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近期，A股在強(qiáng)勢(shì)反彈過后再次迎來震蕩走勢(shì)，對(duì)于目前的投資策略，上投摩根基金倪權(quán)生認(rèn)為，應(yīng)該關(guān)注部分短期景氣度高、中長期邏輯過硬的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

在具體板塊上，倪權(quán)生認(rèn)為，軍工行業(yè)在未來一到兩個(gè)季度，確定性相對(duì)會(huì)比較高。原因是第一，行業(yè)指數(shù)本身年初至今跌幅比較大，所以交易還沒有到偏擁擠的階段；第二，預(yù)計(jì)很多公司中報(bào)業(yè)績會(huì)比較好；第三，它的需求端相對(duì)不受宏觀經(jīng)濟(jì)的擾動(dòng)。雖然有些公司已創(chuàng)新高，但也還有些公司沒有回到本輪調(diào)整前的位置。

此外，半導(dǎo)體行業(yè)中的設(shè)備和材料領(lǐng)域景氣度是比較強(qiáng)的，確定性也比較高。從目前市場(chǎng)情況看，第一，中短期的業(yè)績比較確定，中長期的邏輯也沒有問題；第二，估值相對(duì)合理。當(dāng)前需要等待股價(jià)有所反應(yīng)，需要重點(diǎn)關(guān)注。

而對(duì)于目前各機(jī)構(gòu)看好的新能源板塊，倪權(quán)生表示，景氣度確實(shí)很好，但現(xiàn)在交易擁擠度比較高。電動(dòng)車方面，更看好產(chǎn)業(yè)兩端，即偏上游資源以及下游電池及整車。中游擴(kuò)展速度太快，雖然量還有增長，但競爭格局可能會(huì)惡化。

光伏方面，產(chǎn)業(yè)鏈在兩年甚至更長的時(shí)間周期里，部分細(xì)分領(lǐng)域有較好的競爭格局，相關(guān)公司的業(yè)績預(yù)計(jì)會(huì)有很好的增長，估值有望被快速增長的業(yè)績消化，格局又不會(huì)被破壞；下游組件類公司也有機(jī)會(huì)。風(fēng)電中，海風(fēng)是大方向，今年的海風(fēng)招標(biāo)量有望大超預(yù)期，隨著原材料價(jià)格在二季度后期逐步下行，之后很多風(fēng)電零部件公司的業(yè)績彈性可能會(huì)比較好。


原標(biāo)題：上投摩根倪權(quán)生：光伏部分細(xì)分領(lǐng)域競爭格局好 海風(fēng)招標(biāo)有望大超預(yù)期