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碳中和成全球共識，全球政策支撐光伏成長。隨著近些年全球氣候問題越來越嚴峻，許多國家積極響應碳中和的號召，2015年12月，世界各國在巴黎氣候大會上通過了《巴黎協(xié)定》，各國陸續(xù)公布了碳減排、碳中和的目標和時間表，其中德國、法國、英國、瑞士計劃在2050年前實現(xiàn)碳中和。中國計劃在2030年前實現(xiàn)碳達峰，在2060年前實現(xiàn)碳中和。

光伏技術迭代加快，技術路線的迭代促使新一代設備的更新帶來設備端價值的提升。硅片向大尺寸方向發(fā)展，硅片朝薄片化方向發(fā)展，大尺寸硅片設備逐步會迎來大量更新。電池片會逐步向高校電池片方向發(fā)展，TOPCon和HJT未來會向逐步成為主流，尤其是HJT會帶來整條產線設備的更換，產生很大的設備投資空間。

核心指標對比，行業(yè)龍頭更具看點。從成長能力、盈利能力、研發(fā)實力、客戶結構以及訂單情況五個維度對光伏設備公司進行對比。以營收與人員擴張衡量，上機數(shù)控、邁為股份、帝爾激光成長能力突出；盈利能力上，晶盛機電和奧特維在過去四年毛利率保持穩(wěn)定，晶盛機電和奧特維毛利率的穩(wěn)定得益于不斷有新產品推出；研發(fā)實力上，上機數(shù)控、晶盛機電、邁為股份更優(yōu)；客戶結構方面，晶盛機電和邁為股份的產品受到行業(yè)龍頭的認可；訂單方面，晶盛機電、邁為股份的在手訂單超過2021年的營收總和；綜合來看，行業(yè)龍頭更具有看點。

原標題：光伏設備行業(yè)：行業(yè)技術迭代產生新機遇