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一、儲(chǔ)能：

1、從增速來看儲(chǔ)能確實(shí)是今年大新能源板塊增速最快的方向，無論國(guó)內(nèi)還是國(guó)外，經(jīng)濟(jì)性的驅(qū)動(dòng)是核心要素，如果說去年還是預(yù)期，從今年上半年特別是二季度以來，國(guó)內(nèi)外儲(chǔ)能市場(chǎng)在實(shí)質(zhì)性啟動(dòng)。

2、國(guó)內(nèi)∶招標(biāo)量在二季度開始啟動(dòng)，價(jià)格觸底回升————可類比風(fēng)電，很相似（不含EPC的系統(tǒng)集成漲到1.6元，總成本漲到了1.8-2.0）。電源側(cè)儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性不強(qiáng)，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能持續(xù)在猶豫過程中，但獨(dú)立共享儲(chǔ)能率先發(fā)力，占到投資項(xiàng)目總量的70%-80%

3、海外∶俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)后，電價(jià)大漲使得基本面加速向上，產(chǎn)品供不應(yīng)求出現(xiàn)斷貨情況，緊缺程度電池>逆變器>組件，價(jià)格上漲，投資回報(bào)期從6-8年縮短至3-6年，很多訂單排貨已經(jīng)到了明年，且夏季無休狀態(tài)。

4、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)于政策預(yù)期，使得儲(chǔ)能建設(shè)在二季度加速，價(jià)格水漲船高，5月份之前是不太賺錢的，二季度整體價(jià)格漲起來之后，系統(tǒng)集成商利潤(rùn)都是有所改善的。

5、目前最看好的就是電池方向，無論是國(guó)內(nèi)還是海外；第二就是逆變器，彈性會(huì)大，而且很多逆變器企業(yè)也在轉(zhuǎn)型做一體機(jī)，他們對(duì)電力電子技術(shù)理解更為深刻。第三就是系統(tǒng)集成，收入彈性最大，但是最后要看看實(shí)際業(yè)績(jī)。如果看國(guó)內(nèi)逆變器市場(chǎng)，上能彈性比較大。投資角度來說，今年儲(chǔ)能是最快的方向，排序∶電芯>逆變器>系統(tǒng)集成?？春冒鍓K性機(jī)會(huì)都可以參與，德業(yè)（歐儲(chǔ)）+四方股份（內(nèi)儲(chǔ)）+寧德時(shí)代博力威、鵬輝能源、陽光電源、億緯鋰能、上能電氣、新風(fēng)光等

二、鈉電池：

1、層狀氧化物路線∶

主要廠商：

1）中科海鈉∶規(guī)劃了2GWH的正負(fù)極材料的工程和2GWH的電芯生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)今年年底批量生產(chǎn)，2023 年正常的產(chǎn)能釋放；

2）傳藝科技∶第一期是2GWH明年投產(chǎn)，后續(xù)的第二期8GWH；

3 蘇州星恒深度綁定海鈉，產(chǎn)能規(guī)劃初期是大概1GWH，預(yù)計(jì)明年或今年年底量產(chǎn)；

上游材料：

1）浙江鈉創(chuàng)∶今年會(huì)完成3000 噸正極材料和5000噸電解液的投產(chǎn)，可以滿足1GWH的電芯的產(chǎn)能，預(yù)計(jì)在未來的三到五年內(nèi)，公司將分期建設(shè)8萬噸的正極材料，產(chǎn)能可以滿足50GWH的需求；

2）振華新材∶年底可以投入百噸級(jí)的正極生產(chǎn)線，大概可以滿足百兆瓦時(shí)的電芯的需求；

3）多氟多∶規(guī)劃了2000噸級(jí)的六氟磷酸鈉，還有1GWH的動(dòng)力鈉電生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)今年年底可以投產(chǎn)千噸級(jí)的六氟磷酸鈉；

2、聚陰離子類路線∶1）浙江鈉創(chuàng)∶與氧化物相同的產(chǎn)能規(guī)劃；2）恩耐吉∶預(yù)計(jì)今年年底批量生產(chǎn)，年產(chǎn)量700噸，可以滿足260兆瓦時(shí)；3）蘇州眾鈉新能源∶做硫酸鐵鈉（僅此一家），正在中試；4）上海普鈉新能源∶做焦磷酸硫酸鐵鈉，中試階段，循環(huán)1000+次；

3、普魯士藍(lán)路線∶1）寧德時(shí)代∶計(jì)劃2022年的年底或者2023年的年初開始量產(chǎn)，年產(chǎn)量2GWH（估計(jì)），上游企業(yè)為容百科技，目前正在規(guī)劃3000噸級(jí)的產(chǎn)品，大概可以滿足2GWH，但環(huán)評(píng)嚴(yán)格；2）浙江超鈉∶小試；3）上海瀚奇∶中試，未來三年規(guī)劃達(dá)到1GWH的產(chǎn)能，未來五年將會(huì)達(dá)到10萬噸級(jí)的產(chǎn)品，可以滿足40GWH的需求。

4、硬碳負(fù)極∶無煙煤基的硬碳更便宜，燒出來的其實(shí)是軟碳跟硬碳的混合物，它的容量會(huì)比純的硬碳低一些，首效也會(huì)略微低一些；純的生物質(zhì)硬碳，容量大概能做到280到300，首效大概是88%；國(guó)產(chǎn)硬碳性能上和日韓生產(chǎn)的差不多；未來發(fā)展的難點(diǎn)不在負(fù)極，在正極材料和電解液。

三、科博達(dá)：

1、順應(yīng)域控趨勢(shì)，公司目前的底盤域、車身域項(xiàng)目持續(xù)爬升，原有的照明控制器也穩(wěn)定量產(chǎn)中。公司將照明控制器、USB等可共用技術(shù)的傳統(tǒng)產(chǎn)品擴(kuò)展到新能源車型上。目前新勢(shì)力的控制器產(chǎn)品最普遍的是單車價(jià)值量3000元左右，其中車身域和底盤域大概是1000元左右。目前的客戶沒有配全我們的產(chǎn)品，未來將提升現(xiàn)有客戶對(duì)我們的產(chǎn)品的裝配量。算上線束，整車價(jià)值量會(huì)達(dá)到最多上萬元，比如大眾的MEB產(chǎn)品。

2、車燈控制器產(chǎn)品新客戶拓展順利，預(yù)期整體營(yíng)收占比會(huì)波動(dòng)上升，但具體占比仍要看新業(yè)務(wù)的擴(kuò)展情況。

四、秦安股份：

1、公司于2021年獲得了某造車新勢(shì)力客戶增程式發(fā)動(dòng)機(jī)缸蓋、缸體項(xiàng)目訂單，目前公司向該車企供應(yīng)的相關(guān)產(chǎn)品已經(jīng)過OTS交樣，進(jìn)入量產(chǎn)爬坡階段，預(yù)計(jì)今年三季度實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)，將對(duì)公司下半年及以后期間的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)產(chǎn)生積極影響。

2、公司現(xiàn)有成熟產(chǎn)品有缸體、缸蓋、曲軸、變速器箱體/殼體、電機(jī)殼體等，前述產(chǎn)品除了能滿足燃油車使用，部分產(chǎn)品還能應(yīng)用于混合動(dòng)力增程式發(fā)動(dòng)機(jī)，電機(jī)殼體則能應(yīng)用于純電動(dòng)車型。

原標(biāo)題：7.19機(jī)構(gòu)調(diào)研：新能源板塊結(jié)構(gòu)大調(diào)整，儲(chǔ)能景氣度亮眼