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上游：多晶硅/硅片。我國多晶硅在生產(chǎn)成本上相較國外具備優(yōu)勢，在全球市場上份額占比較大。據(jù)有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會，截至2021年底，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能為51.9萬噸/年，產(chǎn)能全球占比從2010年的29.8%提升至2021年的77.3%。我國在全球硅片領(lǐng)域占據(jù)絕對主導地位，據(jù)有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會，截至2021年底，國內(nèi)硅片產(chǎn)能達到417GW/年以上，產(chǎn)能全球占比從2010年的64%提升至2021年的98.8%。

中游：電池片/組件。據(jù)CPIA，截至2021年底，國內(nèi)電池片總產(chǎn)能達到360.6GW/年，全球晶硅太陽能電池片總產(chǎn)能423.5GW/年，國內(nèi)電池片產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的85.1%。截至2021年底，國內(nèi)光伏組件產(chǎn)能達到359.1GW/年，全球光伏組件產(chǎn)能465.2GW/年，我國光伏組件產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的77.2%。

下游：光伏發(fā)電系統(tǒng)。2013年起隨著歐洲方面對光伏產(chǎn)業(yè)補貼縮減，亞洲各國出臺了大量光伏扶持計劃，我國光伏電站建設開始騰飛。2021年，我國太陽能發(fā)電裝機容量30656萬千瓦，截至2022年4月，今年累計新增太陽能發(fā)電設備容量1688萬千瓦，累計同比增長138%。2021年我國發(fā)電量總量83768億千瓦時，其中水電、火電發(fā)電量最大69864億千瓦時，占比83.4%，太陽能發(fā)電量最少3270億千瓦時，占比3.9%。光伏發(fā)電潛力仍大，仍將是我國新能源發(fā)電的主推模式。

我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期上游缺乏制造工藝，下游缺乏電站技術(shù)，產(chǎn)業(yè)上下游對外依存度較高，整個產(chǎn)業(yè)基本集中在光伏組件一項。后國家提供財政補貼為光伏產(chǎn)業(yè)輸血，中國企業(yè)逐漸掌握了晶硅電池的關(guān)鍵技術(shù)，同時實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)上、中、下游的全部國產(chǎn)化。隨著光伏發(fā)電在能源供應體系中占據(jù)越來越重要的地位，在國家政策多方面扶持下我國光伏市場蓬勃發(fā)展，硅片、電池片、光伏組件、光伏裝機量持續(xù)增長，已形成了從上游原料到下游產(chǎn)品應用的完整產(chǎn)業(yè)鏈條。部分企業(yè)已經(jīng)形成從單晶硅到電站光伏一套完整的光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，多晶硅是上游最重要的原材料，多晶硅制備主要采用改良西門子法加冷氫化生產(chǎn)工藝，以工業(yè)硅粉為主要原材料，經(jīng)過三氯氫硅合成、精餾提純、還原、產(chǎn)品破碎整理、尾氣回收、冷氫化等流程生產(chǎn)高純多晶硅。

我國多晶硅在生產(chǎn)成本上相較國外具備優(yōu)勢，在全球市場上份額占比較大。據(jù)有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會，截至2021年底，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能為51.9萬噸/年，產(chǎn)能全球占比從2010年的29.8%提升至2021年的77.3%。國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量為49萬噸，產(chǎn)量全球占比從2010年的25.6%提升至2021年的77.7%。國內(nèi)產(chǎn)能方面，2022年預計保利協(xié)鑫、永祥股份、新特能源企業(yè)合計產(chǎn)能占比我國產(chǎn)能約65%。

硅棒、硅錠的生產(chǎn)原材料都為多晶硅，最終制成硅片。由多晶硅原料通過直拉法、區(qū)熔法生長的棒狀硅單晶體稱為硅棒，晶體形態(tài)為單晶。由多晶硅原料通過真空感應熔煉或定向凝固工藝生長成的錠狀多晶硅體稱為硅錠，晶體形態(tài)為多晶。由單晶硅棒或多晶硅錠切割形成的方片或八角形片稱為硅片。

我國在全球硅片領(lǐng)域占據(jù)絕對主導地位，據(jù)有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會，截至2021年底，國內(nèi)硅片產(chǎn)能達到417GW/年以上，產(chǎn)能全球占比從2010年的64%提升至2021年的98.8%。國內(nèi)硅片產(chǎn)量為213.5GW，產(chǎn)量全球占比從2010年的47.8%提升至2021年的99.1%。國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能格局高度集中，隆基股份及中環(huán)能源呈雙寡頭格局，2022年產(chǎn)能預計均超過100GW、合計約255GW，占比國內(nèi)產(chǎn)能約46%。

電池片主要以硅片為原材料，主要輔材包括銀漿、鋁漿和化學試劑，主要動力為電力。電池片主要分為P型電池片和N型電池片兩類，P型電池主要包括BSF(常規(guī)鋁背場電池)和PERC(鈍化發(fā)射極和背面電池)。N型電池目前較主流的技術(shù)為TOPCon(遂穿氧化層鈍化接觸)和HJT(本征薄膜異質(zhì)結(jié))。四種電池片中，PERC電池市占率較高，是電池片中主流產(chǎn)品。根據(jù)CPIA預計，到2022年P(guān)ERC電池產(chǎn)能占比將超過80%，市場份額仍將穩(wěn)居第一，長遠來看N型硅電池片市場份額亦處于上升狀態(tài)。

據(jù)CPIA報導，截至2021年底，國內(nèi)電池片總產(chǎn)能達到360.6GW/年，全球晶硅太陽能電池片總產(chǎn)能423.5GW/年，國內(nèi)電池片產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的85.1%。國內(nèi)電池片總產(chǎn)量為197.9GW，全球晶硅太陽能電池片總產(chǎn)量223.9GW，我國電池片產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的88.4%。國內(nèi)產(chǎn)能方面，主要企業(yè)包括通威太陽能、隆基綠能、愛旭科技、晶澳科技、天合光能等，2022年預計前5企業(yè)合計產(chǎn)能約270GW，占比國內(nèi)產(chǎn)能70%。

由一定數(shù)量的光伏電池片通過導線串并聯(lián)連接加以封裝而形成光伏電池組件，光伏電池組件是光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心部件。除光伏電池片外，組件還需要的材料包括有：光伏玻璃、EVA膠膜、鋁合金邊框、背板等。

據(jù)CPIA報導，截至2021年底，國內(nèi)光伏組件產(chǎn)能達到359.1GW/年，全球光伏組件產(chǎn)能465.2GW/年，我國光伏組件產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的77.2%。國內(nèi)光伏組件產(chǎn)量為181.8GW，全球光伏組件產(chǎn)量220.8GW，我國光伏組件產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的82.3%。2022年預計前5企業(yè)合計產(chǎn)能占比國內(nèi)產(chǎn)能約50%。

光伏產(chǎn)業(yè)的下游應用主要為光伏發(fā)電，光伏發(fā)電系統(tǒng)主要由太陽能電池組件、控制器和逆變器三大部分組成，按照建設規(guī)劃位置可將光伏發(fā)電系統(tǒng)分為集中式光伏發(fā)電系統(tǒng)和分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)。集中式光伏發(fā)電系統(tǒng)指直接并入高壓電網(wǎng)的光伏電站/發(fā)電系統(tǒng)，如大型西北地面光伏發(fā)電系統(tǒng)。分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)(以>6MV為分界)指在用戶現(xiàn)場或靠近用電現(xiàn)場配置較小的光伏發(fā)電供電系統(tǒng)，以滿足特定用戶的需求，如工商企業(yè)廠房屋頂光伏發(fā)電系統(tǒng)，居民屋頂光伏發(fā)電系統(tǒng)。分地區(qū)來看，山東、江蘇、浙江、安徽、河南、青海、寧夏、新疆、陜西是光伏發(fā)電站主要集中地。光伏發(fā)電企業(yè)有國家電投、華能電力、中廣核新能源、三峽能源、正泰新能源、中國核電、特變電工、中國華電、中節(jié)能太陽能、京都能源等。

從光伏電站發(fā)展歷程來看，2013年起隨著歐洲方面對光伏產(chǎn)業(yè)補貼縮減，亞洲各國出臺了大量光伏扶持計劃，我國光伏電站建設開始騰飛。根據(jù)BP數(shù)據(jù)，世界太陽能光伏裝機容量在21世紀初保持著較高增長，從1996年的171.81百萬瓦特增長至2020年的707495百萬瓦特，年均增長率達42.4%，年復合增長率達41.5%。1996年至2012年，世界新增太陽能裝機容量101277百萬瓦特，其中70%來自于歐洲，歐洲新增太陽能裝機容量共71660百萬瓦特，美國、中國新增太陽能裝機容量分別為8123.1百萬瓦特、6717.8百萬瓦特。2013年至2020年，世界新增太陽能裝機容量606046百萬瓦特，其中40%來自于中國，中國新增太陽能裝機容量共247115.2百萬瓦特，歐洲、美國分別為96084百萬瓦特、65677百萬瓦特。2020年中國太陽能光伏裝機容量253834百萬瓦特，占比全球總量35.9%。中美歐三地太陽能光伏裝機容量共495460百萬瓦特，占比世界總量70%。可見從光伏發(fā)電終端需求方面，近10年來光伏發(fā)電在國內(nèi)發(fā)展迅速，中國在全球光伏產(chǎn)業(yè)中的話語權(quán)顯著提升。

基差(現(xiàn)貨價格-期貨價格)的是聯(lián)系期貨和現(xiàn)貨價格的紐帶。通過周期性歷史數(shù)據(jù)分析可以看出，基差高點容易出現(xiàn)再2-3月，9月-10月；10月-12月基差價格波動相對較小，1-3月期現(xiàn)價格容易出現(xiàn)背離，基差價格波動較大；2-3月、6-7月基差價格容易出現(xiàn)低點。

從未來光伏電站發(fā)展來看，光伏發(fā)電潛力仍大，仍將是我國新能源發(fā)電的主推模式。2021年，我國太陽能發(fā)電裝機容量30656萬千瓦，截至2022年4月，今年累計新增太陽能發(fā)電設備容量1688萬千瓦，累計同比增長138%。2021年我國發(fā)電量總量83768億千瓦時，其中水電、火電發(fā)電量最大69864億千瓦時，占比83.4%，太陽能發(fā)電量最少3270億千瓦時，占比3.9%。發(fā)改委、能源局發(fā)布的《關(guān)于促進新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》中提出，到2025年公共機構(gòu)新建屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%，到2030年我國風電、太陽能發(fā)電總裝機容量達12億千瓦以上。九部門聯(lián)合印發(fā)的《十四五可再生能源發(fā)展規(guī)劃》中指出，明確到2025年，可再生能源年發(fā)電量達到3.3萬億千瓦時左右，可再生能源發(fā)電量增量在全社會用電增量中的占比超過50%，風電和太陽能發(fā)電量實現(xiàn)翻倍。

原標題：多晶硅及光伏產(chǎn)業(yè)概述