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機械投資主線：（1）新能源設(shè)備維持高景氣度，近期均有事件催化，推薦順序為風(fēng)電設(shè)備、光伏設(shè)備、鋰電設(shè)備；（2）新增推薦邊際改善子行業(yè)工程機械，疫情政策放松+穩(wěn)增長政策+低基數(shù)+估值底部，7、8月份挖機銷量有望迎來轉(zhuǎn)正，預(yù)期先行，股價有望提前反應(yīng)。

風(fēng)電設(shè)備：原材料價格回落，22H2裝機預(yù)計高增。淡季疊加疫情影響，上半年風(fēng)電開工率較低；隨著疫情影響消退，全年風(fēng)電裝機量仍有望達到55-60GW，下半年有望迎來搶裝，部分環(huán)節(jié)有希望迎來漲價。（1）海纜：受益標(biāo)的東方電纜；（2）軸承：推薦五洲新春（滾子外資品牌訂單占比近50％）、恒潤股份、新強聯(lián)、力星股份；（3）塔筒：受益標(biāo)的大金重工、天順風(fēng)能；（4）鑄件：受益標(biāo)的日月股份；（5）制動器：推薦華伍股份（GE放量）；（6）升降機，受益標(biāo)的中際聯(lián)合等。

鋰電設(shè)備：6月份新能源車銷量超市場預(yù)期，比亞迪、特斯拉月度交付量再創(chuàng)新高，造車新勢力交付量均突破萬輛，預(yù)計全年新能源車銷量有望實現(xiàn)550-600萬輛。上半年電池廠招標(biāo)量較少，預(yù)計Q3有望迎來大量招標(biāo)，鋰電設(shè)備行業(yè)全年訂單增速有望達到50％，2023年訂單增速有望達到20％，目前估值處于歷史底部區(qū)間。推薦先導(dǎo)智能、杭可科技、先惠技術(shù)、海目星。

光伏設(shè)備：（1）海外微逆需求旺盛，國內(nèi)微逆龍頭昱能、禾邁和海外微逆龍頭Solaredge和Enphase均維持高速增長，推薦微逆結(jié)構(gòu)件龍頭銘利達等。（2）近期金剛玻璃、安徽華晟發(fā)布會對HJT技術(shù)有較多催化，華晟計劃2022年實現(xiàn)HJT出貨大于1GW、單面微晶量產(chǎn)效率達到25％-25.2％、雙面微晶效率達到25.5％、實現(xiàn)銀包銅組件量產(chǎn)、HJT電池全成本全面接近PECR、HJT組件全成本與PECR組件打平；邁為計劃2024年前實現(xiàn)量產(chǎn)效率超過26％、組件功率210/66片規(guī)格接近750W、硅片厚度低于100μm、銀含量接近30％/用量低于12mg/W、HJT鈣鈦礦疊層電池效率突破30％。推薦邁為股份、奧特維，受益標(biāo)的帝爾激光、高測股份、漢鐘精機、京山輕機等。

工程機械：挖機銷量超預(yù)期，Q3有望迎來拐點。出口替代韌性依舊+電動化增效大勢+去年下半年挖機銷量低基數(shù)，7、8月挖機銷量增速有望轉(zhuǎn)正，推薦具備全球競爭力+電動化進展順利的主機廠三一重工/徐工機械、海外大客戶放量的零部件企業(yè)恒立液壓、高空作業(yè)平臺持續(xù)增長的國內(nèi)巨頭浙江鼎力。

原標(biāo)題：新能源設(shè)備維持高景氣，工程機械有望迎來改善