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 4月27日，國(guó)家能源局公布2022年一季度光伏裝機(jī)情況，一季度國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)量達(dá)到13.21GW，同比增長(zhǎng)147.8%，其中集中式新增4.34GW，分布式新增8.87GW。一季度，國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)“淡季不淡”，繼續(xù)維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

光伏裝機(jī)容量的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，亦推動(dòng)光伏企業(yè)業(yè)績(jī)水漲船高。據(jù)中國(guó)工業(yè)報(bào)不完全梳理統(tǒng)計(jì)，在80家光伏上市企業(yè)中，僅9家企業(yè)營(yíng)收同比下滑，71家企業(yè)營(yíng)收同比增長(zhǎng) 。

一季度，光伏產(chǎn)業(yè)鏈整體盈利能力環(huán)比好轉(zhuǎn)。分環(huán)節(jié)來(lái)看，硅片硅料領(lǐng)域，四大巨頭通威股份、大全能源、隆基股份和中環(huán)股份的歸母凈利潤(rùn)均超過(guò)10億元，以較大的優(yōu)勢(shì)穩(wěn)居行業(yè)前列；電池組件領(lǐng)域，5家營(yíng)收均破百億的龍頭企業(yè)，營(yíng)收和凈利均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，晶科能源組件以8.03GW的出貨量，重返全球第一；光伏設(shè)備領(lǐng)域，11家光伏設(shè)備上市企業(yè)營(yíng)收，全部實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，僅京運(yùn)通、京山輕機(jī)兩家凈利潤(rùn)同比下滑。

組件商出貨量有變 晶科能源重返第一

今年以來(lái)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格依然高位運(yùn)行，給電池、組件企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)增加了難度。


在20家已經(jīng)披露一季報(bào)的光伏電池、組件企業(yè)中，14家企業(yè)營(yíng)收、凈利潤(rùn)雙雙實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，6家企業(yè)凈利潤(rùn)出現(xiàn)同比下滑。來(lái)自中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)等機(jī)構(gòu)的最新觀點(diǎn)顯示，相較于一季度階段盈虧相抵的狀態(tài)，電池廠目前已產(chǎn)生相當(dāng)盈利。

在20家光伏電池、組件企業(yè)中，隆基股份、天合光能、晶科能源、晶澳科技、正泰電器5家企業(yè)營(yíng)收均破百億，分別達(dá)到185.95億、152.73億、146.81億、123.21億和106.42億。

今年一季度，隆基股份跌落組件出貨量全球第一的寶座，由晶科能源取代。根據(jù)各家企業(yè)公布的數(shù)據(jù)，去年的組件老大隆基股份今年一季度已跌至第四，出貨量6.44 GW。對(duì)于一季度出貨量下跌的原因，隆基股份在年報(bào)、一季報(bào)電話交流會(huì)上表示，“美國(guó)對(duì)于公司組件存在查扣，一季度的組件周轉(zhuǎn)天數(shù)超出該公司預(yù)期。根據(jù)當(dāng)前在途訂單，測(cè)算5月底組件存貨將較目前顯著降低，預(yù)計(jì)二季度回到合理的周轉(zhuǎn)天數(shù)。”

一季度，天合光能實(shí)現(xiàn)營(yíng)收和凈利雙增。對(duì)此，該企業(yè)表示，“公司持續(xù)夯實(shí)大尺寸組件優(yōu)勢(shì)，光伏組件、分布式電站等業(yè)務(wù)板塊實(shí)現(xiàn)銷售增長(zhǎng)，公司毛利增加，從而導(dǎo)致歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)。”

一季度，晶科能源組件出貨量達(dá)8.03GW，重返全球第一。其中，組件出貨量為8031兆瓦，硅片和電池片出貨量為359兆瓦，出貨總量較去年同期增長(zhǎng)56.7%。

在全球前四大組件商中，晶澳科技今年一季度凈利增幅最高，凈利潤(rùn)7.5億元，同比大幅增長(zhǎng)378.27%。正泰電器一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入106.42億元，同比增長(zhǎng)54.91%；凈利潤(rùn)5.87億元，同比大幅增長(zhǎng)384.10%。

與頭部企業(yè)賺的盆滿缽滿不同，聆達(dá)股份、愛康科技、中利集團(tuán)3家企業(yè)的凈利潤(rùn)下滑幅度均超過(guò)了200%，分別為-1107.37%、-505.85%、-260.56%。

一季報(bào)顯示，聆達(dá)股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.73億元，同比基本持平，但凈利潤(rùn)由正轉(zhuǎn)負(fù)，虧損2756.5萬(wàn)元。聆達(dá)股份所處的電池環(huán)節(jié)面臨上下游雙重，營(yíng)業(yè)成本增幅遠(yuǎn)高于營(yíng)收增幅，這或許是導(dǎo)致公司虧損的主要原因。

一季度訂單實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，虧損反而增大，這是愛康科技面臨的窘境。根據(jù)最新財(cái)報(bào)，海外疫情影響導(dǎo)致其海外業(yè)務(wù)受限；公司制造業(yè)產(chǎn)品原料銅、鋁、鋼等大宗商品及硅片、電池片價(jià)格均大幅上漲，導(dǎo)致公司產(chǎn)品毛利下降；公司新投建高效電池項(xiàng)目處于產(chǎn)能爬坡階段，影響了公司業(yè)績(jī)。

陸續(xù)出售光纜、電纜版塊子公司，集中財(cái)力發(fā)展光伏板塊的戰(zhàn)略目標(biāo)的中利集團(tuán)一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收21.63億元，同比下降3.51%；凈虧損6336萬(wàn)元，同比下降260.56%，同比由盈轉(zhuǎn)虧。

來(lái)自見智研究的分析顯示，“電池片企業(yè)無(wú)論是否一體化整體利潤(rùn)都微薄，而大型一體化企業(yè)主要是因?yàn)橥ㄟ^(guò)硅片、電池、組件三個(gè)環(huán)節(jié)的布局使得無(wú)論行業(yè)利潤(rùn)如何分配，均能維持穩(wěn)定盈利。布局電池和組件有利于硅片能夠穩(wěn)定被消化，今年看，單體電池環(huán)節(jié)仍難實(shí)現(xiàn)較大的盈利修復(fù)，但下半年硅料產(chǎn)能逐步釋放，有望改善。”

上機(jī)數(shù)控領(lǐng)先 兩家設(shè)備商增收不增利

一季度，11家光伏設(shè)備上市企業(yè)營(yíng)收，全部實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，成為“隱形贏家”。

其中，營(yíng)收、凈利均實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)的有3家，分別為上機(jī)數(shù)控、雙良節(jié)能、宇晶股份。凈利潤(rùn)方面，僅京運(yùn)通、京山輕機(jī)兩家同比下滑，呈現(xiàn)“增收不增利”。

4月27日，上機(jī)數(shù)控披露一季報(bào)，公司2022年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入56.7億，同比增長(zhǎng)252.6%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6.5億，同比增長(zhǎng)106%。作為老牌光伏專用設(shè)備生產(chǎn)商，上機(jī)數(shù)控于2004年進(jìn)入光伏領(lǐng)域，業(yè)務(wù)覆蓋開方、截?cái)?、磨面、滾圓、倒角、切片等用于光伏硅片生產(chǎn)的全套產(chǎn)品線。在光伏企業(yè)2021年?duì)I收增速TOP20中，上機(jī)數(shù)控以263%的增速位居第一。

不斷夯實(shí)光伏業(yè)務(wù)的雙良節(jié)能，一季度業(yè)績(jī)也迎來(lái)了強(qiáng)勁增長(zhǎng)。根據(jù)財(cái)報(bào)，一季度雙良節(jié)能實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.34億元，同比增長(zhǎng)299.5%。5月9日，雙良節(jié)能發(fā)布公告稱，其全資子公司當(dāng)晚與東方日升簽訂了金額為142.27億元的硅片長(zhǎng)單銷售合同。公告同時(shí)稱，此前幾日，雙良節(jié)能還簽下超過(guò)3.24億元的晶硅還原爐訂單。百億“大單”是當(dāng)前光伏行業(yè)高速發(fā)展的縮影。光伏平價(jià)時(shí)代下，不少企業(yè)尋求供應(yīng)鏈合作方簽下大額長(zhǎng)單，以保障產(chǎn)品出貨供給。

雙良節(jié)能2021年進(jìn)入光伏領(lǐng)域。入行之初，公司就踩準(zhǔn)了行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，主攻硅產(chǎn)業(yè)鏈的2項(xiàng)單品：大尺寸單晶硅片和還原爐設(shè)備。去年以來(lái)，光伏硅片、組件、電池等硅產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)品需求大增。

金剛石線、熱場(chǎng)系統(tǒng)皆是光伏領(lǐng)域的核心環(huán)節(jié)之一，近兩年宇晶股份憑借著光伏設(shè)備的“拳頭”優(yōu)勢(shì)有序拓展了這些光伏領(lǐng)域新業(yè)務(wù)。在2020年年報(bào)中，宇晶股份的主營(yíng)業(yè)務(wù)以精密數(shù)控機(jī)床設(shè)備為主。在2021年年報(bào)中，其業(yè)務(wù)范圍有了大幅拓展，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括研磨拋光機(jī)、多線切割機(jī)等硬脆材料加工設(shè)備、金剛石線、熱場(chǎng)系統(tǒng)系列產(chǎn)品等。2022年第一季度，宇晶股份營(yíng)收約1.84億元，同比增加134.86%；凈利潤(rùn)約1836萬(wàn)元，同比增加827.17%。

一季度，11家光伏設(shè)備上市企業(yè)凈利潤(rùn)中，僅京運(yùn)通、京山輕機(jī)兩家同比下滑。一季報(bào)顯示，京運(yùn)通主營(yíng)收入19.37億元，同比上升76.79%；歸母凈利潤(rùn)892.47萬(wàn)元，同比下降95.89%；扣非凈利潤(rùn)-781.35萬(wàn)元，同比下降103.75%。對(duì)于一季度企業(yè)緣何呈現(xiàn)成本暴增而凈利潤(rùn)急劇縮水，京運(yùn)通表示，“營(yíng)業(yè)成本較上年同期增長(zhǎng)161.44%，新材料業(yè)務(wù)銷售規(guī)模增加至成本增長(zhǎng)。”

4月30日，京山輕機(jī)披露一季報(bào)，公司2022年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入10.37億元，同比增長(zhǎng)13.6%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3305萬(wàn)元，同比下降47.9%。在5月12日27家證券、基金等機(jī)構(gòu)的最新調(diào)研中，京山輕機(jī)表示，公司在戰(zhàn)略層面一方面做加法，一方面做減法。即在核心主業(yè)光伏和包裝業(yè)務(wù)上做加法；與主業(yè)無(wú)關(guān)的其他業(yè)務(wù)做減法和剝離。京山輕機(jī)光伏業(yè)務(wù)目前主要在緊抓交付，因?yàn)樵谑钟唵魏艹渥?，去年和今年新增的訂單?shù)量都比較樂觀。同時(shí)，為了更好地服務(wù)海外光伏產(chǎn)業(yè)集群，京山輕機(jī)去年設(shè)立了越南技術(shù)服務(wù)中心。

業(yè)內(nèi)分析，2021年以來(lái)，光伏設(shè)備廠商借助行業(yè)瘋狂的擴(kuò)產(chǎn)浪潮，成為“隱形贏家”，無(wú)論是營(yíng)收增速還是凈利潤(rùn)增速，均位居前列。2022年，設(shè)備廠商的產(chǎn)業(yè)紅利仍將持續(xù)，不少設(shè)備廠商或進(jìn)入高速增長(zhǎng)期。

原標(biāo)題：光伏一季報(bào)盤點(diǎn)：四大組件龍頭洗牌