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基于麥肯錫在全球可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合對社會、行業(yè)和商業(yè)的深刻理解，我們開展了“尋求凈零公式的最優(yōu)解”研究。這份研究采用由多國中央銀行和監(jiān)管機(jī)構(gòu)組成的綠色金融網(wǎng)絡(luò)（Network for Greening the Financial System，以下簡稱“NGFS”）的排放情景，分析了凈零轉(zhuǎn)型對全球69個(gè)國家和地區(qū)的行業(yè)在需求、資本分配、成本和就業(yè)等方面的潛在影響，這些行業(yè)占到全球排放總量的90%左右。

在第一篇（此處嵌入鏈接），我們從全球視角出發(fā)，根據(jù)氣候風(fēng)險(xiǎn)的特征，將全球經(jīng)濟(jì)體分為六類，并分析了凈零轉(zhuǎn)型對中國的影響。本文為第二篇，我們將對全球六大系統(tǒng)的減排路徑和產(chǎn)生的影響，包括電力、工業(yè)、出行、建筑、農(nóng)業(yè)、林業(yè)及土地應(yīng)用進(jìn)行深入分析。下一篇我們還將聚焦決策者如何應(yīng)對氣候風(fēng)險(xiǎn)來展開論述。

全球碳排放來自六大系統(tǒng)

全球碳排放來自六大能源和土地使用系統(tǒng)（見圖1）。由于每一個(gè)系統(tǒng)的排放量都很大，所以升溫幅度無論是控制在1.5℃還是2℃，都必須做出重大調(diào)整來降低排放。其中，林業(yè)和土地使用系統(tǒng)還扮演了“二氧化碳匯”的角色，因而需要提高其排放吸收能力。

這六大系統(tǒng)分別是：

電力（發(fā)電、輸電、配電；貢獻(xiàn)32%的二氧化碳排放和4%的甲烷排放）
工業(yè)（各種工業(yè)流程，包括鋼鐵、水泥、化工產(chǎn)品的生產(chǎn)，以及化石燃料的提取和精煉；貢獻(xiàn)28%的二氧化碳排放和37%的甲烷排放）
出行（公路和其他交通形式；貢獻(xiàn)20%的二氧化碳排放）
建筑（供暖、制冷、烹飪和其他日?；顒?dòng)；貢獻(xiàn)7%的二氧化碳排放）
農(nóng)業(yè)（糧食生產(chǎn)和自然系統(tǒng)的使用；貢獻(xiàn)2%的二氧化碳排放和39%的甲烷排放）
林業(yè)和土地使用（包括荒地；貢獻(xiàn)11%的二氧化碳排放和19%的甲烷排放）
這六大系統(tǒng)涵蓋了全球價(jià)值鏈上的多個(gè)行業(yè)。最重要的脫碳行動(dòng)將發(fā)生在直接產(chǎn)生全球大部分溫室氣體排放的行業(yè)，以及生產(chǎn)的產(chǎn)品會產(chǎn)生排放的行業(yè)或在其供應(yīng)鏈中有高排放環(huán)節(jié)的行業(yè)。

脫碳行動(dòng)包括減少化石燃料的使用，加大可再生電力和氫等其他零碳能源的使用，提高能源效率，調(diào)整工業(yè)流程，部署碳捕集利用與封存（以下簡稱“CCUS”）技術(shù)，減少排放密集型產(chǎn)品的使用，增加碳匯和甲烷匯，而減少毀林和增加造林對最后一項(xiàng)尤為重要。森林砍伐的影響很難衡量，具體結(jié)果會因樹木種類、大小和年齡的不同而大相徑庭。據(jù)估計(jì)，一棵樹在30年的時(shí)間里所能儲存的碳相當(dāng)于樹木被砍伐或燃燒釋放的碳的60%至85%，而且森林砍伐產(chǎn)生的二次排放總量和放棄的碳封存量可能達(dá)到直接排放的3至9倍。



貢獻(xiàn)全球溫室氣體排放量約90%的行業(yè)的脫碳路徑

凈零轉(zhuǎn)型的實(shí)現(xiàn)需要改變能源使用、生產(chǎn)方式和消費(fèi)模式。無論是工業(yè)生產(chǎn)還是家庭生活，幾乎所有的活動(dòng)或?qū)嵨镔Y產(chǎn)都會發(fā)生變化。另外，林業(yè)和土地使用行業(yè)應(yīng)嚴(yán)加管理，才能去除數(shù)量可觀的二氧化碳。

下面我們將闡述貢獻(xiàn)全球溫室氣體排放量約90%的行業(yè)的脫碳路徑（有的在運(yùn)營過程排放，有的經(jīng)由產(chǎn)品排放）。與此同時(shí)，我們還會對這些行業(yè)在2050凈零情景下受到的影響進(jìn)行分析（見下圖）。

電力。為了實(shí)現(xiàn)脫碳，全球電力行業(yè)將逐步淘汰化石燃料發(fā)電，增加可再生發(fā)電能力。擴(kuò)建可再生能源設(shè)施也將有助于滿足其他行業(yè)不斷增加的用電需求，這需要在2020年~2050年大量投資：發(fā)電投資36萬億美元，電網(wǎng)投資19萬億美元，儲能投資3萬億美元?？傮w來看，這些投資將比現(xiàn)行政策情景多出31萬億美元。不光可再生發(fā)電企業(yè)有更多機(jī)會，可再生發(fā)電設(shè)備、儲能硬件和相關(guān)服務(wù)提供商同樣如此。

我們的分析顯示，到2050年，可再生發(fā)電的運(yùn)營和維護(hù)環(huán)節(jié)將較現(xiàn)行政策情景增加大約400多萬個(gè)直接崗位，化石燃料發(fā)電企業(yè)將損失約250多萬個(gè)直接崗位。電力基礎(chǔ)設(shè)施的擴(kuò)建將會新增大約1500萬個(gè)崗位（包括直接崗位和間接崗位），初期每年新增約6500萬個(gè)崗位。資產(chǎn)擱淺可能帶來非常巨大的損失。我們的分析表明，即便在2050凈零情景下，到2050年電力資本存量擱淺也可能達(dá)到2.1萬億美元左右。其中80%是現(xiàn)有發(fā)電裝機(jī)容量，但也有20%的裝機(jī)容量將在2020到2050年間建成。

出行。我們對出行領(lǐng)域的分析以公路交通為主，因?yàn)樗鼛缀跽嫉饺砍鲂信欧诺?5%。脫碳涉及到以純電動(dòng)汽車或者氫燃料電池汽車取代內(nèi)燃機(jī)汽車。在2050凈零情景下，2020年~2050年將較現(xiàn)行政策情景多投入7000億美元，用于建設(shè)充電和燃料基礎(chǔ)設(shè)施。到2050年，凈零情景下與內(nèi)燃機(jī)汽車相關(guān)的直接崗位將較現(xiàn)行政策情景減少約400萬個(gè)，但與電動(dòng)汽車制造相關(guān)的崗位會增加約200萬個(gè)。根據(jù)經(jīng)濟(jì)體各自的情況以及汽車的大小，電動(dòng)汽車前期成本較內(nèi)燃機(jī)汽車高出20%至60%。但這一差距有望逐漸縮小，并有可能最終逆轉(zhuǎn)。

工業(yè)。我們重點(diǎn)關(guān)注鋼鐵和水泥行業(yè)， 它們合計(jì)占到全球碳排放總量的14%左右，占全球工業(yè)碳排放總量的54%。雖然技術(shù)路徑尚未明確，但鋼鐵和水泥可以通過安裝CCUS設(shè)備或改用零排放或低排放的工藝或燃料（如氫）實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)脫碳。鋼鐵行業(yè)需要比現(xiàn)行政策情景下增加9000億美元資本投資。水泥行業(yè)為4000億美元。這兩個(gè)行業(yè)的生產(chǎn)成本將會較現(xiàn)在增加25%以上。此外，隨著客戶轉(zhuǎn)而采用替代性材料（如在建筑中使用交錯(cuò)層壓木材）或開發(fā)鋼鐵使用量更少的產(chǎn)品，NGFS零碳情景下的鋼鐵和水泥需求也會分別較現(xiàn)行政策情景降低12%和20%（盡管仍會比目前增長10%）。

建筑。脫碳建筑需要提升其能源效率，將化石燃料取暖和烹飪設(shè)備更換為低排放系統(tǒng)?，F(xiàn)在到2050年的額外資本成本將達(dá)到16萬億美元。在2050凈零排放情景下，建筑業(yè)到2050年將較現(xiàn)行政策情景增加大約900萬個(gè)崗位，上游供應(yīng)鏈也將額外增加1200萬個(gè)崗位，原因是需要?jiǎng)趧?dòng)力來從事數(shù)百萬棟建筑的改造，生產(chǎn)和安裝新的低排放技術(shù)設(shè)備（如安裝電熱泵、增加隔熱層、更換窗戶等）。這一轉(zhuǎn)型的最大挑戰(zhàn)是管理初期資本成本，協(xié)調(diào)相關(guān)各方的激勵(lì)機(jī)制（例如，在投入資本的業(yè)主和傾向于更低運(yùn)營成本的租戶之間協(xié)調(diào)）。

農(nóng)業(yè)。通過部署具有減排效率的耕作方法和減少浪費(fèi)來實(shí)現(xiàn)運(yùn)營過程的脫碳。但對農(nóng)業(yè)排放影響最大的是消費(fèi)者飲食習(xí)慣的改變，即減少食用會產(chǎn)生大量甲烷的反芻動(dòng)物（即牛肉和羊肉），甲烷是一種危害性更大的溫室氣體。在現(xiàn)行政策情景下，2050年農(nóng)業(yè)從業(yè)者大約有10億人，而在凈零情景下，屆時(shí)因?yàn)轱嬍沉?xí)慣的改變將減少約2000萬個(gè)崗位。另一方面，提高生物質(zhì)的使用量則會增加約6000萬個(gè)崗位。從現(xiàn)在到2050年，需要投資8000多億美元才能提高減排耕種的效率，而飲食習(xí)慣的轉(zhuǎn)變可以減少近1.5萬億美元的資本投資。這些投資需要新增資金，而改變現(xiàn)有補(bǔ)貼（其中有許多都與緩解環(huán)境和氣候問題的目標(biāo)相悖）的用途便可覆蓋相當(dāng)數(shù)量的成本。

林業(yè)和土地利用。凈零轉(zhuǎn)型不能缺少這個(gè)行業(yè)，它既是二氧化碳排放來源，又能發(fā)揮碳匯的作用。要實(shí)現(xiàn)凈零轉(zhuǎn)型，就必須停止毀林，加快退化土地恢復(fù)。這些調(diào)整需要在2020年~2050年投入1.5萬億美元資本，其中未來10年需投入90%，主要用于獲取土地。減少森林砍伐的同時(shí)，還需要考慮對維持溫飽的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的影響（約70%至90%的森林砍伐源自農(nóng)業(yè)用地?cái)U(kuò)張）?；蛟S可以通過自愿碳市場和生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)行業(yè)獲取經(jīng)濟(jì)利益。

由于凈零情景需要大幅減少化石燃料的使用，所以我們也對主要燃料行業(yè)的潛在影響進(jìn)行了分析。在這種情景下，石油和天然氣的產(chǎn)量將較現(xiàn)行政策情景分別減少55%和75%。煤炭生產(chǎn)幾乎會被完全淘汰。在本報(bào)告分析的凈零情景下，整個(gè)化石燃料價(jià)值鏈到2050年將較現(xiàn)行政策情景損失約4000萬個(gè)崗位。另一方面，低排放能源技術(shù)的推廣也會創(chuàng)造機(jī)會。從現(xiàn)在到2050年，需要投入2.3萬億美元來增加替代能源（如氫和生物燃料）的產(chǎn)能以及生產(chǎn)和分銷基礎(chǔ)設(shè)施。我們估計(jì)，到2050年，凈零情景將比現(xiàn)行政策情景多創(chuàng)造大約250萬個(gè)直接崗位和上游崗位。

凈零轉(zhuǎn)型對企業(yè)運(yùn)營的巨大影響

對于企業(yè)來說，凈零轉(zhuǎn)型會對企業(yè)的下游產(chǎn)品需求、投資和成本產(chǎn)生巨大影響。從需求來說，我們的分析顯示，在凈零路徑下，政策、技術(shù)以及消費(fèi)者和投資者的偏好變化，將驅(qū)動(dòng)需求從生產(chǎn)或使用過程產(chǎn)生的高排放產(chǎn)品和服務(wù)，轉(zhuǎn)向低排放或零排放的產(chǎn)品和服務(wù)。從投資角度來說，凈零轉(zhuǎn)型需要大量的投資。

我們研究的6類行業(yè)在2020至2050年間大約需要310萬億美元資本投入。大約相當(dāng)于這一時(shí)期GDP的9.5%。從成本來說，組織的運(yùn)營成本（勞動(dòng)力、維護(hù)、燃料和電力）將會隨著流程改變而改變。生產(chǎn)成本反映運(yùn)營成本變化，以及新增投資和資產(chǎn)折舊的資本成本，在電力和其他減排難度高的行業(yè)會上升。最后，生產(chǎn)成本的變化還會影響消費(fèi)品的價(jià)格。具體多大取決于消費(fèi)者的支出結(jié)構(gòu)和企業(yè)如何轉(zhuǎn)嫁成本等其他因素。例如建筑脫碳，家庭用戶可能必須出資進(jìn)行節(jié)能改造，購買電器設(shè)備，此類開支給低收入群體帶來的負(fù)擔(dān)最大，他們還有可能承擔(dān)更高的借貸成本。

凈零轉(zhuǎn)型對不同企業(yè)影響不盡相同，短期來看，重排放企業(yè)面臨的壓力較大。但隨著消費(fèi)者行為改變和科技進(jìn)步，零碳會對各行各業(yè)帶來變化。這既是挑戰(zhàn)，也是新型綠色低碳業(yè)務(wù)的發(fā)展機(jī)遇。企業(yè)應(yīng)及時(shí)審視凈零轉(zhuǎn)型對自身的影響，及時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略、投資方向和運(yùn)營，在低碳時(shí)代找到自身的綠色增長引擎，推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展。

通往一個(gè)“零碳“中國，需要持續(xù)推進(jìn)關(guān)鍵舉措，采取實(shí)際行動(dòng)。碳中和轉(zhuǎn)型早已不是“可選項(xiàng)”，而是如箭在弦的“必選項(xiàng)”。接下來，我們還將推出本系列的其他文章，歡迎行業(yè)同仁在留言區(qū)與我們交流觀點(diǎn)，或直接與團(tuán)隊(duì)取得聯(lián)系。

原標(biāo)題：尋求凈零公式的最優(yōu)解：應(yīng)對轉(zhuǎn)型沖擊，降低轉(zhuǎn)型成本