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2022年6月13日，上能電氣股份有限公司（300827.SZ）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上路演在全景網(wǎng)舉行。

根據(jù)公告，上能電氣本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行數(shù)量為420萬張，每張面值為人民幣100元，發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年，發(fā)行后預(yù)計募集資金量為人民幣42,000.00萬元，擬投向年產(chǎn)5GW儲能變流器及儲能系統(tǒng)集成建設(shè)項目、研發(fā)中心擴(kuò)建項目以及補(bǔ)充流動性資金。

儲能產(chǎn)品近三年銷量年均復(fù)合增長率達(dá)204.81%

眾所周知，上能電氣作為行業(yè)領(lǐng)先的光伏逆變、儲能解決方案提供商，近兩年在儲能業(yè)務(wù)方面的技術(shù)優(yōu)勢及市場份額均有突出表現(xiàn)。根據(jù)公司公告發(fā)現(xiàn)，公司憑借深厚的技術(shù)積累以及領(lǐng)先的研發(fā)技術(shù)優(yōu)勢，2019-2021年實現(xiàn)儲能產(chǎn)品銷量年均復(fù)合增長率達(dá)204.81%，儲能產(chǎn)品產(chǎn)銷率分別高達(dá)95.78%、97.33%和96.26%，其中2021年儲能產(chǎn)品銷量已達(dá)619.51MW。

記者發(fā)現(xiàn)，上能電氣在2020年IPO時的募投項目“儲能雙向變流器及儲能系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)化項目”已于2021年11月投產(chǎn)，但該項目產(chǎn)能500MW儲能變流器、300MWh儲能集成系統(tǒng)，生產(chǎn)場地較小，產(chǎn)能擴(kuò)展空間有限，截至2022年2月末，公司儲能在手訂單已超過800MW，IPO時所募投項目產(chǎn)能以無法滿足現(xiàn)有訂單。

憑借產(chǎn)品優(yōu)勢斬獲并完成高標(biāo)準(zhǔn)示范項目

對于儲能業(yè)務(wù)發(fā)展速度較快的原因，記者追溯市場已有的實體項目發(fā)現(xiàn)，為進(jìn)一步加快新型電力系統(tǒng)建設(shè)，各地都在積極布局儲能項目，在這些實踐中，已有大量標(biāo)桿應(yīng)用案例的上能電氣1500V儲能技術(shù)，備受市場認(rèn)可與信賴，為改寫能源格局、實現(xiàn)雙碳目標(biāo)增加有力砝碼。其中作為山東首批的“5+2”大型儲能示范項目，客戶對儲能電站的安全可靠、降本增效有著極其嚴(yán)格的要求。經(jīng)過綜合比選，最終有3個項目選擇了高安全、高可靠、顯著降本增效的上能電氣1500V儲能變流集成解決方案。

國家發(fā)展改革委、國家能源局2021年先后印發(fā)《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》均明確鼓勵探索推廣共享儲能模式，鼓勵新能源電站以自建、租用或購買等形式配置儲能，發(fā)揮儲能“一站多用”的共享作用。在頂層設(shè)計下，青海、寧夏、湖南、山東等地隨即出臺配套政策，把共享儲能作為開發(fā)建設(shè)儲能電站的重要方向。

由此可見，未來幾年各地配套政策的落地實施，為上能電氣等布局共享儲能的優(yōu)勢企業(yè)夯實了堅實的市場基礎(chǔ)，根據(jù)公告，此次上能電氣可轉(zhuǎn)債的募投項目預(yù)計在2024年底建成，2025年開始逐步釋放產(chǎn)能并在2029年實現(xiàn)全部達(dá)產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后公司儲能變流器的總產(chǎn)能將達(dá)到5.5GW，可有效匹配不斷增長的客戶市場需求。

新能源發(fā)電配置儲能經(jīng)濟(jì)性日益凸顯

值得一提的是，6月7日，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)出來了《關(guān)于進(jìn)一步推動新型儲能參與電力市場和調(diào)度運(yùn)用的通知》（以下簡稱《通知》）。要求建立完善適應(yīng)儲能參與的市場機(jī)制，鼓勵新型儲能自主選擇參與電力市場，堅持以市場化方式形成價格，持續(xù)完善調(diào)度運(yùn)行機(jī)制，發(fā)揮儲能技術(shù)優(yōu)勢，提升儲能總體利用水平，保障儲能合理收益，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。

在該政策推動下，未來隨著光伏、風(fēng)電新能源發(fā)電成本的快速下降，電化學(xué)儲能系統(tǒng)性能的不斷提升，度電成本的不斷下降，以及儲能成本分擔(dān)與傳導(dǎo)機(jī)制日趨完善，可以預(yù)見新能源發(fā)電配置儲能將很快具備經(jīng)濟(jì)性。目前有廣東、江蘇、山東、浙江、北京、江西、河南、湖南 8 個省市峰谷差率超過 40%，已具備較好儲能峰谷套利空間。且由于部分高用電峰值企業(yè)存在限電問題，即使現(xiàn)階段配置儲能缺乏經(jīng)濟(jì)性，也具備配置儲能的動機(jī)。

近幾年來上能電氣的儲能系統(tǒng)產(chǎn)品應(yīng)用在電網(wǎng)側(cè)，參與電網(wǎng)的調(diào)頻、調(diào)峰等輔助功能，取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。根據(jù)測算，本次可轉(zhuǎn)債募投項目建成并達(dá)產(chǎn)后年平均收入為259,766.42萬元，凈利潤為15,088.36萬元，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。

發(fā)揮既有差異化優(yōu)勢擴(kuò)大市場份額

2021年7月國家發(fā)改委、國家能源局正式發(fā)布的《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》中提出，到2025年，實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變，新型儲能技術(shù)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)30GW以上，年均有望保持50-70%增速，儲能行業(yè)迎來最大發(fā)展機(jī)遇期。

作為光伏行業(yè)以穩(wěn)健布局為主的代表企業(yè)，上能電氣多年來不斷發(fā)揮自身差異化優(yōu)勢。根據(jù)市場排名，公司連續(xù)多年在全球市場排名前十，在中國地面電站市場長期位居前三，根據(jù)Bridge to India的報告，公司2021年在印度市場逆變器并網(wǎng)量排名第二，占比約18.23%，市場競爭力較強(qiáng)。未來，上能電氣將借助市場募集資金，在夯實既有地面電站及印度市場優(yōu)勢基礎(chǔ)上，進(jìn)一步卡位儲能賽道，不斷提升市場份額及上市公司盈利水平。

原標(biāo)題：上能電氣今日網(wǎng)上路演擬發(fā)行4.2億元可轉(zhuǎn)債用于發(fā)展儲能業(yè)務(wù)