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 全球市場低迷之際，A股卻自4月27日開啟強勢反彈模式，截至6月底，上證指數(shù)上漲17.74%、深成指上漲26.35%。若觀察期間市場熱點賽道的走勢，則光伏概念股表現(xiàn)最為搶眼，中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)期間累計大漲59.48%。

光伏股上半年表現(xiàn)之所以強勢，與全球各國今年積極出臺相關促進光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策有關，譬如中國的《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，歐洲推出的REPowerEU計劃等。業(yè)內人士表示，光伏板塊的估值目前仍在合理區(qū)間，行業(yè)處在高景氣階段。

光伏產(chǎn)業(yè)進入快速發(fā)展階段

經(jīng)歷了去年年底至本輪反彈前的深度回調后，短期跌幅達40%的光伏概念股在本輪反彈行情中表現(xiàn)極為出色，4月27日至6月末，中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)區(qū)間大漲59.48%，代表性個股愛旭股份股價大漲200%以上，而固德威、寶馨科技、亞瑪頓、科士達等12家公司也紛紛實現(xiàn)股價翻倍上漲表現(xiàn)。

對于之前的大跌和近期的領漲，國聯(lián)證券電力設備與新能源行業(yè)首席分析師賀朝暉向《紅周刊》表示，此前的回調主要是受經(jīng)濟形勢拖累，在經(jīng)濟壓力較大的情況下，當時所有的行業(yè)幾乎都是泥沙俱下，且光伏產(chǎn)能還多集中在長三角地區(qū)，上半年疫情的反復對光伏的產(chǎn)能造成了明顯影響。疊加外圍美聯(lián)儲加息影響，屬于典型成長板塊的光伏行業(yè)自然也就會受到更大的沖擊。至于近期出現(xiàn)的反彈行情，則是需求端和供給端均迎來較大的轉變，使得行業(yè)重新回到快速發(fā)展軌道。

相關公開資料顯示，今年5月份以來，全球各國均在積極出臺相關政策促進光伏行業(yè)發(fā)展。譬如，中國的《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》等政策從需求、消納、審批、供應鏈、金融等各個方面，全方位保障我國完成新能源裝機目標。

而歐洲則在5月份推出的REPowerEU計劃，提出了到2025年光伏裝機量達到320GW，2030年達到600GW。在政策的鼓勵下，歐洲的光伏需求也出現(xiàn)超預期增長。

此外，美國拜登政府也宣布豁免東南亞四國光伏組件關稅24個月，降低風光項目土地費用50%，意味著未來兩年美國也將迎來光伏搶裝期。

正是在國內+海外需求的共振下，光伏裝機量超預期。其中，國內方面，年內1~5月光伏新增裝機23.71GW，同比增長139%，其中5月單月新增光伏裝機6.83GW，同比增長141%，環(huán)比增長86%。海外方面，年內1~5月光伏組件出口量68.6GW，同比增長93%。其中歐洲1~5月光伏組件累計出口規(guī)模達32.36GW，同比增加127%。

“光伏概念最大的優(yōu)勢就是具有非常強的確定性。”賀朝暉表示，需求端中國、美國、歐洲都要發(fā)展光伏，每年的裝機量都會上行，整個行業(yè)會長期處于高景氣趨勢。“即使本輪反彈以來，光伏板塊已經(jīng)走出一波不俗的升勢，但目前的估值依然處于合理區(qū)間，尚未偏離估值中樞。”

14只光伏概念股提前鎖定中報增長預期

6月底，滬深北交易所公布了各市場2022年中報預披露時間表，梅花生物將于7月15日正式“打響”A股中報“第一槍”。觀察光伏概念公司，預計最早公布正式中報的公司為鈞達股份，預計披露時間在7月20日。

經(jīng)統(tǒng)計，光伏板塊中，目前只有浙江新能1家提前發(fā)布中期業(yè)績預告。因其所屬水電項目發(fā)電量較去年同期有較大增長，新增風電項目投產(chǎn)發(fā)電，浙江新能預計今年上半年凈利潤額為6.6億元~7.8億元，同比增加195.45%~249.17%。

此外，若結合今年一季報與去年中期的利潤額統(tǒng)計，則有14家公司在今年一季度實現(xiàn)盈利的同時，凈利潤已超過去年中期，若二季度不出現(xiàn)意外，基本可鎖定中期業(yè)績大幅增長的預期。



今年一季度，通威股份業(yè)績大幅增長，身為目前全球最大的光伏電池和多晶硅生產(chǎn)企業(yè)，公司今年首季51.94億元的歸屬母公司股東的凈利潤創(chuàng)出上市以來單季盈利之最，相較2021年同期，同比大幅增長513.01%?？焖僭鲩L的原因，一是光伏裝機超預期，多晶硅產(chǎn)品需求旺盛，市場價格同比上漲；二是公司新產(chǎn)能有效釋放，產(chǎn)量同比提升。

需要注意的是，繼今年3月通威股份與隆基綠能簽署20.36萬噸，銷售總額約442億元的合同后，6月17日晚，通威股份發(fā)布重大銷售合同簽訂公告，2022~2026年，青海高景預計將向通威股份旗下四家子公司合計采購不低于21.61萬噸多晶硅產(chǎn)品。6月22日，通威股份再發(fā)公告，旗下五家子公司于近日與云南宇澤簽訂多晶硅長單銷售合同，根據(jù)合同約定，買方在2022~2026年預計向賣方合計采購16.11萬噸多晶硅產(chǎn)品。依據(jù)彼時硅料成交價計算，兩份合同銷售總額合計高達約894億元。公司明確表示，長單銷售合同將有助于公司多晶硅產(chǎn)品的穩(wěn)定銷售，并對公司業(yè)績將產(chǎn)生積極影響。在利好驅動下，通威股份的股價自4月27日以來，階段漲幅已達67.27%。

同樣是在今年一季度，盈利額已超越去年上半年的光伏概念股還有山煤國際、東方日升、協(xié)鑫集成、愛旭股份等，在這輪行情反彈中，均有不錯的市場表現(xiàn)。

北京特億陽光新能源公司總裁祁海珅向《紅周刊》表示，今年半年報業(yè)績增長的光伏企業(yè)應該很多，下半年國內光伏市場在沒有疫情影響后，很可能會繼續(xù)爆發(fā)。“只要硅料價格適當回調一些，下游電站裝機需求就會迅速提升，這對于全年的光伏市場都是有支撐的。”

TOPCon、異質結等新技術成光伏產(chǎn)業(yè)最新亮點

“光伏行業(yè)的發(fā)展一直是靠新技術的推進迭代，發(fā)展節(jié)奏從未停止。”賀朝暉表示，在諸多的細分領域中，光伏板塊的TOPCon與異質結新技術在近期尤其值得關注，市場的關注點也主要集中在此。

電池片環(huán)節(jié)的新一輪技術變革正在啟動，以晶科能源為代表的龍頭公司都在新的電池片技術擴展路線上選擇了在之前PERC上升級的TOPCon技術。目前，TOPCon相較PERC已有一定經(jīng)濟性，隨著未來TOPCon眾多技術應用與規(guī)模效應體現(xiàn)，其經(jīng)濟性將進一步加強并快速替代PERC成為電池主力技術路線。招商證券分析師游家訓表示，2022~2024年是TOPCon密集擴產(chǎn)時期，估算年均電池需求會超過120億元，具備先發(fā)優(yōu)勢的設備企業(yè)將受益。

從公司布局來看，晶科能源與鈞達股份均已率先布局TOPCon電池產(chǎn)能，其中，次新股晶科能源的今年一季報交出了營收、利潤雙增長的“好成績”：一季度晶科能源實現(xiàn)營業(yè)收入146.81億元，同比增長86.42%；實現(xiàn)凈利潤4.01億元，同比增長66.39%。6月28日，晶科能源“尖山二期11GW高效電池及15GW組件智能生產(chǎn)線項目”舉行開工儀式，該項目為浙江省重點項目。公司表示，尖山二期項目將在一期工廠已有的成功經(jīng)驗基礎上，繼續(xù)加大N型TOPCon產(chǎn)能投入，電池量產(chǎn)平均效率目標為25%以上，是現(xiàn)有10GW規(guī)模以上量產(chǎn)效率最高的電池工廠。

當前，光伏行業(yè)正處于P型向N型迭代的關鍵期，N型電池技術路線日益多元化。晶科能源是TOPCon產(chǎn)能最大的一家廠商，其自2019年開始布局N型產(chǎn)能，曾多次打破N型電池效率紀錄。今年4月的數(shù)據(jù)顯示，晶科能源N型TOPCon電池轉化效率最高可達25.7%。6月初，晶科能源還先后獲得國家電投、大唐集團的N型組件訂單。

6月15日晚，鈞達股份發(fā)布了非公開發(fā)行股票預案，擬定增募資不超過28.3億元，其中8.11億元補充流動資金及償還銀行貸款，15.19億元收購捷泰科技49%股份，5億元用于高效N型太陽能電池研發(fā)中試項目，此次交易完成后將全資控股捷泰科技，進一步開啟光伏領域的轉型探索。值得一提的是，2021年底，捷泰科技已完成N型TOPCon電池生產(chǎn)技術研發(fā)，具備量產(chǎn)能力。

除了TOPCon電池技術被重視，異質結電池產(chǎn)業(yè)化也在快速推進中，近期就有多家公司公告稱在積極擴產(chǎn)異質結產(chǎn)線。

譬如，金剛玻璃6月17日發(fā)布公告稱，公司擬新設控股子公司甘肅金剛羿德光伏有限公司為實施主體投資建設4.8GW高效異質結電池片及組件項目，初步投資額為41.91億元，預計項目建成穩(wěn)定投產(chǎn)后，年均營業(yè)收入63.77億元，年均利潤總額7.67億元；寶馨科技5月27日發(fā)布公告，公司擬與安徽省蚌埠市懷遠縣人民政府簽署《新能源高端智能制造項目投資合同》，項目投資總額約16.8億元，建設內容為2GW光伏電池及2GW光伏組件、新能源高端裝備相關產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及制造等。



結合二級市場表現(xiàn)來看，金剛玻璃、寶馨科技股價在近期均獲得不俗漲幅。

機構資金持續(xù)增持

在政策護航下，光伏概念股基本面持續(xù)向好，由此也吸引了機構的目光。譬如全球最大的單晶硅生產(chǎn)制造商隆基綠能，今年一季度就同時獲得了544只機構產(chǎn)品的重倉，其中既包括了劉格菘管理的廣發(fā)科技先鋒、馮波管理的易方達競爭優(yōu)勢企業(yè)、葛蘭的中歐阿爾法等，且QFII高瓴投資和香港中央結算有限公司也對其進行了重倉持有。此外，晶澳科技、通威股份、天合光能、陽光電源、福斯特、TCL中環(huán)等公司也均獲得了超過百只機構產(chǎn)品的重倉。

因中報尚未公布，國內機構二季度的持倉數(shù)據(jù)還不得而知，但結合二季度以來的大宗交易數(shù)據(jù)統(tǒng)計，依然可看到錦浪科技、帝爾激光、高測股份、晶澳科技等12只光伏概念股在二季度期間被機構專用席位凈買入。從凈買入規(guī)?？矗\浪科技被買入金額最高。

6月23日、24日，錦浪科技完成了46筆大宗交易，其中多達36筆交易被機構專用席位接盤，而賣出方中，則無一機構身影，機構資金合計凈買入金額11.37億元。

此外，在帝爾激光完成的38筆大宗交易中，賣出席位同樣未出現(xiàn)機構的身影，而買入席位則有13筆是來自機構專用，機構凈買入金額為2.86億元。



不僅國內機構資金青睞光伏概念公司，若觀察二季度以來陸股通個股的倉位變動情況，可看到有35只光伏概念股陸股通的最新持股數(shù)較一季度末有所增加，其中，隆基綠能、特變電工的增持股數(shù)相對最多，均超過億股，而通威股份、TCL中環(huán)、愛康科技、福斯特等10家公司，二季度以來也相繼被增持千萬股以上。



（本文已刊發(fā)于7月2日《紅周刊》，文中提及個股僅為舉例分析，不做買賣推薦。）

原標題：暴漲60%！光伏板塊中報鎖定高增長預期，機構早已入駐并增持