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“生存還是毀滅？這是一個(gè)問(wèn)題。”

現(xiàn)今，光伏行業(yè)舊格局尚未打破，老牌企業(yè)群雄逐鹿；新格局初見(jiàn)雛形，新勢(shì)力厲兵秣馬。垂直一體化浪潮下，專業(yè)化企業(yè)是否依舊能夠堅(jiān)守初心，守得云開(kāi)月明；垂直一體化企業(yè)是否能夠順利達(dá)成目標(biāo)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力？垂直一體化與專業(yè)化的角逐將如何走向？

垂直一體化浪潮下淹沒(méi)的爭(zhēng)論

所謂“垂直一體化”，又稱“縱向一體化”，是指企業(yè)在現(xiàn)有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，向現(xiàn)有業(yè)務(wù)的上游或下游發(fā)展，形成供產(chǎn)、產(chǎn)銷或供產(chǎn)銷一體化，以擴(kuò)大現(xiàn)有業(yè)務(wù)范圍的企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為。

關(guān)于垂直一體化與專業(yè)化優(yōu)劣的爭(zhēng)論貫穿著中國(guó)光伏行業(yè)的發(fā)展歷程。如果以時(shí)間段劃分，可簡(jiǎn)略地以歐美雙反、2020年兩個(gè)節(jié)點(diǎn)為線，劃分為三個(gè)時(shí)間段。

歐美雙反之前，中國(guó)光伏行業(yè)經(jīng)歷了從小到大的發(fā)展過(guò)程。此階段，在光伏行業(yè)豐厚的紅利刺激下，中國(guó)光伏企業(yè)數(shù)量由少變多，實(shí)力由弱變強(qiáng)。

伴隨著企業(yè)實(shí)力的日漸雄厚，也了彌補(bǔ)光伏發(fā)展初期產(chǎn)業(yè)鏈的不完善，也為獲取更豐厚的利潤(rùn)，部分光伏企業(yè)開(kāi)始走上垂直一體化的道路。此舉也鑄就了曾經(jīng)龍頭企業(yè)的輝煌英利、尚德、賽維便是其中代表。他們皆在中國(guó)光伏發(fā)展史上留下了諸多精彩。但在此階段，關(guān)于垂直一體化與專業(yè)化的爭(zhēng)論并沒(méi)有形成更多的波瀾。

繁榮的景象掩蓋了中國(guó)光伏行業(yè)的問(wèn)題與弊端。

2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)席卷全球，歐美雙反沖擊中國(guó)光伏行業(yè)，三頭在外的中國(guó)光伏企業(yè)遭受重大沖擊。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)年國(guó)內(nèi)破產(chǎn)和停產(chǎn)的光伏企業(yè)超過(guò)350家，企業(yè)全線虧損，半數(shù)以上龍頭企業(yè)停產(chǎn)或半停產(chǎn)。在此種情況下，由于船大難掉頭和重資產(chǎn)，曾經(jīng)風(fēng)光無(wú)限的垂直一體化企業(yè)嚴(yán)重受創(chuàng)，冒險(xiǎn)者彭曉峰將巨額資金投入多晶硅廠，還未投產(chǎn)就遭遇價(jià)格暴跌，“鎖價(jià)”成為撕裂賽維LDK的惡魔，無(wú)奈將剛剛建設(shè)完成的全球最先進(jìn)電池廠轉(zhuǎn)讓給通威。而后，尚德、賽維LDK破產(chǎn)重整，另一曾經(jīng)的光伏老大英利今天仍難現(xiàn)昔日榮光。

隨著雙反的結(jié)束，國(guó)內(nèi)系列積極政策落地。從2013年，中國(guó)光伏行業(yè)開(kāi)始逐步復(fù)蘇，并逐漸進(jìn)入快速發(fā)展期。期間雖然經(jīng)歷“5·31”新政的沖擊，但中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)整體而言依舊呈現(xiàn)向前發(fā)展的態(tài)勢(shì)。在此期間垂直一體化和專業(yè)化的爭(zhēng)論則相較變得激烈起來(lái)，但是并沒(méi)有結(jié)論與答案。

2020年或者可以說(shuō)是垂直一體化 “狂潮”興起的起點(diǎn)。

2020年下半年，多重因素下，硅料價(jià)格一路飆升，一料難求成為了當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)寫照，有點(diǎn)類似光伏早期的硅料短缺再現(xiàn)。組件企業(yè)將此情況稱為“卡脖子事件”。彼時(shí)某龍頭企業(yè)坦言，此種情況將加速龍頭企業(yè)垂直一體化的進(jìn)程，后續(xù)光伏行業(yè)或?qū)⒀葑兂梢惑w化企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)。

而后事實(shí)的確如此，擴(kuò)產(chǎn)成為中國(guó)光伏行業(yè)的主基調(diào)。不完全統(tǒng)計(jì)，2020年，我國(guó)光伏行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)投資超3000億；2021年，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈一體化項(xiàng)目投資規(guī)模近2000億，制造環(huán)節(jié)總投資規(guī)模則超過(guò)7000億。

中國(guó)光伏行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)“兇猛”程度可見(jiàn)一斑，在此情況下，垂直一體化模式似乎“東風(fēng)壓倒西風(fēng)”，其與專業(yè)化的優(yōu)劣比較被行業(yè)內(nèi)提到的次數(shù)明顯減少。爭(zhēng)論被“淹沒(méi)”在擴(kuò)產(chǎn)浪潮之下。

垂直一體化的爭(zhēng)論

隨著我國(guó)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的確立，光伏行業(yè)迎來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇。在巨大機(jī)遇面前，光伏企業(yè)或主動(dòng)或被動(dòng)地開(kāi)始走上垂直一體化發(fā)展之路。

組件企業(yè)無(wú)疑是其中較為活躍的板塊之一。

組件企業(yè)向上下游延伸，實(shí)行垂直一體化，不僅可以協(xié)調(diào)上下游產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，保證各個(gè)環(huán)節(jié)的成本價(jià)供應(yīng)，降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，而且可以獲取電站良好的投資回報(bào)率，為自身的組件銷售提供穩(wěn)定的渠道和“出海口”，具有更強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，并能更好協(xié)調(diào)分配產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)利潤(rùn)，提升整體競(jìng)爭(zhēng)力。

但并非每個(gè)企業(yè)都可以承受垂直一體化背后的高風(fēng)險(xiǎn)。垂直一體化布局需要大量的資金投入，屬于重資產(chǎn)，特別是隨著產(chǎn)業(yè)鏈的拉長(zhǎng)，對(duì)于各個(gè)環(huán)節(jié)的要求會(huì)更高，一旦遇到市場(chǎng)劇烈波動(dòng)，就會(huì)面臨諸多風(fēng)險(xiǎn)。賽維、尚德、英利前車可鑒，記憶仍存。

在光伏行業(yè)又一個(gè)風(fēng)口到來(lái)之際，諸多企業(yè)選擇垂直一體化之路。這其中既有隆基、晶科、晶澳、天合、阿特斯、東方日升、正泰新能源等傳統(tǒng)組件企業(yè)，也有寶豐集團(tuán)、江蘇陽(yáng)光、潤(rùn)陽(yáng)股份、中來(lái)股份、東方希望、合盛硅業(yè)等新近布局的玩家。

在此次繁榮的背后是否存在危機(jī)，難以定論。在技術(shù)迭代、黑天鵝事件出現(xiàn)時(shí)，僅把垂直一體化作為提升競(jìng)爭(zhēng)力手段，高投入的垂直一體化企業(yè)是否能夠及時(shí)應(yīng)對(duì)？是否會(huì)面臨“尾大不掉”的局面，進(jìn)而身心俱疲，慘淡收?qǐng)?，從而傷害中?guó)的光伏行業(yè)的發(fā)展？這需要行業(yè)思考，也需要企業(yè)思考。

專業(yè)化的倡導(dǎo)

發(fā)展垂直一體化，有的企業(yè)是順勢(shì)而為，依靠的是自身的實(shí)力及前瞻性的眼光，水到渠成。有的企業(yè)則是被趨勢(shì)裹挾，被迫一體化，想后起之上。主要目的是尋求以一席發(fā)展之地，以期在未來(lái)的發(fā)展中占據(jù)有利地位。

當(dāng)然也有企業(yè)依舊堅(jiān)持走專業(yè)化之路，做精、做細(xì)所屬板塊，且取得不俗成績(jī)。

新疆大全新能源股份有限公司副董事長(zhǎng)張龍根曾表示：“光伏行業(yè)很多時(shí)候討論的都是一體化和專業(yè)化的問(wèn)題，我不主張一體化，上游硅料、硅片，到輔料，電站，光伏行業(yè)充滿機(jī)會(huì)和前景，但光伏行業(yè)技術(shù)壟斷能賺錢，沒(méi)有形成技術(shù)壁壘的話很難。”

被譽(yù)為光伏行業(yè)黑馬的一道新能源科技（衢州）有限公司也恰是憑借著精細(xì)專業(yè)化而在行業(yè)迅猛發(fā)展。

其創(chuàng)始人劉勇在面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈的組件市場(chǎng)時(shí)，曾表示：“組件廠商的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)太嚴(yán)重，一道新能希望做出不同。”

現(xiàn)今，一道新能憑借專注的精神，n型產(chǎn)品、輕質(zhì)組件和海上光伏已處于行業(yè)領(lǐng)先水平，且依托于這些核心產(chǎn)品，已擁有屋頂、大跨距柔性高支架、水面/海面漂浮三大系統(tǒng)解決方案，具備了提供全場(chǎng)景光伏系統(tǒng)解決方案的能力，成為行業(yè)新一線品牌。

一道新能相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，專注一個(gè)板塊業(yè)務(wù)，才能做深做透，可以讓一道新能有更充足的時(shí)間、更短的距離聆聽(tīng)市場(chǎng)的聲音，進(jìn)而打造更優(yōu)的產(chǎn)品。一道新能的卓越表現(xiàn)及潛力也被諸多機(jī)構(gòu)所看重和認(rèn)可。日前，一道新能再次順利完成了由北京京國(guó)管股權(quán)投資基金領(lǐng)投，前海母基金、朗瑪峰創(chuàng)投、普華資本、浙大聯(lián)創(chuàng)等機(jī)構(gòu)跟投的新一輪融資。這對(duì)堅(jiān)持走精細(xì)專業(yè)化的一道新能來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是一種認(rèn)可和鼓勵(lì)。

光伏硅料、電池龍頭企業(yè)通威的相關(guān)人士曾表示：光伏這個(gè)行業(yè)，幾輪周期如同過(guò)山車，受損最嚴(yán)重的時(shí)候，都是因?yàn)槟骋粋€(gè)環(huán)節(jié)做好了，就想去做全產(chǎn)業(yè)鏈，幾乎都是在拉長(zhǎng)自己產(chǎn)業(yè)鏈的過(guò)程中遭遇到重大挫折。更無(wú)奈的是，現(xiàn)今大家又覺(jué)得把產(chǎn)業(yè)鏈拉通，是增加自己競(jìng)爭(zhēng)力的有效方式。

不得不說(shuō)的則是協(xié)鑫，經(jīng)過(guò)卓有成效的調(diào)整，聚焦硅料主業(yè)，憑借其在顆粒硅方面的持續(xù)投入和堅(jiān)持不懈，實(shí)現(xiàn)了逆轉(zhuǎn)。顆粒硅的前景為行業(yè)所看好。

事實(shí)上，作為一種經(jīng)營(yíng)模式，無(wú)論在何種行業(yè)，都存在著“專業(yè)化”和“一體化”兩種道路的選擇。選擇哪條道路，沒(méi)有對(duì)錯(cuò)之分，最重要的還是要企業(yè)根據(jù)自身的實(shí)際情況，做出最合適自己的選擇，而這無(wú)疑將更為考驗(yàn)一個(gè)企業(yè)的定力和智慧。 

原標(biāo)題：一體化 VS 專業(yè)化，亙古不變之爭(zhēng)