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長城證券發(fā)布研究報告稱，截止2021年底，中國用于制氫的電解槽裝機(jī)量不到1GW，以試點示范項目居多，可再生氫綜合成本較高，尚沒有大規(guī)模的商業(yè)化項目落地。此外，目前全國電解槽制造總產(chǎn)能低于5GW。到2030年100GW可再生能源制氫電解槽的裝機(jī)需求，為相關(guān)企業(yè)提供了良好的市場預(yù)期，相關(guān)上市公司的電解槽業(yè)務(wù)布局也有望迎來加速發(fā)展，建議關(guān)注已實現(xiàn)電解槽產(chǎn)品供貨業(yè)績的相關(guān)公司。
長城證券主要觀點如下：

氫能是中國未來低碳能源體系中的重要組成要素。

作為一種用途廣泛的二次能源，氫能可以在多個生產(chǎn)和消費環(huán)節(jié)作為替代能源進(jìn)行使用，最主要的用途包括燃料用氫、原料用氫，以及儲能用氫三類。到2060年，氫能需求量將達(dá)到約1-1.3億噸/年，其中可再生氫占比約75%-80%，即0.75-1億噸/年。在2020-2060年間通過應(yīng)用氫能有望實現(xiàn)超過200億噸的累計減排量，其中交通行業(yè)累計減排量最大，約為156億噸，鋼鐵行業(yè)累計減排量約為47億噸，化工行業(yè)累計減排量約為38億噸，而可再生氫將在交通、鋼鐵、化工等領(lǐng)域成為主要的零碳原料。不僅如此，氫能產(chǎn)業(yè)鏈的建立也能充分帶動經(jīng)濟(jì)增長和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，創(chuàng)造約1.6萬億的市場產(chǎn)值和超過1萬億的基礎(chǔ)設(shè)施投資空間。

2030年可再生氫裝機(jī)達(dá)到100GW的目標(biāo)綜合考慮了碳中和情景下我國能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型以及國家氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求。

從可再生能源供給的角度，2030年，我國非化石能源占一次能源消費的比重有望超過25%，風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到16-20億千瓦，按照可再生能源電解水制氫5%-10%的比例配置，裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到100GW。從氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求的角度，碳中和情景下氫能在整體能源體系中的比例約為15%-20%，在可再生氫占比超過70%的情況下，裝機(jī)至少需要達(dá)到500-750GW。基于對可再生氫產(chǎn)業(yè)技術(shù)和成本經(jīng)濟(jì)性發(fā)展趨勢，如2030-2060年的三十年期間，中國可再生氫以年裝機(jī)約7%的增速擴(kuò)大規(guī)模，即2030年可再生氫裝機(jī)達(dá)到至少100GW，可滿足2060年對可再生氫的市場需求，也基本符合行業(yè)和市場的發(fā)展規(guī)律。

100GW裝機(jī)目標(biāo)助力行業(yè)規(guī)模化發(fā)展和可再生氫成本下降。

未來十年，隨著電解槽規(guī)模擴(kuò)大至100GW，中國堿性電解槽投資成本將從2020年的每千瓦2000元，降低至2030年的每千瓦1500元。同時，得益于未來可再生電力成本的進(jìn)一步降低，平均可再生電力制氫總成本有望下降至每公斤13元，在成本上充分具備與化石能源制氫競爭的能力。PEM制氫設(shè)備成本也有望降低40%。隨著發(fā)電成本下降和技術(shù)逐步迭代，可再生能源制氫將逐步拓寬其市場應(yīng)用范圍，成為未來制氫體系中的主流技術(shù)路線。

2030年之前，氫能發(fā)展將呈現(xiàn)區(qū)域化為主、近距離點對點為輔的格局。

主要因為氫能的儲運成本，將影響初期跨區(qū)域的規(guī)模聯(lián)動。三北、西南等地區(qū)可再生資源豐富，可再生氫與傳統(tǒng)制氫路徑成本差異較小，多種應(yīng)用場景具備經(jīng)濟(jì)性。東部和中部地區(qū)資源相對匱乏，同時電力需求旺盛導(dǎo)致綠電溢價，海上風(fēng)電成本尚處于準(zhǔn)平價階段，使得可再生氫成本與傳統(tǒng)制氫路徑成本差距較大，影響區(qū)域需求釋放。從單個新能源基地看，電制氫(制電)可做為就近組織平抑功率波動的可選措施;從全網(wǎng)來看，電制氫(制電)也可作為大范圍、長時間尺度、高比例的供電負(fù)荷平衡手段。

風(fēng)險提示：國內(nèi)相關(guān)氫示范項目進(jìn)度不及預(yù)期;可再生能源電力成本下降不及預(yù)期;技術(shù)進(jìn)步和關(guān)鍵部件國產(chǎn)化不及預(yù)期;相關(guān)鼓勵政策實施不達(dá)預(yù)期;系統(tǒng)性風(fēng)險等

原標(biāo)題：100GW可再生能源制氫電解槽的裝機(jī)需求 會創(chuàng)造哪些投資機(jī)會