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摘要：規(guī)?；\營已經(jīng)成為動力電池產(chǎn)業(yè)的核心壁壘之一，產(chǎn)能的率先釋放有望提前鎖定更大的市場份額，且規(guī)模效應對于極致品質及成本優(yōu)勢的賦能更是不言而喻，由此成為電池企業(yè)迫切擴大產(chǎn)能規(guī)模的重要原因之一。

競逐TWh時代，動力及儲能電池投擴產(chǎn)熱情持續(xù)高漲。

據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年H1，動力及儲能電池投產(chǎn)項目9個，產(chǎn)能超118GWh；開工項目22個，總產(chǎn)能規(guī)劃超638GWh；簽約及官宣項目21個，總產(chǎn)能規(guī)劃超367GWh。

基本面上，新能源汽車產(chǎn)銷態(tài)勢明朗景氣。中汽協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)，2022年1-5月我國新能源汽車累計產(chǎn)量207.1萬輛，同比增長114.2%；銷量200.3萬輛，同比增長111.2%。

行業(yè)預測，6月國內新能源汽車的銷量或接近50萬輛，再創(chuàng)歷史新高。全年國內銷量預計超過600萬輛，加上海外新能源汽車銷量，2022年全球電動車銷量有望超過950萬輛。

根據(jù)GGII數(shù)據(jù)預測，到2025年全球新能源汽車市場滲透率將達到25%以上，這將帶動全球動力電池出貨量超過1.55TWh。疊加儲能電池市場出貨量，2025年有望達到1.85TWh，相對于2021年增長4.5倍以上。

巨大的市場預期下，中國動力電池企業(yè)在擴產(chǎn)的賽道上加速狂奔，投產(chǎn)速度加快，項目開工及項目簽約密集進行。

動力電池企業(yè)對于產(chǎn)能的擴張近乎饑渴，其背后邏輯在于，一方面，面向TWh時代龐大的市場剛需，僅靠1-2家龍頭企業(yè)并不足以滿足市場需求，無論是動力還是儲能領域，都在呼喚更多強大體量規(guī)模的企業(yè)參與競逐。

另一方面，規(guī)?；\營已經(jīng)成為動力電池產(chǎn)業(yè)的核心壁壘之一，產(chǎn)能的率先釋放有望提前鎖定更大的市場份額，且規(guī)模效應對于極致品質及成本優(yōu)勢的賦能更是不言而喻，由此成為電池企業(yè)迫切擴大產(chǎn)能規(guī)模的重要原因之一。

同時，從國內動力電池上半年投擴產(chǎn)信息來看，幾大市場信號尤為值得關注：

一、動力電池企業(yè)產(chǎn)能加速釋放，頭部企業(yè)多個基地陸續(xù)投產(chǎn)，強者恒強的局面逐漸鞏固，馬太效應越發(fā)明顯。

今年上半年，寧德時代湖西基地、肇慶基地、四川基地相繼投產(chǎn)；國軒高科南京、宜春基地陸續(xù)投產(chǎn)；億緯鋰能荊門、惠州等多個工廠也開始產(chǎn)能爬坡；遠景動力零碳電池工廠投產(chǎn)......

同時，動力電池頭部企業(yè)新基地的單期產(chǎn)能規(guī)模均在10GWh以上?？梢钥吹?，產(chǎn)能的規(guī)模效應，將不斷筑高頭部動力電池企業(yè)的市場護城河。

值得注意的是，儲能領域正在開辟出獨立且巨大的市場增長空間，以海辰儲能為代表的新勢力電池企業(yè)也在加速產(chǎn)能躍進。


二、二線及以上動力電池企業(yè)再現(xiàn)集中開工潮，車企電池企業(yè)合資工廠加速啟動。

高工鋰電統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，上半年動力電池及儲能開工項目22個，總產(chǎn)能規(guī)劃超638GWh。與上一輪開工潮相比，今年動力電池企業(yè)同時啟動多個基地同步建設。中創(chuàng)新航眉山、武漢基地，蜂巢能源上饒、鹽城基地，力神無錫、滁州、天津基地，比亞迪長春、南寧、襄陽基地等均在短期內陸續(xù)開工。

同時，與終端車企合作綁定，電池企業(yè)與整車企業(yè)的合資工廠也在加速啟動，青山與上汽、孚能與吉利、欣旺達與吉利、比亞迪與一汽的合資工廠均在上半年開工。

三、面向動力及儲能兩大千億賽道，仍有電池新勢力涌入，并且提速大規(guī)模產(chǎn)能布局。

其中，楚能新能源150GWh鋰電池產(chǎn)業(yè)園開工；海辰儲能廈門工廠一期已經(jīng)投產(chǎn)、二期已經(jīng)開工，并且規(guī)劃50GWh新一代儲能鋰電池生產(chǎn)基地落戶重慶；耀寧科技鹽城、鷹潭項目相繼簽約。


四、動力電池企業(yè)從簽約到開工，從開工到投產(chǎn)的時間正在不斷縮短。

今年上半年，動力電池及儲能電池簽約及官宣的項目達21個，總產(chǎn)能規(guī)劃超367GWh。從簽約到開工，最快速的時間僅僅用了不到2個月時間。而從開工到通線，部分動力電池企業(yè)更是將時間壓縮至14個月，甚至是10個月的時間。

從目前簽約情況來看，國內動力電池預計還將迎來新一輪開工潮。


五、中國動力電池企業(yè)進入全球產(chǎn)能大擴張時代。國軒高科將啟動歐洲首個電池生產(chǎn)運營基地改造，遠景動力規(guī)劃美國、英國、法國、西班牙零碳超級動力電池工廠建設，億緯鋰能落戶匈牙利建設圓柱電池工廠。

可以看到，中國動力電池企業(yè)的競爭還遠未到存量市場的競爭，未來很長的周期內依然仍會是增量市場的競逐。毫無疑問，未來5-10年，中國動力電池將會成長出一批具備國際化競爭力企業(yè)，在在全球新能源產(chǎn)業(yè)的競逐中展現(xiàn)更為強大的中國實力。

六、零碳化生產(chǎn)轉型提速。進入新的產(chǎn)業(yè)周期后，全球動力電池全球競逐中正在出現(xiàn)新的變量，零碳化的權重正在加大，能否在新的變局中掌握主動權，將決定中國能否繼續(xù)保持全球競爭力。

3月，寧德時代全資子公司四川時代獲得全球知名認證機構SGS頒發(fā)的PAS2060碳中和認證證書，成為全球首家電池零碳工廠。

4月，遠景動力鄂爾多斯零碳電池工廠一期項目投產(chǎn)，推出全球首個零碳產(chǎn)業(yè)園。目前，遠景動力已在中國、日本、美國、英國及法國布局了10大生產(chǎn)基地，2025年零碳電池總產(chǎn)能規(guī)劃超過300GWh。

七、以AI賦能動力電池智能制造。進入新周期后，鋰電池行業(yè)無論是從制造、設計、供應鏈等各個維度都在面臨前所未有的新挑戰(zhàn)。在此背景下，沿用過去傳統(tǒng)的制造模式已經(jīng)無法滿足產(chǎn)業(yè)新階段的需求。

目前，仿真工具的導入和深化，工藝參數(shù)結構化應用，通過知識快速復用，變更閉環(huán)管理，導入設計制造協(xié)同等系統(tǒng)打通數(shù)據(jù)流，從而達到設計-工藝-制造端的深度協(xié)同，成為動力電池實現(xiàn)AI智造的重要探索。

可以看到，以寧德時代、中創(chuàng)新航、蜂巢能源等為代表的動力電池企業(yè)，都在持續(xù)加大投入，致力于動力電池制造與AI智能、大數(shù)據(jù)、云計算等的深度融合。 

原標題：2022H1動力電池投擴產(chǎn)“復盤”