美國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)商MasTec已同意以現(xiàn)金和股票交易的形式收購(gòu)可再生能源專業(yè)行業(yè)參與者基礎(chǔ)設(shè)施和能源替代品公司IEA,價(jià)值11億美元(10.8億歐元),包括凈債務(wù)。
國(guó)際能源機(jī)構(gòu)成立于2011年,為基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目開發(fā)商提供工程、采購(gòu)、施工和其他相關(guān)服務(wù)。迄今為止,該公司已在北美完成了260多個(gè)公用事業(yè)規(guī)模的風(fēng)能和太陽能項(xiàng)目。2022年3月,Silicon Ranch Corporation與IEA簽訂合同,在佐治亞州的Early County建造一座70兆瓦的太陽能發(fā)電場(chǎng)。
收購(gòu)IEA將擴(kuò)大MasTec自己的清潔能源和基礎(chǔ)設(shè)施部門,為其提供增量服務(wù)能力和基于工會(huì)的清潔發(fā)電服務(wù),并擴(kuò)大其清潔能源維護(hù)產(chǎn)品,加強(qiáng)其非工會(huì)勞動(dòng)力和設(shè)備資源能力。
該交易的條款要求IEA的股東以每股14.00美元的現(xiàn)金和MasTec股票的形式獲得,這比IEA 2022年7月22日的收盤價(jià)溢價(jià)34%。該交易正在等待IEA股東和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn),預(yù)計(jì)將在今年最后一個(gè)季度結(jié)束。各IEA股東已承諾將其35%的合并權(quán)益投票支持?jǐn)M議的收購(gòu)。
該公司表示,雖然MasTec計(jì)劃依靠其他債務(wù)融資選項(xiàng)為交易的現(xiàn)金部分融資,但它已從美國(guó)銀行和摩根大通獲得承諾的過橋融資,如果需要的話。
MasTec還預(yù)計(jì)近期交易后年度成本節(jié)約約1000萬美元,主要來自IEA上市公司報(bào)告和其他成本的減少。如果同時(shí)考慮交易融資成本和協(xié)同效應(yīng),國(guó)際能源機(jī)構(gòu)2023年調(diào)整后的凈利潤(rùn)為4500萬至5000萬美元。
(1美元=0.981歐元)
原標(biāo)題:MasTec將以11億美元的價(jià)格收購(gòu)可再生能源建筑商IEA