根據(jù)招股書晴天科技本次發(fā)行股數(shù)不超過2165.6632萬股,占公司發(fā)行后股份總數(shù)的比例不低于25%,本次公開發(fā)行不涉及股東公開發(fā)售股份,每股面值1.00元。發(fā)行后總股本不超過8662.6527萬股。
根據(jù)招股書晴天科技此次募資總投資額65060.61萬元,募集資金擬投入金額為63970.42萬元。主要用于分布式光伏電站、新能源智造產(chǎn)業(yè)基地項目以及營銷服務(wù)體系升級建設(shè)項目。具體如下:
作為中國戶用光伏市場的開創(chuàng)者,2019-2021年度新增分布式光伏電站并網(wǎng)裝機容量分別為 85.74MW、 192.88MW、592.20MW,目前晴天持有分布式光伏電站1.093GW,并擁有戶用、工商業(yè)光伏兩大業(yè)務(wù)。
晴天董事長丁一波持有58.6041%股份的表決權(quán)。丁一波,男,1985 年 1 月生。2007 年 9 月至 2010 年 9 月,任職于中國人壽;2010 年 11 月至 2013 年 5 月,擔(dān) 任 Vooyage International Co., Ltd (香港公司)副總經(jīng)理;2013 年 5 月至 2014 年 12 月,參與籌建并擔(dān)任上海維旺光電科技有限公司副總經(jīng)理;2015 年 1 月至 2020 年 12 月任晴天有限董事長、總經(jīng)理;2020 年 12 月至今,任公司董事長、 總經(jīng)理。
數(shù)據(jù)顯示,晴天自持光伏電站數(shù)量由 2019 年末的 73 座增加至 2021 年末的 84 座,總并網(wǎng)裝機規(guī)模由 2019 年末的 40.38MW 增長至 2021 年末的 54.71MW。地域分 布上,晴天分布式光伏電站主要集中在浙江省內(nèi),截至報告期末,晴天在浙江 省內(nèi)的自持電站累計裝機規(guī)模占總量的 75.64%。
報告期內(nèi),晴天主營業(yè)務(wù)收入分別為 24,610.24 萬元、37,072.93 萬元、 94,362.99 萬元。其中,分布式光伏電站系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)分別為 21,584.50 萬元、 33,095.65 萬元、88,736.00 萬元,占主營業(yè)務(wù)收入的比重分別為 87.71%、 89.27%、94.04%;分布式光伏電站投資運營業(yè)務(wù)收入分別為 2,827.75 萬元、 3,210.44 萬元、3,834.86 萬元,占主營業(yè)務(wù)收入的比重分別為 11.49%、8.66%、 4.06%;分布式光伏電站運維服務(wù)收入分別為 197.99 萬元、766.85 萬元、 1,792.13 萬元,占主營業(yè)務(wù)收入的比重分別為 0.80%、2.07%、1.90%。分布式光伏電站系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)系晴天業(yè)務(wù)的主要構(gòu)成部分及主營業(yè)務(wù)持續(xù)增長的主要驅(qū)動因素。
報告期內(nèi),晴天主營業(yè)務(wù)毛利率分別為 36.90%、32.13%、25.50%。受到補 貼退坡、原材料價格波動等因素的影響,公司報告期內(nèi)毛利率呈下滑趨勢。盡 管國家明確,自 2021 年起,對工商業(yè)分布式光伏項目,中央財政不再補貼,實 行平價上網(wǎng);對 2021 年納入當(dāng)年中央財政補貼規(guī)模的新建戶用分布式光伏項 目,其全發(fā)電量補貼標(biāo)準(zhǔn)降至按每干瓦時 0.03 元執(zhí)行,預(yù)計補貼退坡對公司未 來毛利率的影響將大幅降低,但未來隨著行業(yè)競爭者數(shù)量的增加和競爭者業(yè)務(wù) 規(guī)模的擴大,可能導(dǎo)致晴天主要產(chǎn)品或服務(wù)的成本和定價發(fā)生不利變化,從而影響毛利率水平。
屋頂資源的開發(fā)能力是分布式光伏電站系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的核心之一。晴天稱在浙江、江蘇、廣東、湖北、山東、安徽等地設(shè)立分支機構(gòu)或營銷團隊,培養(yǎng)了高效專業(yè)的開發(fā)團隊,進行下沉式、屬地化的屋頂資源開發(fā)。公司為屋頂業(yè)主提供的優(yōu)質(zhì)服務(wù),贏得了越來越多屋頂業(yè)主的信任,在行業(yè)內(nèi)形成了良好的口碑;公司已與多家集團公司建立合作關(guān)系,如旺旺集團、國藥集團、中順集團、漢宇集團等。
數(shù)據(jù)顯示,報告期內(nèi),晴天工商業(yè)分布式光伏電站系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)收入分別為 15,355.49 萬元、 18,717.74 萬元、41,036.16 萬元,占比分別為 71.14%、56.56%、46.25%;戶用分布式光伏電站系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)收入分別為 6,229.01 萬元、14,377.91 萬元、 浙江晴天太陽能科技股份有限公司招股說明書(申報稿) 1-1-203 47,699.84 萬元,占比分別為 28.86%、43.44%、53.75%。報告期內(nèi),晴天戶用業(yè)務(wù)占比逐年上升,主要系晴天2020 年度開始大力開拓山東地區(qū)戶用業(yè)務(wù)所致。
數(shù)據(jù)銷售,報告期內(nèi)晴天前五大客戶中三峽智慧能源有限責(zé)任公司董事兼總經(jīng)理劉安家持有公司 1.42%的股份,除此之外,公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、核心人員、主要關(guān)聯(lián)方或持有公司 5%以上股份的股東均未在上述客戶中任職或占有權(quán)益。
晴天表示,國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,截至 2021 年底,集中式光伏電站累計裝機容量 19,847 萬千瓦,增長 13.83%;分布式光伏電站累計裝機容量 10,750 萬千瓦,增 長 37.56%。2021年度我國新增分布式光伏電站裝機容量達 29.28GW,約占全 部新增光伏電站裝機總?cè)萘康?55%,首次超過新增集中式光伏電站裝機容量。 在分布式光伏電站市場中,戶用分布式光伏電站是目前增長的主力。而近年來 戶用光伏電站商業(yè)模式逐漸成熟,光伏貸模式、合作共建模式的興起,極大地 促進了戶用分布式光伏市場的發(fā)展。光伏貸模式下,初始投資金額較低,戶用 業(yè)主可通過較低的初始投資金額進行光伏電站的投資;合作共建模式下,屋頂 業(yè)主僅通過向第三方投資者提供屋頂,無需投資即可分享電站收益,進一步降 低了屋頂業(yè)主的參與門檻。2021 年度,我國新增戶用分布式光伏裝機達 2,160 萬千瓦,占我國新增分布式光伏裝機容量的 73.59% 。 戶用光伏發(fā)展已經(jīng)成為 我國如期實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標(biāo)和落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的重要力量。
原標(biāo)題:募資6.3億,晴天擬IPO沖擊“中國戶用光伏”第一股