全問題。監(jiān)控電池的運行狀態(tài)的BMS，可有效的從源頭預(yù)防電池因溫度過高而引發(fā)自燃事件，相關(guān)企業(yè)備受關(guān)注。在已發(fā)布年報的BMS企業(yè)中，企業(yè)營收皆呈現(xiàn)同比增長。


二、電池端受到擠壓

面對上游材料價格的一路狂奔，在儲能產(chǎn)業(yè)鏈成本最大的電池端成本直接受到影響，導(dǎo)致電池板塊企業(yè)業(yè)績呈現(xiàn)增收不增利的情形。




一方面，原材料上漲導(dǎo)致終端許多車企被迫漲價，變相壓制了客戶需求，促使實際銷量不及預(yù)期，直接影響了電池市場。例如3月，我國動力電池的產(chǎn)量共計39.2GWh，但裝車量卻只有21.4GWh，產(chǎn)量接近于裝車量的2倍，電池產(chǎn)能出現(xiàn)過剩現(xiàn)象。

另一方面，儲能項目開始百花齊放，2021年儲能中標均價1.476元/Wh，國家能源局在“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案中提出電化學儲能技術(shù)性能進一步提升，系統(tǒng)成本降低30%以上，儲能電池價格必然會受到波及，未來儲能電池價格走勢成為謎。


在上下游博弈過程中促使電池端盈利能力明顯下降，電池企業(yè)凈利潤處于下滑狀態(tài)，甚至*ST達志、孚能科技等多家出現(xiàn)負值。

三、電池材料端坐享紅利

受下游市場需求的帶動，再加上鋰價暴漲，上游原材料價格的持續(xù)走高，營收、凈利潤雙增成為2021年電池材料企業(yè)業(yè)績的主旋律。在已發(fā)布年報的電池材料企業(yè)中，企業(yè)營收、凈利潤皆呈現(xiàn)同比增長態(tài)勢。


其中，中國寶安、鹽湖股份、贛鋒鋰業(yè)3家企業(yè)位居營收榜首，分別實現(xiàn)營收176.1億元、144.62億元和111.62億元，同比增長65.11%、3.18%和102.07%。在凈利潤方面，贛鋒鋰業(yè)、鹽湖股份和恩捷股份則是位列前三甲，分別實現(xiàn)凈利潤51.75億元、42.68億元和27.18億元，同比增長405.03%、109.27%和143.59%。

值得注意的是，受工信部打擊、疫情等因素影響，自4月8日起碳酸鋰價格持續(xù)下降，近兩周時間電池級碳酸鋰價格下跌22500元/噸，工業(yè)級碳酸鋰價格下跌27500元/噸。在國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)上午《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》中明確提出到2025年,新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段,具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件。由此可見，儲能市場發(fā)展?jié)摿薮?，未來企業(yè)或許更有上升空間。


原標題：81家企業(yè)2021年業(yè)績大PK：儲能細分戰(zhàn)場熾熱化