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自五月份大盤(pán)觸底回升以來(lái)，我們見(jiàn)識(shí)了新能源炒作的如火如荼，包括儲(chǔ)能這個(gè)新能源的賽道分支。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至7月底，有近30只儲(chǔ)能相關(guān)概念股股價(jià)漲幅超過(guò)兩倍，以派能科技為首的龍頭甚至超過(guò)三倍漲幅，可見(jiàn)資本市場(chǎng)對(duì)這個(gè)賽道的認(rèn)可。

作為新興行業(yè)，大多數(shù)人被迫入局，很多中小企業(yè)依舊舉步維艱，靠政策強(qiáng)推和偶然因素導(dǎo)致的市場(chǎng)高景氣難以持續(xù)，未來(lái)的前景與眼前的風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)存在。那么，在順從時(shí)代發(fā)展的新能源浪潮下，儲(chǔ)能這條產(chǎn)業(yè)鏈里，又有哪些細(xì)分領(lǐng)域的“隱形冠軍”賽道能夠崛起呢？從投資的角度看，在如此大體量且高增速的行業(yè)上，確實(shí)可以說(shuō)遍地都是黃金，今天就一起來(lái)挖掘一下。

01 儲(chǔ)能的概念與作用

儲(chǔ)能是指通過(guò)介質(zhì)或設(shè)備把能量存儲(chǔ)起來(lái)，在需要時(shí)再釋放出來(lái)的過(guò)程。技術(shù)上雖然不是新興的，但從產(chǎn)業(yè)角度來(lái)說(shuō)卻是剛剛出現(xiàn)，正處在起步階段。

從應(yīng)用上看，儲(chǔ)能是電力系統(tǒng)中的關(guān)鍵一環(huán)，可以應(yīng)用在“發(fā)、輸、配、用”任意一個(gè)環(huán)節(jié)。電力即發(fā)即用，無(wú)法直接存儲(chǔ)，配儲(chǔ)則可以平滑電力波動(dòng)性，減少資源浪費(fèi)。按應(yīng)用場(chǎng)景可分為用戶側(cè)（自發(fā)自用、峰谷價(jià)差套利），發(fā)電側(cè)（可再生能源并網(wǎng)、減少棄光棄風(fēng)）、電網(wǎng)側(cè)（電力調(diào)峰、調(diào)頻）、輸配側(cè)以及輔助服務(wù)（5G基站備用電源）等多種用途，我們之前分析的虛擬電廠也是其中一員。具體見(jiàn)文——新能源發(fā)展成熟的一個(gè)必要條件！——虛擬電廠

在碳中和的大背景下，政策大力支持清潔能源發(fā)展驅(qū)動(dòng)儲(chǔ)能需求，但在實(shí)際操作中，儲(chǔ)能也面臨著幾個(gè)重要問(wèn)題。

第一、是自然資源本身的不穩(wěn)定性。以目前的氣象手段來(lái)說(shuō)，對(duì)風(fēng)的預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率很低，而光伏呢，在夜間則絲毫不起作用，并且白天不是用電高峰。所以新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展必須解決電調(diào)峰問(wèn)題。目前有多種技術(shù)輔助實(shí)現(xiàn)電調(diào)峰，電池技術(shù)、抽水蓄能電站、水庫(kù)庫(kù)容比較大的電站、氫能源，還有傳統(tǒng)火電站的碳中和改造、生物能源發(fā)電等。

第二、就是跨區(qū)域能源使用問(wèn)題。以我們中國(guó)為例，幅員遼闊既為清潔能源的獲取創(chuàng)造了條件，也為能源運(yùn)輸帶來(lái)了問(wèn)題。我國(guó)中國(guó)對(duì)能源需求量大的地區(qū)集中在東部沿海地區(qū)，而清潔能源的生產(chǎn)則大多集中在西北和西南地區(qū)，雖然核能因安全問(wèn)題主要集中在東部沿海地區(qū)，但其總量不足以支撐龐大的電能消耗。解決這個(gè)矛盾點(diǎn)，就涉及到儲(chǔ)能問(wèn)題。

02 儲(chǔ)能的應(yīng)用和發(fā)展

據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)顯示：全球儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)量將從2019年的11GW/22GWh增至2050年1676GW/5827GWh。到2050年，全球儲(chǔ)能投資總規(guī)模將達(dá)9640億美元，約一半（4850億美元）落在用于能量時(shí)移的儲(chǔ)能上，其余投資流入用戶側(cè)儲(chǔ)能和輸配電側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，可見(jiàn)這是一個(gè)巨大的市場(chǎng)。

而在我國(guó)，自從2021年上半年起，國(guó)家和地方能源主管部門(mén)就開(kāi)始密集出臺(tái)儲(chǔ)能相關(guān)刺激政策，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能大量規(guī)模化落地，前不久有關(guān)部門(mén)聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)(征求意見(jiàn)稿)》，文件指出新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬(wàn)千瓦以上。未來(lái)再建的新能源電廠，則必須配備儲(chǔ)能發(fā)電機(jī)組，裝機(jī)比例為10%，即電廠發(fā)電機(jī)組裝機(jī)量的10%，是儲(chǔ)能發(fā)電機(jī)組的最低裝機(jī)量。

這就意味著，如果實(shí)現(xiàn)2050年的能源結(jié)構(gòu)改革，那么至少需要4.3億千萬(wàn)的儲(chǔ)能發(fā)電機(jī)組。注意，從目前國(guó)家電網(wǎng)披露的信息來(lái)看抽水蓄能電站在建裝機(jī)量為4160萬(wàn)千瓦，加上已經(jīng)在運(yùn)行的2073千瓦，距離目標(biāo)還不足25%。這樣算下來(lái)，儲(chǔ)能這條賽道是非常廣闊的。并且抽水蓄能電站也不能解決全部問(wèn)題，在西部一些缺水地區(qū)，抽水蓄能不可能實(shí)現(xiàn)，所以未來(lái)多種儲(chǔ)能技術(shù)將得到均衡發(fā)展。

03 細(xì)分領(lǐng)域的投資邏輯

當(dāng)下儲(chǔ)能的需求端邏輯清晰，這也是近幾月儲(chǔ)能炒作的邏輯支撐，當(dāng)然了，其中一個(gè)催化劑就是在儲(chǔ)能在海外需求的激增。由于烏俄問(wèn)題的反復(fù)拉鋸，歐洲國(guó)家因制裁俄羅斯導(dǎo)致歐洲能源危機(jī)爆發(fā)等等，這也是文章開(kāi)頭所說(shuō)的所謂偶然性，但也卻是歷史發(fā)展的必然，在這里也不必多講。本篇文章重點(diǎn)給大家分享下三個(gè)，那些不為人知的儲(chǔ)能細(xì)分領(lǐng)域的隱形冠軍賽道。（排名不分先后）

一個(gè)是儲(chǔ)能熔斷器，隨著新能源發(fā)展帶動(dòng)高速增長(zhǎng)。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，每1GW儲(chǔ)能系統(tǒng)約用6000至10000只主熔斷器和30000至50000只內(nèi)部熔斷器，風(fēng)電、光伏主要用于匯流、逆變、控制系統(tǒng)，而儲(chǔ)能電池部分每個(gè)電池模組、電池簇都需要熔斷器保護(hù)，使用數(shù)量更多；加上儲(chǔ)能熔斷器安全性要求高+下游成本占比低，容易形成高集中度。

預(yù)計(jì)2022年、2025年全球儲(chǔ)能裝機(jī)84/441GWh，復(fù)合年均增長(zhǎng)率（CAGR） 73%，假設(shè)2022年、2025年熔斷器價(jià)格500/471萬(wàn)/GWh，年降2%，預(yù)計(jì)2022年、2025年儲(chǔ)能熔斷器全球規(guī)模4.2/20.7億，CAGR 70%。相關(guān)公司有中熔電氣、好利科技。

一個(gè)是儲(chǔ)能BMS芯片，是儲(chǔ)能領(lǐng)域的又一緊缺環(huán)節(jié)。陽(yáng)光電源在電話會(huì)議中表示，今年儲(chǔ)能面臨兩個(gè)問(wèn)題之一，就是買(mǎi)不到儲(chǔ)能BMS芯片，驗(yàn)證了國(guó)內(nèi)缺口最大的就是BMS相關(guān)核心芯片的說(shuō)法，大部分儲(chǔ)能和電池BMS芯片為美國(guó)采購(gòu)，國(guó)產(chǎn)率極低。而目前國(guó)內(nèi)有相關(guān)業(yè)務(wù)的公司有必易微、浙商中拓。

一個(gè)是能源路由器，能源互聯(lián)網(wǎng)核心設(shè)備，可以理解為智能逆變器。電網(wǎng)現(xiàn)在力推能源路由器方案，故障率更低、安全性更好，隨著新能源占比提升，該方案會(huì)成為并網(wǎng)的剛性要求。普通逆變器單瓦價(jià)值量約3毛，能源路由器5至6毛，但因?yàn)榧闪薆MS、通訊等功能，實(shí)際單瓦成本僅小幅增加。僅考慮集中式電站市場(chǎng)，2023年國(guó)內(nèi)大型光伏項(xiàng)目新增40至50GW，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模200至250億，估計(jì)2023年20%用能源路由器方案，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)40-50億，滲透率大幅提升。相關(guān)公司有鼎信通訊、東軟載波等。

長(zhǎng)期來(lái)看，只有商業(yè)化機(jī)制得以理順，經(jīng)濟(jì)性得到提升，儲(chǔ)能賽道的增長(zhǎng)空間才能真正被打開(kāi)。但一些成長(zhǎng)性產(chǎn)業(yè)在碰到時(shí)代性發(fā)展機(jī)遇時(shí)，漲起來(lái)可以說(shuō)絕對(duì)是一臺(tái)強(qiáng)大的造富機(jī)器，但前提是你能發(fā)現(xiàn)并抓住它。

原標(biāo)題：儲(chǔ)能迎炒作盛宴！再度挖掘儲(chǔ)能細(xì)分領(lǐng)域的三個(gè)隱形冠軍賽道