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吹了一下午牛，晚上本來要去金壇一個(gè)組件加工廠那里去喝茅，結(jié)果陰差陽錯(cuò)、完美錯(cuò)過。于是貧道再騎獅到湖州長興。沒意識(shí)到要出省，忘了核酸，于是到目的地后第一時(shí)間去捅了一下，然后安心隨友用晚膳。用膳的地方叫唐味齋，坐落于李家巷石泉?dú)v史文化古村落，是長興縣人氣最高的美食第三名，這個(gè)膳堂本身就是一個(gè)很有味道的老宅，旁邊還有個(gè)駙馬府古建筑，門口就是一片碧綠的荷花塘，自然美景與古典文化的完美結(jié)合，那些詩人“夢中的江南”也不過如此吧。
老友把酒言歡，夜宿江南小鎮(zhèn)，約略不表。翌日到旗濱集團(tuán)長興節(jié)能玻璃工廠參觀，感受到高度自動(dòng)化智能制造工廠的震撼。這家去年凈利潤42.21億的玻璃行業(yè)巨頭實(shí)力確實(shí)非同小可，目前正大舉進(jìn)軍光伏玻璃制造和電站投資領(lǐng)域，黃金賽道，無限可能，值得期許。
6月22日下午，貧道又騎獅來到湖州吳興的上市公司東尼電子參觀。蘋果一級(jí)供應(yīng)商的高大上氣息撲面而來：廠區(qū)建筑美輪美奐，辦公空間一塵不染，花園式的環(huán)境讓人心曠神怡！其他先不談，有如此審美高度和“超級(jí)潔癖”的企業(yè)定非泛泛之輩。
醫(yī)用柔性線纜、無線充電線圈和隔磁材料、動(dòng)力電池極耳、碳化硅材料、電池鋁塑膜、超細(xì)鎢絲金剛線、EVA光伏膠膜，這家公司玩的都是高科技尖端技術(shù)啊。東尼電子今年一季度報(bào)告顯示，Q1凈利潤約1848萬元，同比增長42.3%，但凈利率仍不到5%。談到利潤為何這么低的原因，東尼電子相關(guān)負(fù)責(zé)人說主要是公司研發(fā)投入非常大，２０２１全年研發(fā)投入9746萬元，同比增長34.86%，占營業(yè)收入的比例為7.28%。
去年“光伏茅”的研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例也不過5.43%啊，天合光能的是５.７４％，TCL中環(huán)的是６.２７％，晶澳科技的是６.５８％，對(duì)比可知，東尼電子的研發(fā)投入比例在光伏行業(yè)是極高的，而且有可能是研發(fā)投入營收占比最高的光伏上市企業(yè)。據(jù)某證券分析師透露，東尼電子這種低調(diào)又研發(fā)重投入的股票標(biāo)的，不適合短期炒作，更適合長期持有！貧道深以為然～
在東尼電子，偶遇唐山海泰的供應(yīng)鏈朋友，湊巧他也要去德毅隆，我就騎獅帶他一起去了。德毅隆的盧總，光伏老友了，認(rèn)識(shí)很多年，經(jīng)常在各種場合偶遇，卻是第一次坐下來小范圍把酒細(xì)聊。
德毅隆是一家做耐火門窗復(fù)合材料的制造企業(yè)，在耐火復(fù)合材料門窗領(lǐng)域，是絕對(duì)的龍頭，這兩年他們想把這個(gè)材料（玻璃纖維增強(qiáng)聚氨酯復(fù)合材料）應(yīng)用在光伏組件邊框上面，來替代傳統(tǒng)的鋁合金組件邊框。據(jù)德毅隆創(chuàng)始人馮毅介紹，這個(gè)復(fù)合材料比鋁合金輕，抗鹽霧腐蝕能力更強(qiáng)，成本低２－３分，而且碳足跡只有鋁合金的２０％左右，如果出口到歐洲等發(fā)達(dá)國家，碳關(guān)稅的成本就會(huì)大幅降低；目前已送樣幾大光伏巨頭去做測試、認(rèn)證，大規(guī)模量產(chǎn)計(jì)劃已準(zhǔn)備就緒。對(duì)于技術(shù)性問題，貧道沒有發(fā)言權(quán)，總而言之，新事物是值得嘗試和鼓勵(lì)的，也許一不小心就能改變世界，顛覆行業(yè)格局呢？
６月２3日，我騎獅送老友回長興，然后中午趕到金陵河西，與吉電股份的朋友們開展了一場４人碳中和交流。
江南之行，不虛此行！學(xué)習(xí)了新事物，看望了老朋友，又結(jié)識(shí)了新朋友。
原標(biāo)題：江南行，發(fā)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)光伏潛力股
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