伴隨著全球消費需求加速“線上遷徙”,中國品牌出海布局之勢“扶搖直上”。亞馬遜最新數(shù)據(jù)顯示,過去4年,中國亞馬遜品牌注冊賣家數(shù)量增長了40倍。風潮之中機遇迭出,如何精準抓住新風口成為了期望尋得跨境增長的出海企業(yè)關(guān)注的頭等大事。
近年來,在自駕出游、戶外野營、防災應急、減碳環(huán)保等新消費需求的驅(qū)動下,以便捷、綠色著稱的便攜儲能電源掀起了一波市場擴容熱潮:諸多企業(yè)爭相入市、產(chǎn)量與出貨量激增。背靠完整供應、生產(chǎn)鏈,越來越多的中國出海品牌加入其中并在海外市場開疆辟土。
市場快速增長、玩家增多也帶來了更為激烈、復雜的競爭環(huán)境。中國品牌如何在海外便攜儲能電源市場脫穎而出?哪些細分領域會有更多機會點?近日,由浩方集團旗下浩方品牌策略研究中心制作的《2022美亞便攜儲能電源市場分析報告》(以下簡稱《報告》)正式發(fā)布。在深度洞察便攜儲能市場發(fā)展趨勢的基礎上,通過對市場品牌布局結(jié)構(gòu)的拆解分析,提出面對愈加激烈的競爭局面,塑造差異化競爭力是便攜儲能電源出海品牌贏得強勁增長的核心突破口,也是以點帶面贏得強增長機會紅利的關(guān)鍵所在。
頭部品牌份額占比已超90%,市場競爭持續(xù)升級
在消費市場風潮和產(chǎn)品本身高客單、高毛利特征的共同驅(qū)動下,從2018年開始,便攜儲能電源市場規(guī)模迎來較高速的增長?!秷蟾妗窋?shù)據(jù)顯示,2018-2021期間,便攜儲能電源在亞馬遜平臺的銷量就從6.86萬臺躍升至102.63萬臺,4年增長近14倍。其中,2020年增勢最為明顯,有半數(shù)TOP20品牌均在此時間先后入市。近年來,便攜儲能電源已然歸屬為亞馬遜平臺Best Seller分布的重要領域,發(fā)展勢頭強勁。
與此同時,《報告》指出,在市場容量持續(xù)增長的過程中,當前便攜儲能電源市場也形成了一定市場和品牌集中度。報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),在亞馬遜平臺便攜儲能電源類目市場近30天1182萬美元的銷售總額中,EF ECOFLOW、Jackery和BLUETTI三大品牌的月銷售額占比高達61%,形成了“三足鼎立”的局面。
另外,從月銷售額占比前20的品牌市場占比上看,TOP20品牌月銷售額總占比更是高達92%;就品牌來源國維度而言,65個品牌中,中國品牌數(shù)量(52個)占比80%,月銷量合計1049.35萬美元,約占銷量總額的89%。由此不難看出,市場呈現(xiàn)出較高集中化格局,競爭壓力持續(xù)升級、加碼。品牌市場份額的高低受產(chǎn)品價格、ASIN數(shù)量和同價位性能對比等多重因素的綜合影響。新品牌進入難度相對較大。
低端價位市場趨于飽和,中高端爬坡增勢初顯
為更直接、清晰地呈現(xiàn)各品牌在各價位段的布局和市場表現(xiàn),《報告》結(jié)合月銷售額的分布趨勢,劃出了單價分別為$120-$400、$480-$800和$1320-$1920的低、中、高三大價格帶。結(jié)合整個市場月銷售額和ASIN數(shù)量的分布趨勢可發(fā)現(xiàn),低端價位市場的市場份額和產(chǎn)品數(shù)量都遠高于中高端價位市場。其中,銷售額占市場總?cè)萘拷?成,市場活躍度較高;在ASIN數(shù)量上,低端價位市場占三大市場總和的71%。與此同時,從該細分市場內(nèi)部結(jié)構(gòu)上看,Jackery占據(jù)該價位市場份額的47.58%,品牌集中度較高。但其余50%+市場份額的分布就較分散。
通過對產(chǎn)品具體性能、配置和賣點的解構(gòu)發(fā)現(xiàn),總體來說,該價位市場仍以“低價低容量”為主要打法。產(chǎn)品在產(chǎn)品類型(均為獨立電源)和太陽能板充電適配性能上差異不大。而在容量、最大功率和充電方式配備上較之其他兩大價位市場相對豐富;結(jié)合TOP10品牌產(chǎn)品表現(xiàn)會發(fā)現(xiàn),大部分品牌的新品表現(xiàn)皆優(yōu)于舊產(chǎn)品,一定程度上反映了該價位目標受眾對產(chǎn)品更新的需求更頻繁,注意力更為分散,持續(xù)增長力的保持難度更大。
綜合來看,整個低端價位市場品牌玩家較多,市場競爭格局格外激烈,頭部品牌市場集中度更為顯著,增長空間漸趨飽和,新機會點有限。
與之相對的,中高端價位市場無論是在銷售額和產(chǎn)品數(shù)量上均低于低端價位市場。其中,高端價位占市場總?cè)萘康谋戎厣?7.74%,略高于中端市場。
解構(gòu)兩大市場品牌分布發(fā)現(xiàn),其均呈現(xiàn)出集中化分布趨勢,TOP3品牌占比皆超過70%。鑒于兩大市場品牌和產(chǎn)品數(shù)量絕對值均較小的現(xiàn)狀,造就這一局面的原因或是高端價位市場高單價和市場需求攀升共同作用的結(jié)果。
在產(chǎn)品具體性能、配置和賣點方面,除了容量上的差異外,較之低端價位市場,中高端市場還在產(chǎn)品類型上有所突破,即上線了“獨立電源+太陽能板”的組合類電源產(chǎn)品,從而使得該價位產(chǎn)品無論是在容量、最大輸出功率、支持太陽能板充電等成熟性能,還是在組合電源等新技術(shù)點上,都表現(xiàn)出更大、更廣的拓展性,在滿足受眾高標準需求方面擁有更大發(fā)展后勁。
與此同時,EF ECOFLOW、BLUETTI、Generark三大品牌的重心均放在中高端價位,占本品牌總銷售額的45%-78%。且其市場表現(xiàn)最好的產(chǎn)品均出現(xiàn)在高端價位區(qū)間。而在另外兩大以低端價位為主打市場的品牌中,Jackery也正向高端價位市場進軍布局。
總的來說,中高端價位市場在市場容量增長、產(chǎn)品性能差異化擴展和市場穩(wěn)定性方面都表現(xiàn)出更大的潛力和發(fā)展空間。爬坡增長趨勢初顯,相對而言是一塊待墾的“藍海”區(qū)域。
用戶綜合需求攀升,優(yōu)質(zhì)體驗驅(qū)動價值成新突破點
當前,容量擴延、適配太陽能電池板充電、支持多種方式充電等已然成為便攜儲能電源產(chǎn)品的標配。組合電源類產(chǎn)品也正逐步向上發(fā)展。在此背景下,用戶對市場產(chǎn)品的綜合需求和高性價比提出了更高要求。從Jackery 的經(jīng)驗上,兼顧性能、價格、外觀升級和優(yōu)質(zhì)服務的產(chǎn)品更受用戶青睞。而對于大多數(shù)品牌而言,做到兼顧并不容易。尋找專業(yè)生態(tài)伙伴支持是較為高效的途徑。
值得一提的是,《報告》還披露了便攜儲能電源市場的一大重要趨勢,即隨著消費者個性化需求的崛起,除產(chǎn)品本身的結(jié)構(gòu)和價格外,用戶對產(chǎn)品使用、功能運作、質(zhì)量、便攜性、外觀設計、運行聲音、系統(tǒng)性能以及包裝配件等給予了較大關(guān)注。優(yōu)質(zhì)售后體系之于銷售增長的溢價效益更為凸顯。
與此同時,在消費者觸點去中心化的背景下,《報告》數(shù)據(jù)顯示,從ecoflow、Jackery、BLUETTI為代表的頭部品牌的經(jīng)驗上看,有效的品牌推廣運營,對于挖掘用戶體驗驅(qū)動力,打造產(chǎn)品優(yōu)化、迭代的良性閉環(huán),最大限度保持品牌熱度和強勁增長力大有裨益。
一片“紅海”之中,還有機會嗎?
《報告》還針對2022美亞便攜儲能電源市場發(fā)展的趨勢和特征給出了挖掘機會點的建議。報告指出,要想在便攜儲能電源這片“紅海”中找到“藍海”機會,出海企業(yè)應當在打造差異化競爭力方面投注更多精力。針對不同價位目標市場,采取不同的產(chǎn)品運營策略。
在充分發(fā)揮流量推廣牽引作用方面,出海品牌應當更加注重品牌運營建設升級,提升流量投放精準性和與用戶對話的直接性,達到銷售引流目的,最終助推品牌增長。
而在用戶體驗方面,需要加強品牌產(chǎn)品的售后能力建設。在合理評估售后成本、售后率等指標的基礎上,建立一套全流程、全鏈路、本地化的售后管理體系,最大限度地保證用戶體驗的優(yōu)質(zhì)性和及時性。
事實上,在“風云莫變”的全球跨境電商市場中,上述結(jié)論一定程度具有普適性??缇畴娚陶诟鎰e野蠻生長。具備差異化競爭優(yōu)勢的玩家勢必在搶灘新紅利中將擁有更多籌碼。而在這一項用差異化搶占消費者心智的角逐中,如何更高效地發(fā)揮自身優(yōu)勢、快速打開差異化發(fā)展局面也將是出海品牌和專業(yè)跨境戰(zhàn)略咨詢和運營服務商需要不斷研究、探索的重要課題。未來,浩方將以深耕行業(yè)16年的經(jīng)驗為依托,協(xié)同生態(tài)伙伴資源,幫助更多中國塑造差異化優(yōu)勢,穩(wěn)步走向全球化。
原標題:便攜儲能電源在亞馬遜平臺銷量4年增長近14倍