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BIPV相比BAPV在建筑美學、設(shè)計壽命、安全性和功能性等方面更具優(yōu)勢，在提供光伏發(fā)電的同時還能發(fā)揮節(jié)能、防水、保溫等作用，有望逐漸替代BAPV成為建筑光伏的主導。在建筑節(jié)能及綠色建筑等相關(guān)政策的推動下，預計到2025年玻璃幕墻中BIPV的滲透率有望達到40%，并帶動薄膜電池組件需求放量，測算下來“十四五”國內(nèi)薄膜BIPV幕墻市場有望達500億元。
薄膜電池作為第二代太陽能電池，全球市場份額最高曾達到30%以上，而2020年已降至5%左右。薄膜電池組件由于結(jié)構(gòu)簡單、透光性可調(diào)節(jié)、弱光性好、溫度系數(shù)低等特點使得其比晶硅更適合應用于BIPV，尤其是在建筑立面上優(yōu)勢更加明顯。

2）光伏幕墻或成薄膜電池的突破口，國內(nèi)公司效率提升擴產(chǎn)加速迎發(fā)展良機

“十二五”期間以漢能為首的薄膜電池企業(yè)也曾掀起過一波薄膜電池的投資熱潮，但卻收效甚微。如今隨著BIPV快速發(fā)展，薄膜電池再次受到廣泛關(guān)注，回顧行業(yè)在這幾年發(fā)生的變化，有三點重要的變化決定了國內(nèi)薄膜公司能否走出與幾年前不一樣發(fā)展道路的關(guān)鍵。

①國內(nèi)公司在量產(chǎn)效率上縮小了與全球領(lǐng)先企業(yè)的差距，產(chǎn)能擴張后有望降低量產(chǎn)的成本。

目前國內(nèi)薄膜電池公司中，碲化鎘實驗室轉(zhuǎn)化效率最高的為杭州龍焱能源，其碲化鎘發(fā)電玻璃實驗室轉(zhuǎn)化效率達 20.6%，接近世界最高水平 First Solar 的 22.1%。

②政策支持力度增大，BIPV（尤其是幕墻BIPV）需求有望釋放；

建筑節(jié)能標準的提升是強制性文件，目前建筑節(jié)能降碳的措施已基本采用，建筑光伏是既 能提升發(fā)電增益，也是降低綜合能耗的重要舉措。經(jīng)濟性來看，目前北京、南 京、廣州、西安等城市有專門的 BIPV 補貼政策，補貼標準由 0.3-0.5 元/kW 不等，這些發(fā)達城市高端建筑需求旺盛，加上相關(guān)政策支持，有望率先成為 BIPV 的突破口。

③產(chǎn)業(yè)鏈合作更加深入，BIPV有望進入到項目實際落地階段。

從隆基股份入股森特股份開始，已經(jīng)出現(xiàn)多個“光伏+建筑”的合作 案例，如中山瑞科與中裝建設(shè)于 2021 年 12 月達成戰(zhàn)略合作協(xié)議，將共同拓展光伏幕墻及 國內(nèi)屋面光伏發(fā)電項目。頻繁的戰(zhàn)略合作布局說明了產(chǎn)業(yè)鏈多方合力推動 BIPV 的 決心，BIPV 項目有望步入實際性的落地階段。從訂單上，江河集團2022 年以來合計公告中標超過 5 億元的光伏幕墻訂單，也進一步驗證了行業(yè)發(fā)展的趨勢。

華泰證券認為國產(chǎn)龍頭有望對標，即成本降到0.4美元/W、產(chǎn)能擴張到3.8GW，近年來國內(nèi)薄膜電池量產(chǎn)轉(zhuǎn)化效率已持續(xù)提升至16%左右。

3）“建筑+光伏”成行業(yè)趨勢，建筑公司有望從多個方面受益

目前BIPV的主要競爭者包括建筑鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)、建筑裝飾企業(yè)、光伏組件企業(yè)等，其中建筑公司與光伏公司通過戰(zhàn)略合作的方式推動BIPV發(fā)展已成為行業(yè)趨勢。

短期來看，由于BIPV仍處起步階段，因此項目獲取渠道是發(fā)展關(guān)鍵，建筑公司作為BIPV市場中重要的流量入口和產(chǎn)品集成商，有望在發(fā)揮存量資源優(yōu)勢、增加項目附加值、拓寬商業(yè)模式等方面受益，擁有豐富存量(建成)項目資源、設(shè)計實力突出、項目獲取能力強、提前布局與光伏企業(yè)開展合作的建筑企業(yè)有望在BIPV浪潮下取得更好的發(fā)展。 

原標題：BIPV核心市場 - 薄膜電池擴張加速