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 7月的恢復?

Q3的大幅進入到開工和交付環(huán)節(jié)，從上半年的統(tǒng)計來看，安裝量14.5GW，今年交付壓力比較大，今年交付到并網(wǎng)預計突破55GW，會略超過去年。Q3肯定是交付的高峰，月度的數(shù)據(jù)都會保持很好的趨勢。

零部件會緊缺嗎?

20-21年大交付周期的考驗，葉片、主軸承、變流器、法蘭這些關鍵環(huán)節(jié)產(chǎn)能和交付能力都還好，5月以來上游的原材料往下，還是利好盈利，現(xiàn)在投產(chǎn)和交付的意愿很足，從零部件的角度看，目前看不會產(chǎn)生太多的影響。

今年整體招標的看法，十四五期間的展望?招標超預期的原因?

上半年的招標量小幅超預期，到7月10號，全國合計突破51GW，接近去年全年水平。陸風更超預期，接近42GW，海風現(xiàn)在10GW。全年招標量可能突破80GW，下半年再25-30GW，對明后年比較樂觀。整個十四五也比較樂觀，從上游的開發(fā)政策，到下鄉(xiāng)和海風增長，預計每年的招標都比較樂觀，每年80-85GW招標，裝機60GW。

超預期：需求比較旺盛，海風除了廣東、江浙，山東也不錯;陸風預期穩(wěn)定，下鄉(xiāng)也比較靈活。另外，風電降本海風是超預期的，IRR有良好的刺激。

怎么看陸風和海風各自的增速?

海風起步比較晚，基數(shù)也比較小，海風的潛力釋放會更快，增速表觀更好看。消納也比較好，這個和地域分布也有關，優(yōu)于西電東送。

海風平價的時間點，8%的IRR來看，江浙滬接近平價(這個是不考慮省補的)，造價在1.2W-1.1萬元/kw，年內粵東和福建平價可能性很大。山東遼東看，施工成本比較高，預計明年中逐步實現(xiàn)評價。主要差異是小時數(shù)，2500-2800h，粵東部分地區(qū)能高1000h。遼寧得達到7900元，天津、河北8300元，山東9500元，廣西、海南8500元，這個水平才能實現(xiàn)IRR在8%。

風塔出問題的事件，安全事件怎么看?會不會價格有彈性?

現(xiàn)在出現(xiàn)人員傷亡的情況占比和絕對數(shù)量最近兩年有大幅改善的，大型化下的支撐結構都還需要進一步優(yōu)化的時間。目前看，并不會帶來價格的波動。

1.2W的海風建設成本，拆分?

以江蘇為例，機主40%，建安和設備25%，場內海纜4%，送出7%，升壓站5%，塔筒設備費5%，路上的升壓站和費用2%。

福建，風電機主36%，建安33%，場內海纜3%，送出6%，海上升壓站6%，用地費用2%。

陸風的物流?

Q2以來，疫情好轉，物流上不只是風電行業(yè)，所有行業(yè)都是在恢復的。目前恢復到90%以上，大型零部件恢復到80%以上。

陸上風電和海風，從招標到完成?

陸上從開工到招標，3-4個月，當年的12月，到第二年的春節(jié)進行設備的大規(guī)模招標，Q3進行吊裝，Q4做調試和并網(wǎng)。三北平原或者大基地的項目，整個項目1年到1年2個月的時間。

海上的時間更長一點，海上是春季開發(fā)以后開始做基礎，招標期主要集中在Q2-Q3，設備交付最快Q4，并網(wǎng)到第二年的Q2。并網(wǎng)順利的話是1年半到2年周期。

原材料的成本滯后多少?

今年5月以來，大宗大幅下跌，現(xiàn)在庫存的成本已經(jīng)沒有影響了，現(xiàn)在訂單的周轉率也是大幅的提升，現(xiàn)在上游的部件原材料的壓力都非常小了，對后續(xù)原材料的價格會保持比較低的位置，下半年看，對零部件是更加有利的，毛利的改善是快速的，目前沒有太多的生產(chǎn)庫存。

零部件現(xiàn)在看有漲價的趨勢嗎?下半年可能嗎?

零部件的價格現(xiàn)在是持續(xù)穩(wěn)定的，現(xiàn)在沒有太多漲價的邏輯和空間，Q2招標的價格雖然略微上漲，實際上整機企業(yè)的盈利還是略低于上游的零部件廠商的，所以整機企業(yè)還是有盈利改善的訴求。另外，原材料的下降最好的是零部件，整機在利潤分配上可能還是有一定的調整，這個產(chǎn)業(yè)鏈的利潤可能有再平衡和再分配的趨勢，整個產(chǎn)業(yè)鏈盈利會趨向于均衡。

從供給上看，供給比較充足的零部件可能還是有價格的挑戰(zhàn)，產(chǎn)能不太充足的和壁壘比較高的，變流系統(tǒng)、控制器、主軸承、齒輪箱、軸承這些關鍵的環(huán)節(jié)價格還是會比較堅定。

進口軸承最近在漲價?

這個確實有小幅的漲價，了解到的漲幅為8%-10%，核心的國際龍頭(在天津和上海有產(chǎn)能)的已經(jīng)突破了這個比例。但這個是定位在國際市場的，國際市場的供應鏈是不穩(wěn)定的，通脹和戰(zhàn)爭都導致了產(chǎn)業(yè)鏈的價格在持續(xù)往上。國家廠商的漲價并不代表國內的供應特點，國際的市占率可能還是會有往下的趨勢。

怎么看待國產(chǎn)軸承的競爭格局，大型化下的葉片緊缺下的價格趨勢?

隨著主軸軸承和齒輪箱軸承逐步國產(chǎn)化滲透率會快速提升，價格也有明顯性價比?，F(xiàn)在大型化的單機容量是低于歐洲的，目前上游也有更充足的時間做研發(fā)和準備。目前還是非?？春蒙嫌锡堫^的技術突破的企業(yè)。

葉片經(jīng)過20年的交付壓力以后，今年隨著葉片廠的擴產(chǎn)和競爭格局的合理，未來葉片的供應和交付能力都沒有問題，葉片進入門檻不高但ASP比較高，未來依舊有工藝上的優(yōu)化空間，未來成本還有進一步優(yōu)化的空間，現(xiàn)在已經(jīng)從交付壓力過度到成本優(yōu)化的環(huán)節(jié)上。

鑄件和鍛件上，鑄件70%以上的全球產(chǎn)能，30-40%的產(chǎn)能還要對外出口，出口的邏輯是現(xiàn)在零部件里邊最順暢的。鍛件上，法蘭 齒圈等成本隨著競爭格局的進一步開放還在繼續(xù)往下，鍛造工業(yè)也在改進，且往鑄造改進。

海風的運維費用?

單KW的價格，不算升壓站和線路，200-300元/KW，算這部分450-500元/年/KW。

風機廠的看法?

整個風機的競爭格局變化沒有那么明顯了，新上市的幾家訂單的獲取量表現(xiàn)非常強勢。長期的價格戰(zhàn)肯定不是行業(yè)想看到的，希望還是帶來質量和安全以及后期發(fā)電效率的穩(wěn)定。

維斯塔斯的專利到期，碳纖維的使用?

7月19日到期，給行業(yè)還是有振奮的?，F(xiàn)在對碳纖維和碳梁嘗試了很長時間了，3年?，F(xiàn)在對100m以上的葉片的應用現(xiàn)在還是非常理想的，更多還是象征性的意義，工藝上的探索和實際上的使用已經(jīng)繞過了這個專利的風險。

未來機型的占比?

直驅 半直驅 雙饋

海風上半直驅還是有一定的優(yōu)勢，成本上有明顯降低。陸風直驅和雙饋，三北的項目上，雙饋的效率有優(yōu)勢(高風速)。不同機型的市場不同，目前還沒看到某一類的技術路線能夠全覆蓋。

原標題：風電專家交流紀要：全年招標可能突破80GW，整機商盈利能力低于零部件商或持續(xù)