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太陽(yáng)能發(fā)電是我國(guó)能源未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，在國(guó)家政策的調(diào)整引導(dǎo)下，目前行業(yè)從“出口拉動(dòng)型”轉(zhuǎn)變?yōu)楦鼮榻】党志玫?ldquo;需求拉動(dòng)型”模式。分析人士表示，經(jīng)過(guò)前兩年的持續(xù)復(fù)蘇，2015太陽(yáng)能發(fā)電步入爆發(fā)元年，在A股反復(fù)震蕩的大環(huán)境下，光伏股有望崛起。

回顧我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，在經(jīng)歷初始階段、起步階段、寒冬階段和回暖階段后，到2014 年底，我國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)容量為19.42GW，在今年一季度又新增5.04GW，預(yù)計(jì)全年裝機(jī)量可達(dá)20GW。按照發(fā)展規(guī)劃，到2050 年，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量可達(dá)1000GW。

招商證券研報(bào)指出，建設(shè)及運(yùn)營(yíng)太陽(yáng)能電站開(kāi)始成為光伏發(fā)電行業(yè)的重心，行業(yè)利潤(rùn)向下游轉(zhuǎn)移，上游制造業(yè)也借此開(kāi)始復(fù)蘇。因此，這一輪光伏熱是“內(nèi)需拉動(dòng)型”，是更加符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，能夠快速健康發(fā)展的，到現(xiàn)在才算真的進(jìn)入了光伏元年。

與此同時(shí)，國(guó)家利好政策也為光伏發(fā)電的發(fā)展掃除了障礙。據(jù)發(fā)改委官員透露，2015年，國(guó)家能源局針對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的政策將以微調(diào)和完善為主。不僅電站配額將在不同省份之間調(diào)配，2015年后新增項(xiàng)目補(bǔ)貼也有望在當(dāng)年落實(shí)。此外，國(guó)家“一帶一路”經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略更是中國(guó)太陽(yáng)能企業(yè)拓展經(jīng)濟(jì)發(fā)展新空間提供了絕佳的契機(jī)。

在新的光伏產(chǎn)業(yè)格局之下，太陽(yáng)能企業(yè)估值邏輯改變成為最大看點(diǎn)。以在港上市、成為滬港通龍頭標(biāo)的股的漢能薄膜發(fā)電(00566.HK)為例，匯業(yè)證券等多家券商看好其業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，近一段時(shí)間以來(lái)曾先后兩次調(diào)其目標(biāo)價(jià)，最高至9元。

除漢能薄膜發(fā)電之外，聯(lián)合光伏(00686.HK)、保利協(xié)鑫能源(03800.HK)、興業(yè)太陽(yáng)能(00750.HK)、大全新能源、昱輝陽(yáng)光、英利等在港及納斯達(dá)克上市的中概太陽(yáng)能股近期持續(xù)走強(qiáng)，成為新能源領(lǐng)域備受青睞的投資標(biāo)的。