公司IPO募集資金投資額為50億元,主要用于投入年產(chǎn)1000噸高純半導(dǎo)體材料項目、年產(chǎn)35000噸多晶硅項目和補充流動資金。
◎5月10日晚,大全能源發(fā)布了《2022年度向特定對象發(fā)行A股股票證券募集說明書(注冊稿)》,擬發(fā)行5.78億股,募集資金總額不超過110億元,用于投入年產(chǎn)10萬噸高純硅基材料項目和補充流動資金。
2021年7月22日,大全能源在科創(chuàng)板上市,時隔一年,大全能源已隱隱成為繼天合光能、晶科能源之后第三大科創(chuàng)板光伏公司。
據(jù)大全能源招股書,公司募集資金投資額為50億元,主要用于投入年產(chǎn)1000噸高純半導(dǎo)體材料項目、年產(chǎn)35000噸多晶硅項目和補充流動資金,其中“年產(chǎn)35000噸多晶硅項目”屬于“15GW光伏組件及配套項目(A階段/B階段)”中的B階段部分建設(shè)內(nèi)容。
值得注意的是,今年上半年,大全能源又發(fā)起募集資金總額不超過110億元的定增項目,用于年產(chǎn)10萬噸高純硅基材料項目和補充流動資金。7月11日,大全能源召開相關(guān)會議同意公司使用募集資金22.20億元置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金。
首發(fā)募資已基本使用完畢
資料顯示,大全能源是國內(nèi)領(lǐng)先的多晶硅專業(yè)生產(chǎn)商,主要產(chǎn)品為高純多晶硅,主要用于加工硅錠、硅片、電池片和電池組件等太陽能光伏產(chǎn)品,處于光伏產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)。
2021年度,光伏市場需求強勁,下游單晶硅片企業(yè)擴產(chǎn)提速,對高純多晶硅需求旺盛,但高純多晶硅料環(huán)節(jié)整體供應(yīng)緊缺,使得硅料價格持續(xù)走強,目前仍維持高位。2021年,大全能源實現(xiàn)多晶硅產(chǎn)量8.66萬噸,超過了原先預(yù)計的8.30萬噸~8.50萬噸,比2020年增加了12.03%,占國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量的17.75%,產(chǎn)量位于行業(yè)第一梯隊。
也是在2021年7月22日,大全能源登陸科創(chuàng)板,成為光伏概念股又一龍頭。
據(jù)招股書,大全能源IPO發(fā)行3億股,每股發(fā)行價格為21.49元,募集資金總額達64.47億元,募集資金投資額50億元,主要用于投入年產(chǎn)1000噸高純半導(dǎo)體材料項目(4.21億元)、年產(chǎn)35000噸多晶硅項目(35.12億元)和補充流動資金(10.67億元)。
其中,年產(chǎn)35000噸多晶硅項目計劃新增產(chǎn)能35000噸/年,通過擴大高純多晶硅產(chǎn)能來滿足下游需求的快速增長,提高市場占有率,項目建設(shè)期為19個月(自設(shè)計至投產(chǎn)),投產(chǎn)后預(yù)計可實現(xiàn)年均營業(yè)收入26.12億元,年均凈利潤4.94億元,稅后靜態(tài)投資回收期約為6.04年。
2021年11月25日,大全能源公告審議通過了同意公司使用超募資金5.76億元將“年產(chǎn)35000噸多晶硅項目”的投資總額由35.12億元增加至40.88億元的議案。
2021年12月6日,大全能源公告稱,首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目之一“年產(chǎn)35000噸多晶硅項目”主體生產(chǎn)設(shè)施已具備投產(chǎn)條件,并于當(dāng)日開始投產(chǎn)運行。
據(jù)《大全能源關(guān)于2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》,截至2021年年底,“年產(chǎn)35000噸多晶硅項目”截至期末累計投入金額達29.10億元,投資進度為71.19%,該項目尚處于試生產(chǎn)階段。
另據(jù)大全能源定增申請文件的審核問詢函回復(fù)披露,截至3月31日,“年產(chǎn)35000噸多晶硅項目”實際已投入募集資金32.54億元,全部募投項目資金已經(jīng)投入了46.41億元,占募集資金凈額的76.50%,公司募集資金已基本使用完畢。
定增募資百億,80億謀年產(chǎn)10萬噸高純硅基材料
據(jù)大全能源招股書,年產(chǎn)1000噸高純半導(dǎo)體材料項目建設(shè)期為19個月(自設(shè)計至投產(chǎn)),投產(chǎn)后預(yù)計可實現(xiàn)年均營業(yè)收入2.06億元,年均凈利潤4881萬元,稅后靜態(tài)投資回收期約為7.44年。
2021年底,大全能源審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募投項目實施地點、實施主體及投入金額的議案》,將年產(chǎn)1000噸高純半導(dǎo)體材料項目實施地點從新疆石河子市調(diào)整至包頭市,將實施主體從大全能源調(diào)整為子公司內(nèi)蒙古大全新能源有限公司(以下簡稱“內(nèi)蒙大全”),將投入金額從4.21億元調(diào)整至5.50億元。
對此,大全能源表示,公司根據(jù)未來戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和募投項目實際建設(shè)情況,為充分利用包頭市工業(yè)基地資源和人才的優(yōu)勢,實現(xiàn)公司資源的合理配置,由于年產(chǎn)1000噸高純半導(dǎo)體材料項目變更實施地點、實施主體以及近期銅、鋼材等原材料價格上漲等原因,公司在綜合考慮后續(xù)項目建設(shè)、資金需求、市場行情等因素后決定使用自有資金增加該項目的投資額。
據(jù)《大全能源關(guān)于2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》,截至2021年12月31日,公司年產(chǎn)1000噸高純半導(dǎo)體材料項目尚未開工建設(shè),未產(chǎn)生實際投入;另據(jù)4月下旬大全能源定增申請文件的審核問詢函回復(fù),截至3月31日,年產(chǎn)1000噸高純半導(dǎo)體材料項目的實際已投入募集資金金額也未披露。
值得注意的是,大全能源不僅將年產(chǎn)1000噸高純半導(dǎo)體材料項目帶到了包頭市,還在2021年12月與包頭市人民政府簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,約定擬投資332.5億元在包頭市投資建設(shè)30萬噸/年高純工業(yè)硅項目+20萬噸/年有機硅項目+20萬噸/年高純多晶硅項目+2.1萬噸/年半導(dǎo)體多晶硅項目。
今年5月10日晚,大全能源發(fā)布了《2022年度向特定對象發(fā)行A股股票證券募集說明書(注冊稿)》,擬發(fā)行5.78億股,募集資金總額不超過110億元,用于投入年產(chǎn)10萬噸高純硅基材料項目和補充流動資金。該項目由內(nèi)蒙大全實施,總投資額80.03億元,項目建設(shè)期1.5年。
7月12日晚,大全能源又公告了新一輪投資項目,這也是上述《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》之一,即30萬噸/年高純工業(yè)硅項目和20萬噸/年有機硅項目。
據(jù)悉,項目預(yù)計總投資60億元,分三期建設(shè),一期建設(shè)年產(chǎn)15萬噸高純工業(yè)硅項目,預(yù)計于2023年第三季度建成投產(chǎn)。二期建設(shè)年產(chǎn)15萬噸高純工業(yè)硅項目,項目建設(shè)將依據(jù)內(nèi)蒙大全二期項目進度建設(shè)開工。三期建設(shè)年產(chǎn)20萬噸/年有機硅項目,待項目滿足相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策條件及項目投資條件后開工建設(shè)。
7月21日,記者致電大全能源,但未聯(lián)系上對方。
原標(biāo)題: IPO+定增 大全能源投上百億資金擴產(chǎn)多晶硅