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事件

6 月16 日，國(guó)家能源局發(fā)布1-5 月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。截至5 月底，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量約24.2 億千瓦，同比增長(zhǎng)7.9%，其中，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約3.3 億千瓦，同比增長(zhǎng)24.4%。1-5 月，光伏新增裝機(jī)量23.71GW，同比增長(zhǎng)139.3%，其中，5 月光伏新增裝機(jī)量6.83GW，同比增長(zhǎng)141.3%，環(huán)比增長(zhǎng)86.1%。1-5 月份，全國(guó)主要太陽(yáng)能發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資409 億元，同比增長(zhǎng)248.7%。

6 月18 日，海關(guān)總署發(fā)布5 月出口主要商品量值表。1-5 月，太陽(yáng)能電池片共計(jì)出口374 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)62.5%；共計(jì)出口192 億美元，同比+96.1%。其中，5 月太陽(yáng)能電池片共計(jì)出口85 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)68.7%，環(huán)比增長(zhǎng)25.0%；共計(jì)出口43 億美元，同比增長(zhǎng)95.7%，環(huán)比增長(zhǎng)21.9%。

點(diǎn)評(píng)

國(guó)內(nèi)方面，5 月光伏新增裝機(jī)量高達(dá)6.83GW，同比+141.3%，環(huán)比+86.1%。從發(fā)電裝機(jī)累計(jì)容量來(lái)看，截至5 月底，光伏發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘繛?.3 億千瓦，同比+24.4%；水電/火電/核電/風(fēng)電裝機(jī)總?cè)萘糠謩e為4.0/13.0/0.5/3.4 億千瓦，分別同比+6.1%/+2.8%/+6.6%/+17.6%，光伏裝機(jī)總?cè)萘吭鏊倬痈靼l(fā)電種類(lèi)之首。從新增裝機(jī)容量來(lái)看，1-5 月光伏新增裝機(jī)量為23.71GW，同比+139.3%；水電/火電/核電/風(fēng)電新增裝機(jī)容量分別為7.11/9.78/1.16/10.82GW，分別同比+93.7%/-34.1%/+0.9%/+39.1%。

單月來(lái)看，5 月光伏新增裝機(jī)量為6.83GW，同比+141.3%，環(huán)比+86.1%，國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)量呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從完成投資額來(lái)看，主要光伏發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資額409 億元，同比+248.7%，光伏企業(yè)電源工程完成投資額及增速均居各種類(lèi)發(fā)電企業(yè)之首。以上數(shù)據(jù)均印證了光伏行業(yè)維持高景氣度，在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)背景下，風(fēng)光大基地建設(shè)將成為穩(wěn)增長(zhǎng)的重要手段，集中式電站需求有望景氣上行。

海外方面，5 月光伏電池+組件出口43 億美元，同比+95.7%，環(huán)比+21.9%，創(chuàng)單月出口金額歷史新高。從光伏電池+組件出口來(lái)看，1-5月，共計(jì)出口374 萬(wàn)噸，同比+62.5%，出口金額高達(dá)192 億美元，同比+96.1%。單月來(lái)看，5 月電池+組件共計(jì)出口85 萬(wàn)噸，同比+68.7%，環(huán)比+25.0%，出口金額高達(dá)43 億美元，同比+95.7%，環(huán)比+21.9%，出口金額創(chuàng)單月歷史新高，主要得益于1)海外市場(chǎng)需求旺盛，尤其是歐洲市場(chǎng)：在“RepowerEU”能源計(jì)劃的推動(dòng)下，疊加俄烏沖突下歐洲終端電價(jià)飆漲，且擺脫俄羅斯能源供應(yīng)的訴求強(qiáng)烈，歐洲光伏市場(chǎng)需求或?qū)⒂瓉?lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)；2)5 月疫情影響邊際減弱，生產(chǎn)及物流逐漸恢復(fù)。

投資建議

相關(guān)標(biāo)的：1)供需格局緊俏，盈利能力有望延續(xù)高位硅料龍頭通威股份、大全能源、協(xié)鑫科技；2)組件一體化龍頭隆基綠能、天合光能、晶澳科技；3)受益于光伏+儲(chǔ)能雙輪驅(qū)動(dòng)逆變器龍頭陽(yáng)光電源、錦浪科技、固德威；4)受益于雙玻組件滲透率提升光伏玻璃雙寡頭福萊特、信義光能；5)受制于原材料供應(yīng)瓶頸，供需格局較緊俏EVA 膠膜龍頭福斯特、海優(yōu)新材；6)受益于分布式光伏占比提升的正泰電器、晶科科技。

風(fēng)險(xiǎn)提示

政策推進(jìn)不及預(yù)期；疫情發(fā)展超預(yù)期。

原標(biāo)題：5月光伏新增裝機(jī)量暨電池+組件出口數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng)：5月光伏新增裝機(jī)量同比+141.3% 光伏電池+組件出口金額同比+95.7%