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7月7日，賽道方向迎來了全面回暖，并帶動創(chuàng)業(yè)板漲超 1%，給前幾日日漸式微的市場增添了把火。市場又仿佛有回到前段欣欣向榮時光。但在賽道的上漲的背后，盤面的分化依舊明顯，消費與周期兩大方向延續(xù)整理態(tài)勢。另外成交量方面來看，在 6 月 29 日爆出近期最大量后，成交金額便持續(xù)萎縮，說明了在經歷了市場分歧后，場外資金仍心有余悸遲遲不敢進場做多，因此對于目前的市場而言仍屬于較為典型結構性行情。

從領漲方向上來看，市場熱點重回前期的兩大主線汽車與光伏，其中汽車板塊在經歷一段時間的整理后，于昨日迎來了情緒面的強修復，最為典型代表是中通客車翹跌停板并且收盤漲停。但后續(xù)需注意的是，汽車板塊在前期調整的過程總存在 1100 億左右的套牢盤，在整理時間時間相對較短的背景下，汽車板塊想要將其完全化解并開啟二波走勢，仍需在后續(xù)盡快實現放量反包，否則的話，短線仍以整理看待，屆時板塊內部的分化或將進一步加劇，應對上延續(xù)太弱留強的策略。

今年以來光伏板塊景氣度持續(xù)向好，主要受到海外需求的激增的刺激，從邏輯端而言可以算是較為明顯的邊際改善。因此就個人角度還是對 " 光伏板塊是今年成長確定性最為明確方向之一 " 的觀點是較為認同的。但需注意的是從昨日光伏逆變器集體大漲后，無論是券商研報還是市場公眾號，都在極力鼓吹與暢想光伏產業(yè)的未來前景，光伏板塊仿佛在一夜間成為了風口上的 " 豬 "。但事實上，光伏板塊特別是逆變器方向在之前已經走出了一輪波瀾壯闊的主升行情，（幾乎沒有經歷過較為明顯的回調），昨日再度大漲存在加速趕頂的疑慮。畢竟 " 行情始于分歧，終于一致 "，對于目前的光伏（特別是逆變器方向）短期仍可能經歷一段時間加速上漲的 " 甜蜜期 "，但隨后或將面臨較為巨幅的分歧回調的風險。因此對于光伏板而言此時再行追漲的風險收益比已相對較低。如果對于光伏行業(yè)的成長邏輯真正認同的話，不妨耐心等其經歷了階段性整理后再行布局入場。

另外前段時間的回調很大程度上受限于近期逆回購持續(xù)地量的操作，市場對貨幣政策寬松預期有所修正。因此近期將披露 6 月社融數據是后續(xù)關注的重點。目前普遍預期是要繼續(xù)放量，但是放多大量有分歧，如果延續(xù)天量，那么有望繼續(xù)提振市場的短期情緒。相反一旦社融數據不及預期大爆，市場后續(xù)可能會進一步承壓。

原標題：光伏板塊成為風口上的“豬”？留意一致性過高引發(fā)的分歧回調！