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7月26日，隆基股份再次上調(diào)P型單晶硅片價(jià)格，其中單晶硅片P型M10報(bào)價(jià)7.54元/片，上漲0.24元；單晶硅片P型M6報(bào)價(jià)6.33元/片，上漲0.25元；單晶硅片P型158.75報(bào)價(jià)6.13元/片，上漲0.25元。通威太陽(yáng)能官網(wǎng)公告，與上次報(bào)價(jià)相比，210尺寸電池片價(jià)格上漲5分，報(bào)價(jià)1.28元/W，漲幅4.07%；182尺寸電池片價(jià)格上漲4分，報(bào)價(jià)1.3元/W，漲幅3.17%；166尺寸電池片上漲4分，報(bào)價(jià)1.28元/W，漲幅3.23%。

年初以來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)外光伏裝機(jī)量持續(xù)增長(zhǎng)，尤其3月份俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致傳統(tǒng)能源價(jià)格上漲，海外光伏裝機(jī)需求呈爆發(fā)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)鏈供需偏緊導(dǎo)致相關(guān)環(huán)節(jié)價(jià)格持續(xù)上漲。由于海外和國(guó)內(nèi)分布式光伏發(fā)電對(duì)價(jià)格的接受程度較高，需求旺盛下企業(yè)優(yōu)先高價(jià)訂單，因此對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)有一定消化能力。在硅料、硅片價(jià)格不斷上漲的背景下，成本壓力進(jìn)一步向下游傳導(dǎo)。如果電池、組件漲價(jià)后，仍未超出海外客戶的承受極限，則上游價(jià)格仍存在支撐，在供需緊張的條件下，不排除繼續(xù)上漲可能。

從盈利角度看，供應(yīng)偏緊的硅料和大尺寸電池片毛利率回升，硅片和組件環(huán)節(jié)盈利能力受明顯壓制。預(yù)計(jì)下半年隨著硅料供應(yīng)緩解價(jià)格將見(jiàn)頂回落，硅片環(huán)節(jié)盈利空間受產(chǎn)能過(guò)剩和競(jìng)爭(zhēng)格局分散等因素壓制，而N型電池片和組件憑借降本增效優(yōu)勢(shì)獲得超0.1元/W左右的溢價(jià)。目前傳統(tǒng)PERC電池產(chǎn)能處在大型化+技術(shù)變革節(jié)點(diǎn)，大尺寸產(chǎn)品需求旺盛，疊加新建電池產(chǎn)能暫未大量釋放，大尺寸電池產(chǎn)能處于結(jié)構(gòu)性緊缺狀態(tài)。當(dāng)前電池環(huán)節(jié)順價(jià)能力優(yōu)化，盈利已過(guò)低點(diǎn)，頭部電池企業(yè)具備規(guī)模與成本優(yōu)勢(shì)，有望顯著受益。

下半年隨著硅料產(chǎn)出增加，硅料價(jià)格見(jiàn)頂回落，產(chǎn)品價(jià)格或回調(diào)，對(duì)價(jià)格更為敏感的地面電站將逐步啟動(dòng)接棒。歐洲光伏裝機(jī)或?qū)⒕S持較高增速，美國(guó)裝機(jī)有望隨政策放寬迎來(lái)復(fù)蘇，此外拉美市場(chǎng)在政策退坡情況下亦有搶裝行情，預(yù)計(jì)2022全年全球光伏裝機(jī)規(guī)模將達(dá)230GW左右。2023年隨著產(chǎn)業(yè)鏈供需格局趨于寬松，成本加快下降，預(yù)計(jì)全球裝機(jī)規(guī)模仍將維持加快增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)將達(dá)300GW左右，光伏需求持續(xù)放量。

今年以來(lái)，光伏裝機(jī)量呈現(xiàn)淡季不淡行情，海外市場(chǎng)尤其是歐洲組件需求景氣，全年光伏需求高增確定性強(qiáng)。盡管行業(yè)基本面強(qiáng)勁，但當(dāng)前光伏板塊整體估值亦較高，中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)的市盈率目前為45左右，遠(yuǎn)高于中證500（PE20.58）、滬深300（PE12.3），短期內(nèi)估值性價(jià)比不高。此外，目前光伏指數(shù)的成交額占比已達(dá)到歷史經(jīng)驗(yàn)值的較高水平，反映出交易擁擠、情緒演繹較為極致，后續(xù)伴隨換手率逐步回落，或?qū)?yīng)情緒降溫，建議投資者保持謹(jǐn)慎。

原標(biāo)題：光伏硅片、電池片漲價(jià)