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硅料行業(yè)屬于光伏產(chǎn)業(yè)的上游業(yè)務(wù)，具有大化工特征。其特點(diǎn)為危險(xiǎn)系數(shù)高、重資產(chǎn)、產(chǎn)品差異化小、擴(kuò)產(chǎn)周期長(zhǎng)、產(chǎn)能彈性低（一旦開工便難以停工，停工就可能損害設(shè)備）。

近年來(lái)，在光伏產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈中各環(huán)節(jié)進(jìn)行了積極的產(chǎn)能擴(kuò)張。但自2021年年初以來(lái)硅料價(jià)格大幅度上漲，2022年6月底國(guó)產(chǎn)硅料價(jià)格市場(chǎng)價(jià)達(dá)到289元/Kg, 較2021年初的80元/Kg漲幅達(dá)近350%。

01 硅料為何瘋狂上漲

1、硅料環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)周期長(zhǎng)

成熟硅料企業(yè)新建產(chǎn)能達(dá)產(chǎn)周期在18至20個(gè)月，硅片與電池片產(chǎn)能建設(shè)周期在12個(gè)月內(nèi)，組件則只需6至9個(gè)月即可形成產(chǎn)能，導(dǎo)致中下游需求增速遠(yuǎn)超上游供給增速，造成供需錯(cuò)配。2021年硅料與硅片的缺口達(dá)43萬(wàn)噸以上，硅料與組件的缺口達(dá)35萬(wàn)噸以上。

2、高技術(shù)壁壘與寡頭壟斷

硅料行業(yè)具有大化工特征，技術(shù)要求高，前期投入巨大，每條產(chǎn)線前期投資在8至10億/萬(wàn)噸。另外，我國(guó)硅料市場(chǎng)份額集中，呈現(xiàn)出寡頭壟斷的態(tài)勢(shì)。2021年全球硅料產(chǎn)能約60萬(wàn)噸，其中通威股份、大全能源、保利協(xié)鑫、新特能源、東方希望五家公司產(chǎn)能占硅料市場(chǎng)份額70%以上。因此，很難通過(guò)新競(jìng)爭(zhēng)者難以進(jìn)入市場(chǎng)從而增加供給的方式來(lái)緩解緊張的供需關(guān)系。

3、上下游的議價(jià)能力差距大

國(guó)內(nèi)硅片生產(chǎn)環(huán)節(jié)行業(yè)集中度高，形成隆基股份和中環(huán)股份“雙寡頭”格局，具有較強(qiáng)的議價(jià)能力。光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游的硅片環(huán)節(jié)具有一定的技術(shù)壁壘、行業(yè)集中度高（2020年CR5為88.1%），并且受到硅料產(chǎn)量和石英坩堝供應(yīng)限制，具有一定的議價(jià)能力，掌握著行業(yè)內(nèi)的利潤(rùn)分配權(quán)。組件環(huán)節(jié)屬于被動(dòng)的接收方，技術(shù)壁壘較低，機(jī)器設(shè)備可從國(guó)外進(jìn)口，導(dǎo)致組件行業(yè)集中度較低（2020年CR5為55.1%，低于硅片30%），議價(jià)能力弱，無(wú)法影響上游的硅片產(chǎn)業(yè)對(duì)于硅料的采購(gòu)情況，生產(chǎn)硅片的企業(yè)卻可以通過(guò)漲價(jià)的方式將上游的價(jià)格的壓力傳到其下游的組件環(huán)節(jié)。另外，2021年多晶硅、硅片環(huán)節(jié)存在過(guò)量囤貨行為，進(jìn)一步導(dǎo)致硅料價(jià)格上漲。所以，下游產(chǎn)業(yè)的企圖通過(guò)降低開工率來(lái)減少對(duì)上游原材料的需求從而降低上游材料價(jià)格的行為的效果杯水車薪。


總結(jié)：上游硅料環(huán)節(jié)因技術(shù)門檻高、投資金額大、建設(shè)周期長(zhǎng)，且 2018年至2020年產(chǎn)品價(jià)格長(zhǎng)期低迷，擴(kuò)產(chǎn)積極性遠(yuǎn)低于下游各環(huán)節(jié)等原因，造成 2021 年的產(chǎn)業(yè)鏈上下游供需錯(cuò)配，硅料價(jià)格暴漲。

02 硅料產(chǎn)能何時(shí)會(huì)增加

1、預(yù)計(jì)今年下半年產(chǎn)量增加，價(jià)格會(huì)有松動(dòng)

2022年Q3季度共有保利協(xié)鑫、大全能源、東方希望、天宏瑞科、洛陽(yáng)中硅等五家企業(yè)檢修，其中東方希望因起火導(dǎo)致一期項(xiàng)目停產(chǎn)（年產(chǎn)量3萬(wàn)噸），預(yù)計(jì)受此次檢修影響產(chǎn)量2500噸。其余四家企業(yè)均為局部檢修，不會(huì)對(duì)全年的供應(yīng)量造成太大的影響。預(yù)計(jì)Q3季度硅料產(chǎn)量19.6萬(wàn)噸，硅料價(jià)格將維持高位。2022年Q4季度預(yù)計(jì)硅料產(chǎn)量為26.2萬(wàn)噸，相比Q3季度增加33.8%，預(yù)計(jì)Q4硅料價(jià)格會(huì)小幅下降。

2022全年預(yù)計(jì)硅料產(chǎn)量約90萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)約為82萬(wàn)噸，進(jìn)口約8至9萬(wàn)噸，可滿足350GW左右的裝機(jī)量，裝機(jī)總需求量為250GW，外加各環(huán)節(jié)的庫(kù)存，會(huì)有一些余量。

2、硅料中長(zhǎng)期產(chǎn)能規(guī)劃充裕

由于硅料環(huán)節(jié)的超高利潤(rùn)以及良好的前景驅(qū)動(dòng)，除了業(yè)內(nèi)企業(yè)加大新產(chǎn)能的建設(shè)力度外，不少新企業(yè)也加入進(jìn)來(lái)（大部分投產(chǎn)計(jì)劃于2023年及以后）。預(yù)計(jì)2022年間總投產(chǎn)規(guī)模為82.7萬(wàn)噸，產(chǎn)能釋放集中于2022年下半年。目前硅料全行業(yè)已規(guī)劃和在建的新產(chǎn)能已超過(guò)450萬(wàn)噸，從中長(zhǎng)期來(lái)看硅料產(chǎn)能規(guī)劃充裕。



原標(biāo)題：硅料什么時(shí)候會(huì)降價(jià)？