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7月7日，A股小幅反彈，新能源賽道繼續(xù)火爆，汽車板塊大幅拉升，光伏逆變器龍頭陽光電源20CM漲停。

上證指數(shù)收漲0.27%報3364.40點；深成指漲0.97%報12935.85點；創(chuàng)業(yè)板指漲1.68%報2849.71點，萬得全A總成交1.05萬億。

// 政策暖風頻吹，新能源賽道火爆 //

7月7日，A股市場整體上漲，行業(yè)板塊多數(shù)翻紅，發(fā)電設備板塊大漲6.68%、汽車板塊漲5%。從漲幅居前的板塊來看，新能源賽道依舊保持較高熱度。

汽車產(chǎn)業(yè)鏈火熱，中通客車尾盤觸及漲停，上演地天板走勢，福田汽車、江鈴汽車、安凱客車等多股漲停。

動力電池龍頭的寧德時代大漲5.36%，逼近前期高點。

7月7日，商務部等17部門發(fā)布《關于搞活汽車流通 擴大汽車消費若干措施的通知》?！锻ㄖ诽岢?，為進一步搞活汽車流通，擴大汽車消費，助力穩(wěn)定經(jīng)濟基本盤和保障改善民生，將展開支持新能源汽車購買使用、加快活躍二手車市場、促進汽車更新消費、推動汽車平行進口持續(xù)健康發(fā)展、優(yōu)化汽車使用環(huán)境、豐富汽車金融服務等若干舉措。

針對新能源汽車，《通知》提出，要促進跨區(qū)域自由流通，破除新能源汽車市場地方保護，各地區(qū)不得設定本地新能源汽車車型備案目錄，不得對新能源汽車產(chǎn)品銷售及消費補貼設定不合理車輛參數(shù)指標。

// 光伏逆變器龍頭20CM漲停 //

7月7日，光伏逆變器龍頭陽光電源20CM漲停，成交額突破90億元，股價創(chuàng)4月底反彈以來新高，進一步刺激光伏板塊走強。

此外，去年年底上市的微型逆變器龍頭禾邁股份7月7日大漲6.78%，股價突破1000元，成為僅次于茅臺的第二高價股，公司總市值亦逼近600億元。

機構預計，2025年全球光伏新增裝機將達507GW，分布式占比50%，2020-2025年全球光伏新增裝機量CAGR為29.73%。預計2025年微型逆變器市場規(guī)模將達325億元，2020-2025年CAGR為47.22%。

// 北上資金小幅凈買入，新能源龍頭多數(shù)遭減倉 //

7月7日，北上資金凈買入5.54億元，本周累計凈買入額23.24億元。從近日北上資金變動趨勢來看，買入力度大幅減弱，單日維持小幅買入賣出態(tài)勢，當前市場處于底部反彈以來高位，外資亦維持謹慎心態(tài)。

新能源日內(nèi)漲幅霸榜，北向資金則逢高減倉。長安汽車、寧德時代、比亞迪分別被凈賣出6.46億、2.09億和1.23億元，億緯鋰能亦遭凈賣出2.7億元；時隔一年再度品嘗漲停滋味的陽光電源被外資做T，日內(nèi)保持持平；隆基綠能被凈賣出2.48億元，而逆勢小跌的通威股份則獲凈買入1.17億元。

// 機構三招遴選新賽道 //

對于后市，華泰證券表示，當前A股已整體修復至上海疫情前震蕩位上方，未來成長產(chǎn)業(yè)股價反轉(zhuǎn)的時間/空間研判，需兼顧景氣周期、性價比、驅(qū)動力，考慮三層篩選：

1）疫情前景氣周期拐點位的機器人/風電/醫(yī)美、景氣爬坡位的智能車、景氣下行但股價可能領先反的CXO（股價周期與全球投融資周期基本同步，2Q22投融資增速拐點初現(xiàn)）；

2）相對收益與當前景氣度的匹配度：CXO基本匹配，機器人股價偏左側，智能車/風電/醫(yī)美股價稍領先當前景氣；

3）景氣回升的驅(qū)動力，智能車來自供/需/成本三端改善，風電來自需求+成本，醫(yī)美來自需求端。新興產(chǎn)業(yè)鏈配置建議：繼續(xù)關注機器人+智能車，新增關注CXO。

原標題：新能源漲聲一片，龍頭股卻遭減倉！機構三招遴選新賽道