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真是一個美好時代。

儲能行業(yè)GWh訂單，已經(jīng)成為日常，這在前幾年做夢也不敢想象，那個時候國內(nèi)全行業(yè)都不到一個GWh。

但是，火爆的背后，卻有不忍直視的問題和痛楚。

01 火

需求端打了雞血。

近期，科陸電子一口氣與瑞浦蘭鈞、廈門海辰、上海蘭鈞、江蘇海基等四家鋰電池供應(yīng)商簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，2023-2025年意向采購量達(dá)16GWh。如果按照平均0.8元/Wh的價格，采購金額高達(dá)128億元。

這只是冰山一角。

國內(nèi)需求端：近年來，國家儲能產(chǎn)業(yè)政策不斷，電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)及用戶側(cè)儲能需求逐漸增長，尤其是受新能源裝機增長，儲能配套需求持續(xù)增加。2022年上半年，我國光伏新增裝機30.88GW，同比增長119%。目前，各地“10%-20%、2h-4h”的儲能配套要求逐漸剛性。

海外需求端：海外儲能市場相對成熟，歐、美、日、澳等家庭儲能消費習(xí)慣已經(jīng)被廣泛接受，美國、澳洲等大型儲能商業(yè)模式也已經(jīng)趨于成熟。今年，受俄烏戰(zhàn)爭等因素影響，能源危機預(yù)期刺激儲能需求暴增，尤其是家庭儲能更是帶動儲能行業(yè)需求水漲船高。

需求端的瘋狂，都寫在了訂單上。

02 冰

供給端焦頭爛額。

目前，磷酸鐵鋰電池作為主流儲能技術(shù)路線，尤其是體量較大的大型儲能，在下游強烈需求的追捧下，不斷反饋到上游，上下游博弈不斷抬升鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的價格。

加之，新能源汽車強勁增長下動力電池需求的助攻，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈價格大漲。

在儲能電池和動力電池的合力追捧下，上游資源端碳酸鋰價格攀升至48萬元/噸左右，并維持高位。

目前，作為大型儲能主流型號的280Ah方型磷酸鐵鋰電池的電芯價格水平已經(jīng)超過0.9元/Wh，同比漲幅超過50%，大幅抬升了下游儲能系統(tǒng)成本，而儲能運營端受制于資金成本的剛性約束，價格承受力有限。

供需矛盾，就此凸顯。

即便鋰電池價格相應(yīng)上漲，但在上游碳酸鋰價格高企的背景下，鋰電企業(yè)也基本無利可圖，基本處于合理毛利率甚至虧損水平。

在儲能行業(yè)快速成長的檔口，爭取優(yōu)質(zhì)市場份額、優(yōu)質(zhì)客戶或優(yōu)質(zhì)渠道，成為鋰電企業(yè)勉強“接單”的唯一訴求。

在碳酸鋰價格維持在48萬元/噸左右的背景下，鋰資源環(huán)節(jié)抽干了整個鋰電及儲能產(chǎn)業(yè)鏈的超額利潤，中下游鋰電環(huán)節(jié)、儲能系統(tǒng)環(huán)節(jié)及儲能運營環(huán)節(jié)都很難有超額利潤，甚至賠本賺吆喝。

供給端的痛楚，都寫在了毛利率上。

03 僵局

博弈，是新能源產(chǎn)業(yè)的主旋律。

近日，鋰電行業(yè)上下游兩個大佬之間的隔空怒懟，更是將儲能行業(yè)的冰與火之爭，掀到了臺面上。

從光伏、鋰電、儲能產(chǎn)業(yè)的內(nèi)部博弈，到產(chǎn)業(yè)之間的相互博弈，尤其是這三大產(chǎn)業(yè)之間的博弈，將引領(lǐng)未來若干年新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展生態(tài)。

在新型儲能的范疇下，儲能屬于應(yīng)用型系統(tǒng)集成商，類似于電動汽車，是鋰電的下游，我們不能把鋰電跟儲能的上下游角色與分工搞混。

就單一儲能而言，跟電動汽車一樣，既可以是2C消費品，比如家庭儲能；也可以是2B生產(chǎn)資料，比如大型儲能。

2C家庭儲能：成本承受力較強，海外預(yù)期能源緊張，家庭儲能的需求暴增，價格接受度很高，是儲能行業(yè)最肥美的細(xì)分領(lǐng)域，也成為支撐儲能成本及上游鋰電成本的關(guān)鍵。

2B大型儲能：無論是電源側(cè)，還是電網(wǎng)側(cè)，或者用戶側(cè)，最終決策依賴于現(xiàn)金流模型的收益率測算，如果IRR低于目標(biāo)水平，儲能項目自然會擱置，這個決策機制有別人2C的家庭儲能。

目前，經(jīng)過幾個月的博弈，上游碳酸鋰及鋰電池定價，已經(jīng)基本反映了下游儲能運營端的收益率，基本形成了產(chǎn)業(yè)平衡。

毫無疑問，鋰電池在儲能領(lǐng)域坐擁絕對優(yōu)勢，短期難以被替代，主角地位明確，鈉離子等技術(shù)只能作為替補，這個背景下的鋰資源價格高企，已經(jīng)嚴(yán)重阻礙了儲能需求的釋放和儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

未來一段時間：

需求端：暫時看不到拐點，星辰大海，尤其是光伏度電成本預(yù)期不斷下降，配套儲能的成本容忍度有增不減，儲能需求還將進一步釋放。

供給端：未來12個月鋰資源釋放程度有限，且新增鋰鹽開發(fā)成本抬高，在需求相對前幾年大幅增長的背景下，未來碳酸鋰價格即便回落，也難以回到前期低點，鋰電儲能或許很長時間都要承受較高成本。

火與冰之爭，尚無解。

近年，儲能產(chǎn)業(yè)外部氛圍喧囂，內(nèi)部需求強勁，上游鋰資源價格坐地起價，碳酸鋰價格預(yù)計短期難以回落，仍然是整個鋰電及儲能產(chǎn)業(yè)的牛鼻子。

這個背景下，沒有太強產(chǎn)業(yè)話語權(quán)的下游儲能環(huán)節(jié)，目前只能追求市場份額，難以獲得超額利潤，在行業(yè)喧囂中，負(fù)重前行，短期供需格局仍然難以改善。 

原標(biāo)題：儲能的火與冰：吆喝四起，負(fù)重前行